Для отображения персонализированного контента и рекламных сообщений, а также хранения личных настроек на локальном компьютере веб-сайт 1crm.ru используют технологию cookie и аналогичные. Продолжив использование наших веб-сайтов, Вы даете согласие на обработку персональных данных, выражаете согласие с Политикой конфиденциальности 1crm.ru и применением этих технологий.
Быстрый старт

Бизнес-процессы объектов

Автоматизация бизнес-процессов. Бизнес-процессы объекта

Организации для повышения эффективности описывают и регламентируют свою деятельность. Например, могут быть описаны и регламентированы бизнес-процессы закупки, продажи, доставки товара клиенту, согласование договоров с клиентами и т.п. Каждый такой бизнес- процесс представляет собой описание последовательности этапов работы, выполнение которых приводит к заданному результату. Данное описание называется картой маршрута бизнес- процесса.

Модуль Процессы предназначен для автоматизации бизнес-процессов организации.

Модуль позволяет:

  • Настроить произвольное количество карт маршрутов.
  • Назначить исполнителя каждого этапа.
  • Автоматизировать назначение задания для исполнителей этапов.
  • Зафиксировать результат работы по каждому этапу.

Модуль Процессы состоит из следующих компонентов:

  • Карты маршрутов бизнес-процессов — описание и настройка этапов бизнес-процессов.
  • Бизнес-процессы — запущенные по карте маршрута бизнес-процессы.
  • Задачи бизнес-процессов — автоматически создаваемые на каждом этапе бизнес-процесса задания.

В процессе работы пользователей автоматически или вручную запускаются бизнес-процессы по заданным картам маршрутов. Далее на каждом этапе процесса автоматически создается задача для исполнителя. По мере выполнения пользователями своих задач, бизнес-процесс доходит до точки завершения.

Бизнес-процессы объектов

Карты маршрутов бизнес-процессов могут быть 2-х типов:

  • Карты независимых процессов.
  • Карты бизнес-процессов объектов.

Независимые бизнес-процессы не имеют жесткой связи с объектами базы данных. Бизнес- процессы объектов напротив связаны с объектами базы данных (объектами управления). Например, это могут быть процессы согласования руководителем коммерческого предложения или согласование юристом договора с поставщиком.

Рассмотрим признаки, отличающие бизнес-процессы объектов:

  • Всегда запускаются автоматически.
  • Привязаны к документу или элементу справочника (объекту управления).
  • При выполнение задач автоматически изменяется значение одного реквизита объекта управления. Значение данного реквизита недоступно для ручного редактирования пользователями. Например, это может быть реквизит Статус документа Коммерческое предложение.
  • При попытке открыть задачу, будет открыта форма связанного объекта. Завершение этапа, ввод результатов, просмотр истории выполнения бизнес-процесса и т.п. Производится на форме связанного объекта.
Важно! Для одного объекта управления может одновременно быть запущен только один бизнес-процесс.
Важно! В программе можно настроить связь бизнес-процесса с документом Интерес клиента. В этом случае интерфейс пользователя будет нестандартным и описан в документе Инструкция по работе.

Настройка карты маршрута бизнес-процесса объекта

В настройках карты маршрута бизнес-процесса объекта необходимо выбрать соответствующий тип карты маршрута и вид связанного объекта базы данных.

Для этого:

  • Откройте карту маршрута Процессы — Справочники и настройки — Карты маршрутов бизнес- процессов.
  • Перейдите на вкладку Параметры и установите переключатель в значение Процесс объекта.
  • В поле Вид объекта выберите вид объекта управления.

Выбор типа карты маршрута и установка вида объекта управления

Выбор типа карты маршрута и установка вида объекта управления

Бизнес-процесс объекта стартует автоматически при создании или изменении управляемого объекта. При необходимости можно уточнить условие старта. Например, для бизнес-процесса согласования коммерческого предложения можно задать минимальную сумму предложения (для предложения на меньшую сумму процесс согласования запускаться не будет).

Для этого:

  • Перейдите на вкладку Параметры и нажмите гиперссылку Расширенные настройки (для опытных пользователей) .
  • Добавьте новое условие старта бизнес-процесса.

Настройка условий автостарта бизнес-процесса объекта

Настройка условий автостарта бизнес-процесса объекта

Значение одного реквизита объекта управления будет изменяться автоматически при выполнении задач бизнес-процесса. Выберите название данного реквизита в поле Реквизит объекта.

Выбор реквизита объекта управления

Выбор реквизита объекта управления

Далее необходимо выполнить настройку связи значений реквизита объекта управления с этапами карты маршрута.

Для этого:

  • Нажмите кнопку Настройка этапов.
  • Укажите для каждого этапа карты маршрута значение реквизита объекта управления. Выбранное значение будет установлено при переходе бизнес-процесса на данный этап.

Настройка связи этапов бизнес-процесса и значений реквизита объекта управления

Настройка связи этапов бизнес-процесса и значений реквизита объекта управления

Примеры использования бизнес-процессов объекта

В данном разделе описаны примеры использования бизнес-процессов объекта для решения бизнес-задач. Для каждого примера дана пошаговая инструкция по настройке программы.

Согласование коммерческого предложения

Описание бизнес-процесса согласование коммерческого предложения

Менеджер по продажам готовит коммерческое предложение и передает его для согласования руководителю. Руководитель может вернуть документ на доработку, согласовать или отменить. Согласованное руководителем предложение блокируется для редактирования!

Менеджер передает клиенту согласованное руководителем предложение. В случае корректировки предложения по требованию клиента, необходимо выполнить его повторное согласование у руководителя.

Сценарий работы пользователей в программе

Ниже описан сценарий работы пользователей в программе:

  • Менеджер создает новый документ Коммерческое предложение и нажимает кнопку Записать.
  • На форме документа активируется панель кнопок управления процессом согласования. Менеджер переводит процесс на этап Согласование с руководителем, нажав команду Начать согласование.
  • Передача предложения руководителю для согласования

    Передача предложения руководителю для согласования

  • Для руководителя менеджера автоматически создается задача, которую он видит в АРМ Мои дела или списке Мои задачи. Он открывает новую задачу. Вместо формы задачи будет открыта форма документа Коммерческое предложение. Руководитель проверяет коммерческое предложение и согласовывает его. После согласования предложение становится недоступным для редактирования.
  • Согласование коммерческого предложения руководителем

    Согласование коммерческого предложения руководителем

  • Далее для менеджера создается задача на согласование коммерческого предложения с клиентом. Менеджер согласовывает предложение с клиентом. Если требуется его изменение тогда предложение отправляется на доработку. В этом случае предложение становится доступным для редактирования.

Доработка коммерческого предложения

Доработка коммерческого предложения

Если клиент согласен с условиями коммерческого предложения, тогда менеджер выбирает команду Согласовано для завершения процесса согласования.

Настройка программы

С помощью модуля Процессы будет автоматизировано взаимодействие менеджера с руководителем в рамках описанного бизнес-процесса. Механизмом Триггеры будет организован запрет на редактирование согласованного документа Коммерческое предложение.

Для автоматизации процесса будет использоваться стандартная карта маршрута Согласование коммерческого предложения.

Согласование коммерческого предложения

Согласование коммерческого предложения

Выполните настройку карты, для этого:

  • Откройте карту маршрута бизнес-процесса Процессы — Справочники и настройки — Карты маршрутов бизнес-процессов — Согласование коммерческого предложения.
  • Перейдите на вкладку Параметры и установите переключатель в значение Процесс объекта.
  • В поле Вид объекта выберите вид объекта управления Коммерческое предложение клиенту.

Выбор типа карты маршрута и установка вида объекта управления

Выбор типа карты маршрута и установка вида объекта управления

Настройка связи с реквизитом объекта управления

Определим реквизит документа Коммерческое предложение, значение которого будет автоматически изменяться при прохождении бизнес-процесса. В данном случае подходит реквизит Состояние. Укажем его в качестве реквизита, которым будет управлять бизнес-процесс.

Для этого:

  • Откройте карту маршрута Процессы — Справочники и настройки — Карты маршрутов бизнес- процессов — Согласование коммерческого предложения.
  • В поле Реквизит объекта выберите реквизит Статус.

Выбор реквизита объекта управления

Выбор реквизита объекта управления

Далее необходимо связать значения реквизита с этапами карты маршрута.

Для этого:

  • Нажмите кнопку Настройка этапов.
  • Укажите для каждого этапа карты маршрута значение реквизита Статус, как показано на скриншоте. Выбранные значения реквизита будут установлены автоматически при переходе на текущий этап бизнес-процесса.

Настройка связи этапов с значениями реквизита Статус

Настройка связи этапов с значениями реквизита Статус

Настройка исполнителей этапов бизнес-процесса

Укажите исполнителя для каждого этапа, как показано на скриншоте ниже. При необходимости в поле Описание уточните описание задачи для исполнителя.

Настройка исполнителей этапов бизнес-процесса

Настройка исполнителей этапов бизнес-процесса

Настройка механизма триггеров

В описанном сценарии работы требуется ограничить возможность редактирование согласованного коммерческого предложения. Менеджер может вносить правки в коммерческое предложение, но только после того, как вернет бизнес-процесс на этап подготовки. Данная задача решается с помощью механизма триггеров.

Для начала создайте 2 новых условия срабатывания триггера.

Для этого:

  • Откройте список условий срабатывания триггеров Настройки — НСИ — Условия срабатывания триггеров.
  • Нажмите кнопку Создать.
  • В поле Тип объекта выберите значение Документ.
  • В поле Объект обработки выберите Коммерческое предложение клиенту.
  • В поле Событие выберите Форма При создании на сервере.
  • Вернитесь в список условий срабатывания триггеров и повторно нажмите кнопку Создать.
  • В поле Тип объекта выберите значение Документ.
  • В поле Объект обработки выберите Коммерческое предложение клиенту.
  • В поле Событие выберите Форма После записи на сервере.

Далее создайте триггер для блокировки согласованного документа Коммерческое предложение.

Для этого:

  • Откройте список триггеров Настройки — НСИ — Триггеры и нажмите кнопку Создать.
  • Заполните поле Наименование .
  • Выберите созданное ранее условие срабатывания триггера Документ (Коммерческое предложение клиенту) - (Форма) При создании на сервере .
  • Выберите действие триггера Запретить редактирование документа Коммерческое предложение и выполните его настройку:
    • В поле реквизит объекта выберите значение Статус.
    • Добавьте в список новое значение Действует.
    • Выберите реквизиты, которые необходимо блокировать в окне согласованного коммерческого предложения.
  • Настройка запрета изменения коммерческого предложения

    Настройка запрета изменения коммерческого предложения

  • Установите флаг Включен.

Также необходимо создать триггер для разблокировки согласованного документа Коммерческое предложение при необходимости его изменения.

Для этого:

  • Откройте список триггеров Настройки — НСИ — Триггеры и нажмите кнопку Создать.
  • Заполните поле Наименование. Например: «Разблокировка коммерческого предложения».
  • Выберите созданное ранее условие срабатывания триггера Документ (Коммерческое предложение клиенту) - (Форма) При создании на сервере .
  • Выберите действие триггера Запретить редактирование документа Коммерческое предложение и выполните его настройку:
    • В поле реквизит объекта выберите значение Статус.
    • Добавьте в список новое значение Действует.
    • Выберите реквизиты, которые необходимо блокировать в окне согласованного коммерческого предложения.
  • Настройка запрета изменения коммерческого предложения

    Настройка запрета изменения коммерческого предложения

  • Установите флаг Включен.
Вернуться к списку статей
icon_news

Помогите улучшить статью

Напишите, какой информации вам
не хватает, и наши специалист
постараются дополнить
Перейти
Подпишитесь на нашу рассылку и получайте последние новости о мероприятиях и обновлениях
Отправляя адрес эл. почты, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности