Настройка элементов формы и копирование настроек другим пользователям в конфигурации

В конфигурации «1С:CRM» есть возможность изменить типовое расположение элементов на формах под нужды пользователей и применить эти настройки для других сотрудников, чтобы не выполнять одни и те же действия несколько раз. Данная конфигурация позволяют решить эту задачу без привлечения программиста.

Рассмотрим возможности настройки формы на примере карточки Клиента.

Ниже представлена типовая форма клиента:

Выполним следующие настройки формы:

1. Перенесем поле ИНН на закладку «Портрет клиента» над полем «Бизнес-регион»;
2. Создадим новую закладку и вынесем на нее Дополнительную информацию.

Перенос поля ИНН на основную закладку

Для того чтобы изменить форму, нужно в Карточке клиента зайти в меню «Ещё» и выбрать пункт «Изменить форму».

Совет: Если встать на определеное поле, то настройки формы откроются с позиционированием именно на этом элемете формы. Это упрощает поиск элементов у сложных форм.

Встанем на поле ИНН и откроем настройки формы. Нам нужно перенести мышью поле и «декорацию» «ИНН» выше поля «Бизнес-регион» в разделе «Группа страницы->Портрет клиента»:

Если поле ИНН перенеслось выше поля «Бизнес-регион», его можно опустить при помощи кнопок «Переместить вверх/вниз»: 

Нажимаем «ОК» и видим, что поле ИНН перенеслось на закладку «Портрет клиента» и находится над полем «Бизнес-регион»:

Создание новой закладки

На форме возможно не только переносить элементы с одной закладки на другую, но и создавать новую закладку. Создадим для примера новую закладку и перенесем на нее дополнительную информацию с закладки «Прочее».

Открываем настройки формы, встаем на раздел «Группа страницы» и жмем кнопку «Добавить группу» — создается новая закладка (страница) панели формы. Называем ее «Дополнительная информация».

Затем со страницы «Прочее» переносим на страницу «Дополнительная информация» группу «Дополнительная информация». Завершаем редактирование формы. В результате на форме мы видим новую закладку.

Копирование настроек другим пользователям

В конфигурации «1С:CRM» также есть механизм копирования настроек форм другим пользователям. В режиме работы того пользователя, у которого настроена форма, нужно в раздел «Настройки» — «Администрирование» и выбрать команду «Настройки пользователей и прав» и далее перейти в «Копирование настроек».

Важно! Для настройки необходимо обладать правами администратора. 

В открывшейся форме нужно Выбрать пользователя, которому будем копировать настройки и найти те формы, настройки которых планируется скопировать. Мы будем копировать настройки формы Клиента. 

Совет: Для ускорения можно воспользоваться полем поиска, введя там слово «Клиент». 

Далее выбираем нужную нам форму. Затем жмем кнопку «Скопировать и закрыть».

Теперь настройки формы скопированы пользователям и будут в дальнейшем использоваться при открытии форм любых клиентов.

Примечание: В любой момент пользователь может сбросить все настройки формы и вернуться к типовой форме. Для этого необходимо зайти в Настройки формы, меню «Ещё» и выбрать команду «Установить стандартные настройки».