Для отображения персонализированного контента и рекламных сообщений, а также хранения личных настроек на локальном компьютере веб-сайт 1crm.ru используют технологию cookie и аналогичные. Продолжив использование наших веб-сайтов, Вы даете согласие на обработку персональных данных, выражаете согласие с Политикой конфиденциальности 1crm.ru и применением этих технологий.
Быстрый старт
Вход

Настройка портрета клиента (доп.реквизитов) и пример их использования

Чтобы начать работу по использованию дополнительных реквизитов в карточке Клиента необходимо в настройках конфигурации включить возможность использования данного механизма. Для этого в панели разделов перейдем в раздел «Настройки» — «Настройка системы», выберем команду «Общие настройки» и в группе «Дополнительные реквизиты и сведения» проставим галочку «Дополнительные реквизиты и сведения».

Далее, чтобы открыть форму создания дополнительного реквизита, необходимо перейти по ссылке «Дополнительные реквизиты».

В открывшемся окне отображается список документов и справочников, для которых возможно добавление дополнительных реквизитов.

Перейдем к описанию создания дополнительного реквизита:

Встанем на необходимый справочник или документ (не группу), например справочник «Клиенты» и нажмем кнопку «Добавить».

 

Варианты создания: «Новый» — создает новый дополнительный реквизит в указанном наборе, «Из другого набора...» — позволяет скопировать существующий реквизит из другого набора или включить его текущий набор.

Выбираем «Новый»

В окне создания дополнительного реквизита необходимо указать Наименование и выбрать «Тип значения» (в нашем случае «Пользователь»). Сохранить и закрыть форму.

После этого в карточке клиента на вкладке «Дополнительные реквизиты», появляется дополнительный реквизит Экспедитор.

Теперь необходимо для всех клиентов указать Экспедитора.

В Конфигурации предусмотрено групповое изменение объектов конфигурации, что значительно облегчает заполнение реквизитов. Выберем несколько элементов справочника «Клиенты». С помощью правой кнопки мыши вызовем контекстное меню, в котором выберем пункт «Изменить выделенные элементы». Откроется форма группового изменения реквизитов справочника, в том числе и дополнительных.

Найдем созданный реквизит «Экспедитор» и присвоим необходимое значение. Нажмем кнопку «Изменить» и данное значение будет присвоено всем выделенным элементам справочника.

Теперь можно получать данные о продажах экспедиторов.

Откроем отчет Продажи (По клиентам).

В Настройках отчета на закладке «Поля» добавляем дополнительный реквизит «Экспедитор» и формируем отчет.

Проанализировав информацию выше можно увидеть, кто из экспедиторов выполнил больший или меньший объем продаж.

Вернуться к списку статей
icon_news

Помогите улучшить статью

Напишите, какой информации вам
не хватает, и наши специалист
постараются дополнить
Перейти
Подпишитесь на нашу рассылку и получайте последние новости о мероприятиях и обновлениях
Отправляя адрес эл. почты, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности