Для отображения персонализированного контента и рекламных сообщений, а также хранения личных настроек на локальном компьютере веб-сайт 1crm.ru используют технологию cookie и аналогичные. Продолжив использование наших веб-сайтов, Вы даете согласие на обработку персональных данных, выражаете согласие с Политикой конфиденциальности 1crm.ru и применением этих технологий.
Быстрый старт

Настройка прав пользователей, учетных записей электронной почты, синхронизации с Google Календарями

Настройка прав пользователей

В решении «1С:CRM» предусмотрено разграничение прав доступа пользователей к информации. С одной стороны, это обеспечивает определенную степень информационной безопасности предприятия (пользователю доступна только информация необходимая для выполнения его задач), с другой — облегчает работу пользователям информационной системы (пользователь не видит лишней информации).

Для доступа к настройке прав нужно открыть карточку Пользователя. Следует учитывать, что настройка прав доступна только пользователям с правами администратора.

Нужно зайти в раздел «Настройки» — «Администрирование» — «Настройки пользователей и прав» — команда «Пользователи»:

Настройка прав пользователей

В открывшемся списке пользователей нужно открыть карточку нужного и перейти в раздел «Права доступа»:

Настройка прав пользователей

В конфигурации «1С:CRM» используется гибкая система настройки прав доступа – имеется предопределенный набор групп доступа, которые можно изменять и дополнять в режиме 1С:Предприятия используя профили доступа.

Рассмотрим доступные группы пользователей, которые имеются в решении по умолчанию.

  • Администраторы — группа, дающая пользователю полные права в конфигурации. Служит для настройки, обслуживания базы данных, дает полный доступ к любым данным и объектам системы.
  • Секретари — основная группа всех пользователей, которые не занимаются продажами. Включает доступ ко всем каналам коммуникаций, просмотра базы клиентов, использования почты и календарей.
  • Менеджеры по продажам — основная группа для менеджера по продажам. Обладает всеми необходимыми правами для работы с клиентами, Интересами, Счетами, назначенными Задачами, Почтой и так далее.
  • Передача дел отвественному — расширяет возможности группы Менеджеров по продажам с частичной передачей прав по возможности закрепления клиентов за менеджерами.
  • Создание общих шаблонов документов — расширяет возможности группы Менеджеров по продажам или Секретаре. Позволяет организовывать шаблоны документов для общего использования при коммуникациях с клиентами.
  • Руководители отдела продаж — группа с расширенными возможностями Менеджера по продажам. Например, дает возможность просмотра и изменения задач других пользователей, просмотр показателей управления любых пользователей.
  • Маркетологи — группа включает полный доступ к клиенсткой базе и разделу Маркетинг.
  • Управление маркетингом — группа расширяет группу маркетологи для полного доступа к разделу Маркетинг сотруднику.
  • Коммерческие директоры  — группа включает все права из группы Руководители отдела продаж и дополнительно позволяет получить доступ ко всему разделу связанному с маркетингом.
  • Управление бизнес процессами — группа включает все права по настройке, описанию и включению в работу бизнес-процессов. 
  • Управление проектами — группа дает доступ к возможности планирования и выполнения проектов в решении.
  • Администрирование и НСИ — позволяет осуществлять настройку и редактирование нормативно-справочной информации, но без доступа к полным функциям доступным группе Администраторы.
  • Бухгалтера — позволяет выполнять обмен данными с учтеным решением, редактировать Счета на оплату.
  • Внешние пользователи(для анкетирования) - минимальные права для входа в решение. При ней закрыт доступ ко всем данным в решении, кроме документов анкетирования, которые назначены для пользователя. Выполняет функцию личного кабинета для внешних пользователей. 
  • Импорт из файлов — разрешает импорт данных из внешних файлов (клиентов, номенклатуры).
  • Отправка SMS сообщений (дополнительный) — отдельная роль для возможности отправки SMS-сообщений из системы.
  • Синхронизация данных с другими программами — Дополнительно назначается тем пользователям, которым должны быть доступны средства для мониторинга и синхронизации данных с другими программами.
  • Установка цен товаров и услуг (дополнительный) — отдельная роль для редактирования цен.

«Отчет по правам доступа» дает администратору возможность просмотреть полный список прав пользователя.

Настройка учетных записей электронной почты

Для создания или настройки учетных записей нужно зайти в раздел «Настройки» «НСИ» — команда «Учетные записи электронной почты»:

Настройка прав пользователей

Создание новой учетной записи выполняется при помощи мастера, облегчающего и ускоряющего процесс создания.

Настройка прав пользователей   Настройка прав пользователей

Пользователю необходимо только ввести регистрационные данные почтового ящика и в большинстве случаев система сама определит и заполнит все остальные параметры. Если все же автоматическое подключение не удастся, то можно настроить все параметры вручную:

Настройка прав пользователей

Поддерживаются протоколы POP3 и IMAP, а также SSL.

Далее в созданной учетной записи настраивается список пользователей, имеющий доступ к письмам этой записи.

По команде «Папки электронных писем» можно перейти к списку папок и добавить свои в дополнение к типовым папкам:

Настройка прав пользователей

Система позволяет также задать правила обработки писем. Например, автоматическое разнесение входящей почты по различным папкам в зависимости от адреса отправителя, или какого то слова/фразы в теме письма. Настройка условий гибкая и позволяет задавать сложные условия отбора писем.

Настройка прав пользователей

Правила можно применять и к текущим, ранее полученным письмам, а не только к новым входящим. Для этого служит кнопка «Применить правила».

Только те учетные записи, в которых прописан пользователь, отображаются в Почтовом менеджере.

Cинхронизация с календарями Google

Данный механизм позволяет:

  • Синхронизировать календари  пользователей  между собой в режиме реального времени для создания единого информационного пространства в компании;
  • Возможность работы на мобильных устройствах, поддерживающих обмен с календарями Google и отображением этой информации в текущей информационной системе. 

Для подключения синхронизации Мероприятий CRM  с календарем Google  необходимо выполнить ряд настроек: 

  • Перейти в раздел «Настройки» — «Настройка системы» — команда «Сторонние сервисы», включить настройку «Использовать синхронизацию с календарями Google»

Настройка прав пользователей

  • Рядом с включением настройки, указать адрес электронной почты в поле «Учетная запись получения оповещений GAPI», на который будут приходить письма-оповещения об изменении в календаре Google. Указанный адрес является общим для всех пользователей
Важно! Данная почтовая учетная запись будет использоваться как служебная и она не предназначена для работы с почтовыми сообщениями (т.е. она не должна использоваться у других пользователей информационной базы). Почтовая учетная запись должна отвечать следующим требованиям:
  • Не использоваться пользователями в качестве рабочей почтовой записи.
  • Провайдер учетной почтовой записи должен позволять удалять письма из неё (например, в GMail это действие запрещено, а в yandex.ru, mail.ru и многих других разрешено).     

Необходимо убедиться, что включено и настроено расписание у регламентного задания «Синхронизация календаря Google».

Необходимо убедиться, что при использовании решения в клиент-серверном варианте на компьютере, где установлен сервер 1С:Предприятие 8, имеется доступ к сайту, который позволяет синхронизировать календари, а именно pushtest.rarus.ru. В файловом варианте использования решения, доступ к данному сервису должен быть прописан на каждом компьютере с которого планируется запускать решение 1C:CRM. Без доступа к данному сервису НЕ будет работать синхронизация Календарей из Google в 1C:CRM. 

Для использования синхронизации у конкретного пользователя, необходимо в разделе «Настройки» — «Сервис» выбрать команду «Персональные настройки пользователя». Данная команда доступна всем пользователям, т. к. она настраивается индивидуально каждым из пользователей. Далее на закладке «Настройки» нужно раскрыть группу  «Google». В данной группе необходимо для настройки «Синхронизировать календарь с Google» установить значение «Да».

Настройка прав пользователей

При первом включении пользователю будет предложено  получить доступ к календарям Google  пользователя. При отказе пользователя от регистрации доступа, синхронизация с календарем  Google будет недоступна.

Настройка прав пользователей

Для получения доступа системы 1С:CRM к календарям Google , пользователю необходимо пройти стандартный процесс авторизации в аккаунте Google:

Настройка прав пользователей

Для получения кода авторизации необходимо подтвердить согласие на управление календарями Google:

Настройка прав пользователей

После успешного прохождения авторизации, пользователь получит код, который необходим для доступа к календарям Google из системы CRM. Этот код необходимо вставить в специальное поле «Токен» и нажать на кнопку «Сохранить код доступа»:

Настройка прав пользователей

Далее из ниспадающего списка необходимо выбрать один из доступных календарей Google и сохранить изменения в настройках пользователя.

При успешной настройке синхронизации, на почтовый ящик, указанный в общих настройках решения в поле «Учетная запись получения оповещений GAPI» поступит письмо-уведомление об успешно созданном канале синхронизации с календарем.

В форме Мероприятия на закладке Прочее появятся настройки уведомлений при работе с Google календарем:

Настройка прав пользователей

Мероприятия, введенные в 1С:CRM будут автоматически выгружаться в Google. Мероприятия, созданные в Google, будут загружаться в 1С:CRM при работе регламентного задания «Синхронизация календаря Google».

Вернуться к списку статей
icon_news

Помогите улучшить статью

Напишите, какой информации вам
не хватает, и наши специалист
постараются дополнить
Перейти
Подпишитесь на нашу рассылку и получайте последние новости о мероприятиях и обновлениях
Отправляя адрес эл. почты, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности