Для отображения персонализированного контента и рекламных сообщений, а также хранения личных настроек на локальном компьютере веб-сайт 1crm.ru используют технологию cookie и аналогичные. Продолжив использование наших веб-сайтов, Вы даете согласие на обработку персональных данных, выражаете согласие с Политикой конфиденциальности 1crm.ru и применением этих технологий.
Быстрый старт

Настройка загрузки лидов из различных источников

Лид — это проявленная заинтересованность клиента к услугам или товарам вашей компании. Например, клиент зашел на сайт компании, заинтересовался предложенными услугами и заполнил форму обратной связи. Данное событие будет являться лидом.

Компании важно не терять и своевременно обрабатывать обращения клиентов. Для этого лиды должны быть загружены и обработаны в «1С:CRM». Для каждого загруженного лида в программе создается Заявка.

С заявкой можно выполнить следующие действия:

  • Назначить ответственного сотрудника.
  • С помощью мастера приема обращения создать Интерес или запустить Бизнес-процесс.
  • Отклонить заявку.

Более подробно работа с заявками описана в документе Получение и обработка лидов. В данном документе описана только настройка загрузки заявок из внешних источников.

Загрузка и обработка загруженных из сторонних сервисов заявок (лидов)

Заявки могут быть загружены из разных сторонних источников. Например, это могут быть различные сайты компании. В программе «1С:CRM» права доступа, правила назначения ответственного, а также поля заявок настраиваются для каждого источника отдельно.

Поэтому необходимо для каждого источника поступления заявок добавить запись в справочнике Настройки — Сторонние сервисы и обмен данными — Источники получения заявок.

Для каждого источника заявки необходимо в поле Наименование указать название источника и выбрать ответственного за обработку загруженных заявок.

Также для источника заявок можно:

  • На закладке Дополнительные поля заявок добавить список дополнительных полей, значения которых необходимо загружать. Например, если в форме обратной связи есть поле Ваша должность, нужно добавить в список соответствующее поле.
  • На закладке Значения полей «по умолчанию» выбрать значения полей, которые автоматически будут заполнены во всех новых заявках. Например, можно указать канал первичного интереса и источник первичного интереса, которые будут установлены во всех новых заявках автоматически.
  • На закладке Поля с обязательным заполнением указать поля заявки, значение которых обязательно для заполнения. Заявки с незаполненными полями загружаться не будут.
Настройка источника получения заявок

Настройка источника получения заявок

Загрузка заявок (лидов) в «1C:CRM» c помощью сервиса Albato

Сервис Albato (albato.ru) предназначен для связи между собой различных систем. В частности с помощью сервиса можно организовать загрузку лидов (заявок) в «1С:CRM» из различных источников. На октябрь 2017 года с помощью сервиса можно загружать лиды из следующих источников:

Сервис является платным. Подробную информацию по тарифам и условиям использования сервиса можно узнать на сайте albato.ru.

Настройка «1С:CRM» для получения заявок через сервис Albato

Загрузка Заявок в «1С:CRM» реализована с помощью специального web- сервиса. Настройка web-сервиса не требует привлечения специалиста, но возможна только на ПК с установленным и настроенным веб-сервером. Установка веб-сервера выполняется системным администратором.

Внимание!

Описанные ниже действия могут быть выполнены только пользователем «1С:CRM» с правами администратора.

Для настройки web-сервиса необходимо:

  • Открыть «1С:CRM» в режиме Конфигуратор на компьютере, где установлен веб-сервер.
  • Нажать команду Администрирование — Публикация на web-сервере.

Публикация web-сервиса

Публикация web-сервиса

В окне публикации необходимо указать:

  • Заполнить имя web-сервиса латиницей.
  • Выбрать вид веб-сервера.
  • Указать каталог хранения настроек.
  • Выбрать WEB-сервис CRM_LeadsExshange.
  • Выполнить команду Опубликовать.

Пример настройки сервиса Albato для загрузки заявок в «1С:CRM» из системы колл-трекинга CallTouch

Внимание!

Актуальный интерфейс сервиса Albato может отличаться от настроек, описанных в данном документе. Информация по работе сервиса доступна на официальном сайте albato.ru.

Для того чтобы настроить сервис необходимо:

  • Зарегистрироваться в сервисе albato.ru.
  • Зайти в личный кабинет.
  • Настроить подключение к «1С:CRM».
  • Настроить подключение к СallTouch.
  • Установить связь СallTouch с «1С:CRM».
  • Настроить правила заполнения полей загружаемой заявки.

Настройка подключения к «1С:CRM»:

  • В списке подключений выбрать «1C:CRM».
  • Добавление нового подключения

    Добавление нового подключения

  • Выполнить команду Добавить подключение.
  • Настройка подключения к «1С:CRM»

    Настройка подключения к «1С:CRM»

  • В поле Наименование ввести название подключения.
  • В поле Адрес WSDL — службы «1С:CRM» указать ссылку формата “http: //11.11.11.1:8880/AlbatoTest/ws/LeadsExchange.1cws?wsdl”. Данная ссылка должна состоять из:
    • 11.11.11.1:8880 — адрес веб-сервера (его необходимо получить у системного администратора).
    • AlbatoTest — имя web-сервиса, указанного при его публикации.
    • /ws/LeadsExchange.1cws?wsdl — обязательное окончание ссылки.
  • Указать логин и пароль пользователя программы «1С:CRM», от имени которого будут загружаться Заявки.
  • Заполнить поле ID источника получения лида. Для получения значения ID необходимо в «1С:CRM» открыть источник получения заявки Настройки — Сторонние сервисы и обмен данными — Источники получения заявок. И скопировать значение поля Идентификатор.

Настройка подключения к СallTouch

Для настройки подключения необходимо:

  • В списке подключений выбрать СallTouch.
  • Добавление нового подключения

    Добавление нового подключения

  • Нажать команду Добавить подключение.
  • В поле Наименование указать произвольное название подключения.
  • Значения полей ID сайта и Токен API нужно найти в личном кабинете системы СallTouch.
  • Выполнить команду Сохранить.
Настройка подключения к СallTouch

Настройка подключения к СallTouch

Настройка связи системы CallTouch с «1С:CRM»

Для настройки связи нужно:

  • Перейти в раздел личного кабинета Albato Мои связки и нажать кнопку Добавить связку.
  • Указать в качестве источника CallTouch, а в качестве приемника «1С:CRM».
  • Нажать кнопку Далее.
  • Добавление связки шаг 1

    Добавление связки шаг 1

  • Указать в качестве события CallTouch Входящий звонок, а в качестве приемника в «1С:CRM» Новый лид.
  • Нажать кнопку Далее.
  • Добавление связки шаг 2

    Добавление связки шаг 2

  • Выбрать ранее настроенные параметры подключения к CallTouch и «1С:CRM».
  • Нажать кнопку Далее.
  • Добавление связки шаг 3

    Добавление связки шаг 3

  • В поле Тип подключения выбрать API и заполнить правила заполнения полей.

Настройка правила заполнения полей заявок, загружаемых из системы CallTouch

Для заявок загружаемых из CallTouch необходимо настроить следующие соответствия полей:

  • ID-cобытия — Уникальный ID звонка.
  • Тема — произвольное описание.
  • Телефон — Номер позвонившего.
  • UTM метка — Метка utm_campaing. По значению данной метки будет выполнен поиск маркетинговой компании в «1С:CRM» (соответствующая метка должна быть указана в карточке маркетинговой компании).
Настройка заполнения полей Заявки

Настройка заполнения полей Заявки


Вернуться к списку статей
icon_news

Помогите улучшить статью

Напишите, какой информации вам
не хватает, и наши специалист
постараются дополнить
Перейти
Подпишитесь на нашу рассылку и получайте последние новости о мероприятиях и обновлениях
Отправляя адрес эл. почты, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности