Для отображения персонализированного контента и рекламных сообщений, а также хранения личных настроек на локальном компьютере веб-сайт 1crm.ru используют технологию cookie и аналогичные. Продолжив использование наших веб-сайтов, Вы даете согласие на обработку персональных данных, выражаете согласие с Политикой конфиденциальности 1crm.ru и применением этих технологий.
Быстрый старт
Вход

Общее описание и принципы работы в решении

Любое взаимодействие имеет свою цель — это может быть пока просто интерес к услугам и продуктам компании, желание узнать результаты предыдущего обращения или что-либо другое. Для фиксации таких взаимодействий в конфигурации создан документ «Интерес клиента», который создается при выполнении команды «Принять обращение».

  • Для принятия входящего Взаимодействия (например, телефонный звонок) используется команд «Принять обращение». Также данная команда может использоваться для поиска клиента и получения информации по нему. Все следующие действия (взаимодействия) выполняются из «Интереса клиента», что позволяет в последующем легко и быстро ориентироваться, на какой стадии находится взаимодействие с конкретным клиентом. Все входящие обращения или запланированные исходящие обращения с клиентами отражаются на рабочем месте «Мои дела». Данная форма выведена по умолчанию на Начальную страницу.
  • Для просмотра всех Интересов и связанных с ними Взаимодействий необходимо выбрать команду «Мои продажи».

  • Автоматизированное рабочее место (АРМ) «Мои дела» предназначено в большей степени для пользователей, которые мало работают с Интересами, например, для руководителей или менеджеров, которые не ведут продажи. Для менеджеров, которые ведут продажи (много работают с Интересами) предназначен АРМ «Мои продажи».
  • Команда «Календарь» позволяет открыть Календарь менеджера, в котором можно просмотреть загрузку менеджера по запланированным Взаимодействиям с клиентами. Календарь служит для распределения нагрузки при планировании Взаимодействий с клиентами, как на ближайшее время, так и на более длительные даты.
  • Команда «Почта» позволяет открыть список для просмотра и отправления электронных писем из решения.

  • Команда «Монитор» используется для контроля и анализа назначенных показателей пользователю, а для Руководителей — для контроля и анализа показателей сотрудников их подразделений. Команда доступна только для пользователей версии КОРП решения «1С:CRM».
  • Группа «Отчеты» позволяет получить доступ к основным отчетам в решении. Данные отчеты позволяют получить полную информацию по работе с клиентами, закрепленными за менеджером. Руководитель данные отчеты использует для просмотра полной информации по сотрудникам его подразделения и по предприятию в целом. В данную группу включены все отчеты, которые используются для расшифровки и анализа предопределенных показателей, которые могут назначаться пользователям. Также во всех указанных отчетах включен механизм «Доступа к данным других пользователей», который позволяет предоставлять пользователю только доступную ему информацию.

Прайс-лист. Отчет позволяет вывести актуальный список продуктов компании и их цены. Отчет позволяет быстро отобрать из всего списка отдельные позиции и их группы, распечатать их или отправить по электронной почте клиенту.

Мой автомотиватор. Отчет позволяет оценить насколько стабильно менеджер планирует свою работу и выполняет норматив по коммуникациям с клиентами. В качестве норматива используется бальная система. Каждое взаимодействие имеет свой балл — коэффициент трудового участия менеджера в течение дня по работе с клиентом. Каждому менеджеру задается норматив в карточке подразделения, к которому он относится (например, 48 баллов). В ходе выполнения взаимодействий менеджер может совершать исходящие и принимать входящие телефонные звонки, проводить встречи. Сумма всех баллов по этим Взаимодействиям определяет выполнение норматива конкретным менеджером.

Воронка продаж. Один из основных отчетов как менеджера, так и руководителя, который позволяет оценить текущее состояние продаж менеджера и/или предприятия в целом. Менеджер при просмотре данного отчета имеет возможность получить расшифровку любого из этапов. При этом расшифровка представлена в виде отчета Контроль руководителя, что позволяет в виде «светофора» отслеживать менеджерам свои недоработки по ведению Интересов.

Контроль руководителя. Отчет позволяет контролировать качество работы менеджеров с клиентами. Отчет выполнен в виде «светофора», где:

  • Красный цвет означает, что при работе с клиентом есть проблемы и необходимо оперативно их исправить.
  • Желтый цвет означает, что при работе с клиентом есть проблемы, но они не критичные.
  • Зеленый цвет означает, что работа с клиентом выполняется качественно.

Основными показателями качества служат:

  • Наличие активного Интереса по клиенту.
  • Отсутствие просроченного взаимодействия с клиентом.
  • Заполненность портрета клиента.
  • Заполненность контактной информации по контактам клиента.

Отчет также служит для анализа предопределенных показателей — в зависимости от выбранного «Варианта отчета». Решение поставляется со следующими вариантами отчета:

  • Касания на одного клиента;
  • По взаимодействиям;
  • По теплым клиентам;
  • По Интересам;
  • По клиентам;
  • По клиентам и Интересам;
  • Расшифровка «Воронки продаж».

Анализ мероприятий. Отчет позволяет провести анализ внешних встреч менеджеров, а также получить информацию по каким Интересам были проведены встречи, и сравнить их с планом по встречам у менеджеров. Планы по встречам доступны в случае, если данным пользователям назначен показатель «Проведение встреч». При этом в отчете представлен «светофор», где:

  • Красный цвет отражает не выполнение плана по встречам менее, чем на 80 %.
  • Желтый цвет  отражает не выполнение плана по встречам менее, чем на 50 %.
  • Зеленый цвет отражает выполнение плана по встречам более, чем на 80 %.

Анализ продаж план-факт. Отчет предназначен для анализа продаж и плана выполнения по следующим показателям (показатели должны быть назначены пользователям):

  • Выполнение плана по выставленным Счетам на оплату.
  • Выполнение плана по среднему чеку.
  • Выполнение плана по объему продаж.

Команда «Помощь» позволяет получить помощь по работе в решении — вы уже воспользовались этой командой.


Вернуться к списку статей
icon_news

Помогите улучшить статью

Напишите, какой информации вам
не хватает, и наши специалист
постараются дополнить
Перейти
Подпишитесь на нашу рассылку и получайте последние новости о мероприятиях и обновлениях
Отправляя адрес эл. почты, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности