Для отображения персонализированного контента и рекламных сообщений, а также хранения личных настроек на локальном компьютере веб-сайт 1crm.ru используют технологию cookie и аналогичные. Продолжив использование наших веб-сайтов, Вы даете согласие на обработку персональных данных, выражаете согласие с Политикой конфиденциальности 1crm.ru и применением этих технологий.
Быстрый старт
Быстрый старт Вход

Общее описание и принципы работы в решении

Любое взаимодействие имеет свою цель — это может быть пока просто интерес к услугам и продуктам компании, желание узнать результаты предыдущего обращения или что-либо другое. Для фиксации таких взаимодействий в конфигурации создан документ Интерес клиента, который создается при выполнении команды Принять обращение.

Принять обращение. Для принятия входящего Взаимодействия (например, телефонного звонока) используется команда Принять обращение. Также данная команда используется для поиска клиента и получения информации по нему. Все следующие действия (взаимодействия) выполняются из Интереса клиента, что позволяет в последующем легко и быстро ориентироваться, на какой стадии находится взаимодействие с конкретным клиентом. Все входящие обращения или запланированные исходящие обращения с клиентами отражаются на рабочем месте Мои продажи.

Мои продажи. Для просмотра всех Интересов и связанных с ними Взаимодействий необходимо выбрать команду Мои продажи.

Мои дела. Автоматизированное рабочее место (АРМ) Мои дела предназначено в большей степени для пользователей, которые мало работают с Интересами, например, для руководителей или менеджеров, которые не ведут продажи. Для менеджеров, которые ведут продажи (много работают с Интересами) предназначено АРМ Мои продажи.

Календарь. Команда Календарь открывает Календарь менеджера, в котором отображается загрузка менеджера по запланированным Взаимодействиям с клиентами, а также по делам, не связанным с клиентами. Календарь служит для распределения нагрузки при планировании Взаимодействий, как на ближайшее время, так и на более длительные даты.

Почта. Команда Почта открывает внутренний почтовый менеджер для просмотра и отправки электронных писем из решения.

Монитор показателей. Команда Монитор показателей используется для контроля и анализа назначенных показателей пользователю, а для Руководителей — для контроля и анализа показателей сотрудников их подразделений. Команда доступна только для пользователей версии КОРП решения 1С:CRM.

Рабочий стол. Инструмент Рабочий стол. предназначен для удобной навигации по разделам программы. Он дополняет или полностью заменяет стандартные элементы навигации.

Отчеты. Группа Отчеты позволяет получить доступ к основным отчетам в решении. Отчеты позволяют получить полную информацию по работе с клиентами, закрепленными за менеджером. Руководитель отчеты использует для просмотра полной информации по сотрудникам его подразделения и по предприятию в целом. В данную группу включены все отчеты, которые используются для расшифровки и анализа предопределенных показателей, которые могут назначаться пользователям. Также во всех указанных отчетах включен механизм Настройки прав доступа, который позволяет предоставлять пользователю только доступную ему информацию.

Прайс-лист. Отчет позволяет вывести актуальный список продуктов компании и их цены. Отчет позволяет быстро отобрать из всего списка отдельные позиции и их группы, распечатать их или отправить по электронной почте клиенту.

Мой автомотиватор. Отчет позволяет оценить, насколько стабильно менеджер планирует свою работу и выполняет норматив по коммуникациям с клиентами. В качестве норматива используется бальная система. Каждое взаимодействие имеет свой балл — коэффициент трудового участия менеджера в течение дня по работе с клиентом. Каждому менеджеру задается норматив в карточке подразделения, к которому он относится (например, 48 баллов). В ходе выполнения взаимодействий менеджер может совершать исходящие и принимать входящие телефонные звонки, проводить встречи. Сумма всех баллов по этим Взаимодействиям определяет выполнение норматива конкретным менеджером.

Мой автомативатор

Воронка продаж. Один из основных отчетов как менеджера, так и руководителя, который позволяет оценить текущее состояние продаж менеджера и/или предприятия в целом. Менеджер при просмотре данного отчета имеет возможность расшифровать любой из этапов. При этом расшифровка представлена в виде отчета Контроль руководителя, что позволяет в виде «светофора» отслеживать менеджерам свои недоработки по ведению Интересов.

Воронка продаж

Контроль руководителя. Отчет позволяет контролировать качество работы менеджеров с клиентами. Отчет выполнен в виде «светофора», где:

  • Красный цвет означает, что при работе с клиентом есть проблемы и необходимо оперативно их исправить.
  • Желтый цвет означает, что при работе с клиентом есть проблемы, но они не критичные.
  • Зеленый цвет означает, что работа с клиентом выполняется качественно.

Основными показателями качества служат:

  • наличие активного Интереса по клиенту;
  • отсутствие просроченного взаимодействия с клиентом и (или) задачи по нему;
  • заполненность портрета клиента;
  • заполненность контактной информации по контактам клиента.

Отчет также служит для анализа предопределенных показателей — в зависимости от выбранного «Варианта отчета». Решение поставляется со следующими вариантами отчета:

  • касания на одного клиента;
  • по взаимодействиям;
  • по Интересам на завершающих стадиях;
  • интересы клиентов;
  • закрепленные за менеджерами клиенты;
  • закрепленные за менеджерами клиенты и их Интересы.

Контроль руководителя

Анализ мероприятий. Отчет позволяет провести анализ внешних встреч менеджеров, а также получить информацию по каким Интересам были проведены встречи, и сравнить их с планом по встречам у менеджеров. Планы по встречам доступны в случае, если данным пользователям назначен показатель «Проведение встреч». При этом в отчете представлен «светофор», где:

  • Красный цвет отражает не выполнение плана по встречам менее, чем на 80%.
  • Желтый цвет отражает не выполнение плана по встречам менее, чем на 50%.
  • Зеленый цвет отражает выполнение плана по встречам более, чем на 80%.

Анализ встреч (по менеджерам и подразделениям

Анализ продаж план-факт. Отчет предназначен для анализа продаж и плана выполнения по следующим показателям (показатели должны быть назначены пользователям):

  • выставленные счета на оплату;
  • по среднему чеку;
  • сумма продаж.

Анализ продаж (По документам продажи)

Помощь. Команда «Помощь» позволяет получить помощь по работе в решении — вы уже воспользовались этой командой.

Вернуться к списку статей
icon_news

Помогите улучшить статью

Напишите, какой информации вам
не хватает, и наши специалист
постараются дополнить
Перейти
Подпишитесь на нашу рассылку и получайте последние новости о мероприятиях и обновлениях
Отправляя адрес эл. почты, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности