Для отображения персонализированного контента и рекламных сообщений, а также хранения личных настроек на локальном компьютере веб-сайт 1crm.ru используют технологию cookie и аналогичные. Продолжив использование наших веб-сайтов, Вы даете согласие на обработку персональных данных, выражаете согласие с Политикой конфиденциальности 1crm.ru и применением этих технологий.
Быстрый старт

Мобильноe приложение «iCRM. Sales manager» (iCRM)

Описание мобильного приложения iCRM

Мобильное приложение iCRM — это рабочий инструмент для менеджеров по продажам с возможностью работы, как в online так и offline режимах. Решение предназначено для оперативной работы менеджеров по продажам.

Подробная информация и ссылки на скачивание: http://1crm.ru/products/icrm/

Описание возможностей синхронизации

  • Предусмотрена автоматическая двухсторонняя синхронизация..
  • В мобильном приложении синхронизацию так же можно запустить вручную..
  • Периодичность синхронизации (по умолчанию) — 20 секунд..

Объекты синхронизации между «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» и iCRM:

Справочники:

  • Банковские счета.
  • Бизнес-регионы.
  • Валюты.
  • Варианты завершения бизнес-процесса.
  • Виды взаимодействий.
  • Виды дел взаимодействий.
  • Виды контактной информации.
  • Виды номенклатуры.
  • Виды цен (Колонки прайс-листа).
  • Воронки продаж.
  • Графики работы.
  • Группы доступа партнеров.
  • Договоры с контрагентами.
  • Должности контактных лиц клиентов.
  • Карты маршрутов.
  • Классификаторы банков.
  • Контактные лица.
  • Наборы упаковок.
  • Номенклатура.
  • Организации.
  • Отрасли.
  • Офисы компании.
  • Папки электронных писем.
  • Партнеры.
  • Пользователи.
  • Помещения.
  • Потенциальные клиенты.
  • Правила обработки электронной почты.
  • Причины отказов по интересам.
  • Причины отказов.
  • Проекты.
  • Разделители этапов и групп товаров коммерческих предложений.
  • Ряды событий.
  • Состояния интересов.
  • Состояния событий.
  • Строковые контакты взаимодействий.
  • Структура предприятия.
  • Тип услуги.
  • Точки маршрутов.
  • Упаковки и единицы измерения.
  • Физические лица.
  • Цветовые категории.
  • Цветовые категории личных задач.
  • Характеристики номенклатуры.
  • Этапы проектов.

Документы:

  • Взаимодействие.
  • Заказ клиента.
  • Интерес.
  • Коммерческое предложение клиенту.
  • Мероприятие.
  • Электронное письмо входящее.
  • Электронное письмо исходящее.

Бизнес-процессы
Задачи
Регистры сведений:

  • Цены номенклатуры.
  • Курсы валют.

Односторонний обмен из «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» в iCRM:

  • Справочник «Скидки (наценки).

Настройка 1C:CRM, редакция 3.0.8 и выше, для работы с мобильным приложением iCRM

Для настройки синхронизации с мобильным приложением «iCRM» необходимо выполнить следующие настройки:

  • 1C:CRM — Настройки системы — пункт меню «Сторонние сервисы и обмен данными».
  • Раскрыть пункт «Мобильное приложение iCRM», установить галку «Использовать мобильное приложение iCRM». Нажать кнопку «Войти в Dropbox».
  • В Dropbox необходимо создать отдельный аккаунт, который будет использоваться для обмена данными системы 1C:CRM с приложением iCRM:

    После того, как вы авторизуетесь в DropBox синхронизация будет включена.

    Проверить работу обмена можно через регистр сведений (Все функции – Регистр сведений «CRM сообщения обмена данными»)

    Настройка мобильного приложения iCRM для синхронизации с 1С:CRM

    В мобильном приложении необходимо открыть левое меню (свайп экрана вправо) и выбрать пункт «Синхронизация» и «Настройки синхронизации».

    Нажать «Войти в Dropbox» и ввести логин и пароль.

    Если нужно создать новое хранение данных в Dropbox (новую базу в облаке), необходимо на сайте Dropbox https://www.dropbox.com/ [АС1] создать новую учетную запись и далее использовать этот логин и пароль для всех подключаемых устройств, которые должны участвовать в синхронизации.

    Если указанный логин и пароль верны и авторизация прошла успешно, об этом показывается уведомление. Нажмите кнопку «Закрыть»:

    Автоматически начнется синхронизация с указанной базой, необходимо дождаться окончания первой синхронизации.

    Дальнейшие синхронизации будут проходит автоматически в фоновом режиме, без участия пользователя.

    Синхронизацию на мобильном телефоне можно запустить вручную, для это необходимо выбрать в меню: Синхронизация – Настройка синхронизации – Синхронизировать вручную.

    Дополнительные настройки синхронизации доступны по иконке «Настройки».

    Открывается закладка с дополнительными настройками.

    На дополнительной закладке, можно отключить мобильное приложение от хранилища, изменить настройки синхронизации.

    Вернуться к списку статей
icon_news

Помогите улучшить статью

Напишите, какой информации вам
не хватает, и наши специалист
постараются дополнить
Перейти
Подпишитесь на нашу рассылку и получайте последние новости о мероприятиях и обновлениях
Отправляя адрес эл. почты, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности