Автоматическая обработка входящих email, сообщений в мессенджерах и заявок
В системе 1С:CRM могут быть настроены правила автоматической обработки входящих email, сообщений в мессенджерах или заявок. Для каждого нового обращения может быть назначен ответственный за обработку. Обращение можно отклонить или на его основании создать Интерес клиента, Обращение в поддержку.
Настройка правила обработки обращений
Обработка выполняется по заранее настроенным правилам. Для различных каналов обращений могут быть настроены разные правила обработки. Настройки правил хранятся в справочнике Клиенты → Справочники и настройки → Обращения и заявки → Правила обработки email, сообщений в мессенджерах и заявок.
Правило обработки входящих email выбирается на форме Учетной записи электронной почты. Правило обработки входящих сообщений в мессенджерах выбирается на форме Учетной записи мессенджера или социальной сети, а правило обработки заявок учитывается на форме Источника заявок. Для этого нужно выбрать флаг «Обрабатывать обращения» и выбрать правило обработки.
Выбор правила обработки на форме учетной записи электронной почты
Для каждого источника обращений можно выбрать более одного правила обработки, указав условие применения каждого правила. Для выполнения такой настройки нужно выполнить команду Расширенная настройка и выбрать условия и правила обработки.
Каждое условие применения правила — это набор ключевых слов. Условие считается выполненным, если хотя бы одно из слов содержится в теме или в содержании email, заявки, во входящем сообщении мессенджера.
Условия применения правил обработки хранятся в справочнике Клиенты → Справочники и настройки → Обращения и заявки → Условия применения правил обработки email, сообщений в мессенджерах и заявок. Ключевые слова должны быть разделены символом “;”.
Условие применения правила обработки
Каждое правило обработки обращения — это набор настроек, определяющих правила назначения ответственного за обработку обращения, а также описание действия которое нужно выполнить (создать интерес или отклонить обращение).
При включенной настройке Обращения от известных клиентов адресовывать ответственному сотруднику, если новое письмо, сообщение или заявка были автоматически связаны с клиентом, тогда ответственный за данного клиента будет установлен в качестве ответственного за новое обращение.
Обращение, для которого не определен ответственный, может быть адресовано одновременно нескольким пользователям, для этого в поле «Адресовать обращение» выбрать значение «На роль исполнителя» и выбрать роль исполнителя, в которую включены нужные сотрудники. Также обращения могут распределяться по очереди между несколькими сотрудниками. Для этого нужно в поле «Адресовать обращение» выбрать значение «На пользователя в очереди» и заполнить список ответственных.
Настройка правила обработки обращения
Также правило обработки позволяет настроить автоматическое создание на основании обращения Интереса клиента или Обращения в поддержку. Для этого нужно в поле Действие выбрать значение «Создать интерес клиента или обращение в поддержку» и указать параметры создания. Также можно настроить автоматическое отклонение обращения. Для этого в поле Действие выбрать значение «Отклонить обращение» и выбрать причину отклонения.
Важно!
Новый Интерес или Обращение в поддержку будет создано только в случае, если обращение не было автоматически связано с существующим активным интересом.
Если обращение не было связано с Клиентом или Потенциальным клиентом, тогда при создании нового Интереса или Обращения в поддержку будет создан новый Потенциальный клиент.
- Электронная почта
- Примеры настройки механизма триггеров
- Потенциальные клиенты
- Интеграция с WhatsApp
- 1С:CRM 3.1.27.11 (01.10.2023)
- Потенциал продаж
- Как при отсутствии интернета обновить информацию о действующей поддержке и ключах 1С:CRM
- АРМ База знаний
- Голосовой помощник ввода
- Соисполнители в Интересах
- Лицензирование распределенных информационных баз
- Управление доступом к пользователям по иерархии подразделений
- Клиентская база
- Настройка портрета клиента
- Импорт клиентов
- Проверка юридического лица клиента (с помощью сервиса 1СПАРК Риски)
- Оповещения о днях рождения и других событиях клиента
- Особенности работы с ключевыми лицами
- Автоматическое создание поручений по обработке клиентской базы
- Контроль заполненности полей карточек клиентов
- Сохранение истории изменения карточек клиентов и контактных лиц
- Контроль наличия дублей клиентов и контактных лиц
- Разграничение доступа к базе клиентов
- Поиск и удаление дублей клиентов, потенциальных клиентов и контактных лиц
- Учет договоров
- Независимый учет партнеров и контрагентов
- Автоматическое заполнение реквизитов клиента по ИНН при помощи сервиса «1С-Контрагент»
- ABC/XYZ классификация клиентов
- Электронная почта
- Настройка учетных записей электронной почты
- Интеграция с телефонией
- Интеграция с сервисами отправки SMS-сообщений
- АРМ Диалоги. Переписка с клиентом в онлайн-чате
- Интеграция с Viber
- Интеграция с WhatsApp
- Интеграция с Telegram
- Интеграция с ВКонтакте — сообщения
- Система взаимодействия в Диалогах
- Быстрые ответы в АРМ Диалоги
- Отработка исходящих взаимодействий без привязки к Клиенту/Интересу
Примеры настройки сценариев продажи в УТиВСК и модуле для ERP и КА
- Интересы (сделки) в системе CRM
- Настройка сценариев работы с Интересами клиентов
- Настройка карточки Интереса клиента
- Регистрация Интересов клиентов
- АРМ Мои продажи. Работа с Интересами в режиме Канбан
- Планирование работы с клиентом, просмотр истории работы
- Формирование и печать коммерческих предложений
- Воронка продаж
- Автоматизация стандартных операций работы с интересами с помощью триггеров
- Интеграция с магазином ВКонтакте
- Обмен с сайтом в линейке решений 1C:CRM
- Интеграция с 1С:Бухгалтерия предприятия
- Настройка интеграции с 1С:Бухгалтерия предприятия
- Чек-лист для работы с Интересом
- Формирование плана продаж
- Потенциал продаж
- Путь клиента
- Соисполнители в Интересах
- Мастер настройки обмена данными с MS Exchange
- Мои дела
- Передача запланированных дел новому сотруднику
- Календарь
- Синхронизация с Google-календарем
- Синхронизация календаря пользователя с его календарем MS Outlook
- Журнал встреч
- Планирование встреч с клиентами
- Учет трудозатрат
- Отсутствие сотрудников. Временная передача дел и прав доступа
- Установка веб-сервера, публикация информационной базой и сервисов
- Инструкция по работе с 1C:СЛК 3.0
- Конфигурации серверов для «1С»
- Совместимость релизов типовых конфигураций и Модуля CRM
- Описания дополнительных настроек и прав доступа
- Инструкция по добавлению форм на Рабочий стол
- Как при отсутствии интернета обновить информацию о действующей поддержке и ключах 1С:CRM
- Поддержка решений
- Условия сопровождения и предоставления доступа по скачиванию программного продукта «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами», редакция 3
- Завершение предоставления услуги по объединению конфигураций 1С:CRM и 1С:УНФ в 2022 году
- Изменение условий предоставления услуги по объединению конфигураций 1С:CRM и 1С:УПП с 01.10.2022 г.
- Контроль лицензионного использования функциональности в решениях 1C:CRM 3.1
- Лицензирование распределенных информационных баз
- 1С:CRM 3.1.27.11 (01.10.2023)
- 1С:CRM 3.1.26.8 (26.04.2023)
- 1С:CRM 3.1.25.9 (08.02.2023)
- 1С:CRM 3.1.23.5 (23.01.2023)
- 1C:CRM 3.0.22 (02.03.2021)
- 1С:CRM 3.0.21.4 (01.12.2020)
- 1С:CRM 3.0.21 (24.09.2020)
- 1С:CRM 3.0.20 (23.06.2020)
- 1С:CRM 3.0.19 (28.02.2020)
- 1С:CRM 3.0.18 (23.12.2019)
- 1С:CRM 3.0.17 (27.09.2019)
- Описание более ранних релизов 1С:CRM
Не нашли ответ
на свой вопрос?
Напишите вопрос и отправьте нам!
Мы ответим в течение суток.