Ответы на частые вопросы по синхронизации с iCRM
- Как проверить правильность публикации веб-сервиса?
- Как проверить какие данные зарегистрированы для обмена?
- Как проверить сформировались ли данные для выгрузки в мобильное приложение iCRM?
- Как проверить данные каких пользователей будут доступны на мобильном устройстве?
- Как правильно произвести первую (тестовую) настройку обмена с мобильным приложением?
Как проверить правильность публикации веб-сервиса?
Для проверки правильности публикации веб-сервиса обмена с iCRM необходимо скопировать адрес публикации из настроек в адресную строку браузера.
Будет выдан запрос авторизации, в котором необходимо ввести имя и пароль пользователя синхронизации iCRM.
В итоге в окне браузера должно отобразится описание веб-сервиса.
Как проверить какие данные зарегистрированы для обмена?
Для проверки зарегистрированных для обмена данных можно воспользоваться обработкой «Регистрация изменений для обмена данными». Обработку можно найти в разделе «Функции для технического специалиста».
Выбрав необходимый узел обмена (пользователя мобильного приложения), можно посмотреть какие данные будут выгружены в мобильное приложение iCRM.
Важно! Такую проверку нужно осуществлять при отключенном регламентном задании «Автоматическая синхронизация с iCRM».
Как проверить сформировались ли данные для выгрузки в мобильное приложение iCRM?
Для проверки необходимо зайти в регистр сведений «Данные для выгрузки в iCRM». Его также Обработку можно найти в разделе «Функции для технического специалиста». Показателем окончания формирования данных для обмена будет:
- Отсутствие зарегистрированных изменений.
- Завершение работы регламентного задания.
- В регистре сведений будут записи с данными для обмена.
Важно! Такую проверку нужно осуществлять при отключенном регламентном задании «Автоматическая синхронизация с iCRM». Для формирования данных обмена необходимо запустить это рег. задание самостоятельно.
Как проверить данные каких пользователей будут доступны на мобильном устройстве?
Для такой проверки необходимо открыть настройки узла обмена для конкретного пользователя мобильного приложения. Для этого в разделе «Функции для технического специалиста» нужно найти план обмена с iCRM.
Открыв настройки нужного пользователя можно увидеть список пользователей, данные которых будут доступны для просмотра.
Важно! Этот список формируется автоматически. Ручное изменение не принесет результатов.
Как правильно произвести первую (тестовую) настройку обмена с мобильным приложением?
Для первой (тестовой) настройки необходимо выполнить следующие шаги:
- Включить использование мобильного приложения «iCRM».
- Отключить рег. задание «Автоматическая синхронизация с iCRM».
- В АРМ «Управление пользователями мобильного приложения iCRM» создать нового пользователя, активировать его и отправить приглашение.
- Открыть обработку «Регистрация изменений для обмена данными» и дождаться когда все изменения будут зарегистрированы (счетчик изменений перестанет увеличиваться).
- Запустить регламентное задание «Автоматическая синхронизация с iCRM» и дождаться его завершения.
- Проверить все ли данные были выгружены:
- Рег. задание выполнилось без ошибок.
- Отсутствуют изменения в обработке «Регистрация изменений для обмена данными».
- В регистре сведений «Данные для выгрузки в iCRM» появились записи.
- На мобильном устройстве запустить мобильное приложение iCRM.
- Ввести полученный код приглашения.
- Дождаться загрузки данных из локальной базы:
- Шкала прогресса дойдет до 100%.
- В регистре сведений «Данные для выгрузки в iCRM» отсутствуют записи.
- Проверить корректность перенесенных данных.
- Управление доступом к пользователям по иерархии подразделений
- Клиентская база
- Настройка портрета клиента
- Импорт клиентов
- Проверка юридического лица клиента (с помощью сервиса 1СПАРК Риски)
- Оповещения о днях рождения и других событиях клиента
- Особенности работы с ключевыми лицами
- Автоматическое создание поручений по обработке клиентской базы
- Контроль заполненности полей карточек клиентов
- Сохранение истории изменения карточек клиентов и контактных лиц
- Контроль наличия дублей клиентов и контактных лиц
- Разграничение доступа к базе клиентов
- Поиск и удаление дублей клиентов и контактных лиц
- Учет договоров
- Независимый учет партнеров и контрагентов
- Автоматическое заполнение реквизитов клиента по ИНН при помощи сервиса «1С-Контрагент»
- ABC/XYZ классификация клиентов
- Электронная почта
- Настройка учетных записей электронной почты
- Интеграция с телефонией
- Интеграция с сервисами отправки SMS-сообщений
- АРМ Диалоги. Переписка с клиентом в онлайн-чате
- Интеграция с Viber
- Интеграция с WhatsApp
- Интеграция с Telegram
- Интеграция с ВКонтакте — сообщения
- Система взаимодействия в Диалогах
- Быстрые ответы в АРМ Диалоги
- Отработка исходящих взаимодействий без привязки к Клиенту/Интересу
Примеры настройки сценариев продажи в УТиВСК и модуле для ERP и КА
- Интересы (сделки) в системе CRM
- Настройка сценариев работы с Интересами клиентов
- Настройка карточки Интереса клиента
- Регистрация Интересов клиентов
- АРМ Мои продажи. Работа с Интересами в режиме Канбан
- Планирование работы с клиентом, просмотр истории работы
- Формирование и печать коммерческих предложений
- Воронка продаж
- Автоматизация стандартных операций работы с интересами с помощью триггеров
- Интеграция с магазином ВКонтакте
- Обмен с сайтом в линейке решений 1C:CRM
- Интеграция с 1С:Бухгалтерия предприятия
- Настройка интеграции с 1С:Бухгалтерия предприятия
- Чек-лист для работы с Интересом
- Формирование плана продаж
- Потенциал продаж
- Путь клиента
- Мастер настройки обмена данными с MS Exchange
- Мои дела
- Передача запланированных дел новому сотруднику
- Календарь
- Синхронизация с Google-календарем
- Синхронизация календаря пользователя с его календарем MS Outlook
- Журнал встреч
- Планирование встреч с клиентами
- Учет трудозатрат
- Отсутствие сотрудников. Временная передача дел и прав доступа
- Поддержка решений
- Условия сопровождения и предоставления доступа по скачиванию программного продукта «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами», редакция 3
- Завершение предоставления услуги по объединению конфигураций 1С:CRM и 1С:УНФ в 2022 году
- Изменение условий предоставления услуги по объединению конфигураций 1С:CRM и 1С:УПП с 01.10.2022 г.
- Контроль лицензионного использования функциональности в решениях 1C:CRM 3.1
Не нашли ответ
на свой вопрос?
Напишите вопрос и отправьте нам!
Мы ответим в течение суток.