Мои дела

АРМ Мои дела — это интерактивная карта занятости. АРМ реализовано в виде канбан-доски, на которой располагаются дела в виде канбан-карточек. Слово «канбан» переводится с японского как «рекламный щит». Оно пришло с завода Toyota, где так называют систему организации производства. Использование канбан-доски для управления делами описано в книге Personal Kanban: Mapping Work | Navigating Life Джим Бенсон и Тониан Де Мариа Бэрри.

Авторы книги формулируют два главных правила управления личными делами:

1. Нужно визуализировать свой рабочий процесс.
2. Необходимо ограничить количество задач, над которыми вы работаете активно.

Выполнение этих правил позволяет оценить реальную загруженность, чтобы не брать лишние обязательства. А так же учит не распыляться на второстепенные, неважные в данный момент задачи.

Общие принципы работы в АРМ Мои дела

В АРМ отображаются дела пользователя программы. Руководитель подразделения также может просматривать дела своих подчиненных. Более подробно о доступе к данным других пользователей описано в статье «Управление доступом к пользователям по иерархии подразделений».

Рабочая область АРМ разбита на 4 колонки: Входящие, Отложенные, Текущие и Завершенные. В каждой колонке отображаются карточки с описанием дел.

Колонка Входящие содержит следующие дела:

• Входящие электронные письма, которые не были привязаны к документу Интерес клиента/Обращение.
• Телефонные звонки, которые не были привязаны к документу Интерес клиента/Обращение.
• Поручения и задачи бизнес-процессов.
• Сообщения чатов, которые не были привязаны к документу Интерес клиента/Обращение.

Пользователь, работая с колонкой Входящие, переносит дела в соответствующую колонку. При этом для обработки писем, сообщений чатов и звонков автоматически создается личная задача.

Колонка Текущие, кроме принятых в работу дел, также содержит запланированные пользователем дела (личные задачи и документы Интерес клиента/Обращения, находящиеся в работе).

Пользователь, работая в АРМ, откладывает или завершает дела, перенося их из колонки Текущие в колонки Отложенные или Завершенные.

АРМ Мои продажи в режиме Канбан

В АРМ Мои дела пользователь может запланировать новое дело, создав новую личную задачу, поручение, задачу проекта или контрольную точку проекта. Для этого необходимо выполнить команду Создать и выбрать нужное действие.

Создание дел

Поиск в АРМ Мои дела

Строка поиска обеспечивает пользователю при большом количестве дел найти необходимые (в «канбане» будут отображаться только те дела, в карточке которых содержится информация из поисковой строки).

Отображение в АРМ запланированных и просроченных дел

При работе с АРМ можно ограничить период, за который будут отображаться запланированные дела. Для этого нужно выполнить команду Фильтр и выбирать дела, запланированные на сегодня, на ближайшие три дня, неделю, месяц или за все время.

Настройка периода просмотра запланированных дел

Просроченные дела не скрываются, но отображаются ниже запланированных дел.

Отображаемые в АРМ дела можно дополнительно отфильтровать по пользователю системы и Клиенту.

В этой панели пользователь также имеет возможность настроить колонку «Входящие» исходя из своих задач.

Настройки фильтрации отображения

Режим отображения просроченных дел

Дела сортируются по дате выполнения. Вверху оказываются более ранние, а снизу более поздние.

Если просроченных дел много, тогда запланированные дела уже не будут помещаться в видимой области АРМ Мои продажи. В таком случае для быстрого просмотра запланированных дел можно включить режим отображения просроченных дел Внизу . Тогда запланированные дела всегда будут отображаться сверху.

Режим отображения Список

Когда дел много, те, которые находятся в работе, можно посмотреть в виде списка. Для этого необходимо переключить режим отображения, выполнив команду Список. В данном режиме отображаются по хронологии все дела, кроме завершенных.

Дополнительные возможности АРМ Мои дела

При выполнении команды Настроить ширину колонок система предлагает пользователю настроить ширину колонок и изменить форму отображения данной области.

Дополнительные возможности

При выборе команды Виджеты система отобразит/скроет на АРМ Мои дела некоторые статистические данные, которые будут обновляться в реальном времени. Обычно, они служат для наглядности общей статистики по тем или иным показателям, на которые необходимо ориентироваться конкретному пользователю (организации в целом) при работе с Интересами Клиентов.

Виджеты в АРМ Мои дела