Для отображения персонализированного контента и рекламных сообщений, а также хранения личных настроек на локальном компьютере веб‑сайт 1crm.ru используют технологию cookie и аналогичные. Продолжив использование наших веб‑сайтов, Вы даете согласие на обработку персональных данных, выражаете согласие с Политикой конфиденциальности 1crm.ru и применением этих технологий.
Быстрый старт Блог
Обновлено

Мои дела

АРМ Мои дела — это интерактивная карта занятости. АРМ реализовано в виде канбан-доски, на которой располагаются дела в виде канбан-карточек. Слово «канбан» переводится с японского как «рекламный щит». Оно пришло с завода Toyota, где так называют систему организации производства. Использование канбан-доски для управления делами описано в книге Personal Kanban: Mapping Work | Navigating Life Джим Бенсон и Тониан Де Мариа Бэрри.

Авторы книги формулируют два главных правила управления личными делами:

  1. Нужно визуализировать свой рабочий процесс.
  2. Необходимо ограничить количество задач, над которыми вы работаете активно.

Выполнение этих правил позволяет оценить реальную загруженность, чтобы не брать лишние обязательства. А так же учит не распыляться на второстепенные, неважные в данный момент задачи.

Общие принципы работы в АРМ Мои дела

В АРМ отображаются дела пользователя программы. Руководитель подразделения также может просматривать дела своих подчиненных. Более подробно о доступе к данным других пользователей описано в статье «Управление доступом к пользователям по иерархии подразделений».

Рабочая область АРМ разбита на 4 колонки: Входящие, Отложенные, Текущие и Завершенные. В каждой колонке отображаются карточки с описанием дел.

Колонка Входящие содержит следующие дела:

  • Входящие электронные письма, которые не были привязаны к документу Интерес клиента/Обращение.
  • Телефонные звонки, которые не были привязаны к документу Интерес клиента/Обращение.
  • Поручения и задачи бизнес-процессов.
  • Сообщения чатов, которые не были привязаны к документу Интерес клиента/Обращение.

Пользователь, работая с колонкой Входящие, переносит дела в соответствующую колонку. При этом для обработки писем, сообщений чатов и звонков автоматически создается личная задача.

Колонка Текущие, кроме принятых в работу дел, также содержит запланированные пользователем дела (личные задачи и документы Интерес клиента/Обращения, находящиеся в работе).

Пользователь, работая в АРМ, откладывает или завершает дела, перенося их из колонки Текущие в колонки Отложенные или Завершенные.

Аккаунт для интеграции

АРМ Мои продажи в режиме Канбан

В АРМ Мои дела пользователь может запланировать новое дело, создав новую личную задачу, поручение, задачу проекта или контрольную точку проекта. Для этого необходимо выполнить команду Создать и выбрать нужное действие.

Создание дел

Создание дел

Поиск в АРМ Мои дела

Строка поиска Строка поиска обеспечивает пользователю при большом количестве дел найти необходимые (в «канбане» будут отображаться только те дела, в карточке которых содержится информация из поисковой строки).

Отображение в АРМ запланированных и просроченных дел

При работе с АРМ можно ограничить период, за который будут отображаться запланированные дела. Для этого нужно выполнить команду Фильтр и выбирать дела, запланированные на сегодня, на ближайшие три дня, неделю, месяц или за все время.

Настройка периода просмотра запланированных дел

Настройка периода просмотра запланированных дел

Просроченные дела не скрываются, но отображаются ниже запланированных дел.

Отображаемые в АРМ дела можно дополнительно отфильтровать по пользователю системы и Клиенту.

В этой панели пользователь также имеет возможность настроить колонку «Входящие» исходя из своих задач.

Настройки фильтрации отображения

Настройки фильтрации отображения

Режим отображения просроченных дел

Дела сортируются по дате выполнения. Вверху оказываются более ранние, а снизу более поздние.

Если просроченных дел много, тогда запланированные дела уже не будут помещаться в видимой области АРМ Мои продажи. В таком случае для быстрого просмотра запланированных дел можно включить режим отображения просроченных дел Внизу Внизу. Тогда запланированные дела всегда будут отображаться сверху.

Режим отображения Список

Когда дел много, те, которые находятся в работе, можно посмотреть в виде списка. Для этого необходимо переключить режим отображения, выполнив команду Список. Список В данном режиме отображаются по хронологии все дела, кроме завершенных.

Дополнительные возможности АРМ Мои дела

При выполнении команды Настроить ширину колонок система предлагает пользователю настроить ширину колонок и изменить форму отображения данной области.

Дополнительные возможности

Дополнительные возможности

При выборе команды Виджеты система отобразит/скроет на АРМ Мои дела некоторые статистические данные, которые будут обновляться в реальном времени. Обычно, они служат для наглядности общей статистики по тем или иным показателям, на которые необходимо ориентироваться конкретному пользователю (организации в целом) при работе с Интересами Клиентов.

Виджеты в АРМ Мои дела

Виджеты в АРМ Мои дела


Рекомендуем ознакомиться

Вернуться к списку статей

Помогите улучшить статью

Напишите, какой информации вам
не хватает, и наши специалист
постараются дополнить
Перейти
Подпишитесь на нашу рассылку и получайте последние новости о мероприятиях и обновлениях
Отправляя адрес эл. почты, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности