Быстрый старт

Добавление новых пользователей

Добавьте в программу новых пользователей — менеджеров по работе с клиентами. Распределите между ними ответственность за клиентов и их интересы.

Если программа работает в сервисе http://1cfresh.com/, тогда добавление пользователей возможно в личном кабинете.

Настройка навигации по разделам программы

Настройте состав команд быстрого доступа к разделам программы. Установите данную настройку для всех пользователей. Подробнее.

Настройка сценариев продаж

Настройте сценарии продаж в соответствии со своим бизнесом. Переименуйте этапы продаж или добавьте новые. Создайте новый сценарий, если это необходимо. Подробнее.

Настройка карточки клиента

Настройте новые поля в карточке клиента с учетом специфики бизнеса и особенностей вашей компании. Сгруппируйте их и распределите по закладкам. Подробнее.

Подключение почты

Подключите к программе персональные почтовые ящики пользователей или общие почтовые ящики компании. Подробнее.

Телефония

Подключите к программе вашу телефонию. Звоните клиентам, принимайте и переадресовывайте входящие звонки. Просматривайте и анализируйте историю звонков. Подробнее по ссылке.

Диалоги

Подключите чаты ВКонтакте, Telegram или Viber. Начните общаться с клиентами удобным для вас способом. Подробнее.

Загрузка и обработка лидов

Настройте каналы получения лидов и назначьте ответственных за их обработку. Подробнее.

Аналитика

Оценивайте конверсию лидов в сделках с помощью отчета Анализ обращений (лидов) или анализируйте конверсию сделок с помощью Воронки продаж.