Настройка прав пользователей

В решении 1С:CRM предусмотрено разграничение прав доступа пользователей к информации. Это обеспечивает безопасность предприятия (пользователю доступна только информация, необходимая для выполнения его задач) и облегчает работу пользователям информационной системы ( они не видят лишних данных).

Настройка доступна только пользователям с правами администратора.

Нужно зайти в раздел «Настройки» — «Администрирование» — «Настройки пользователей и прав» — команда «Пользователи»

Справочник «Пользователи»

В списке пользователей откройте нужную карточку и перейдите в раздел «Права доступа»:

Права доступа пользователя

В конфигурации 1С:CRM используется гибкая система настройки прав доступа — имеется предопределенный набор групп доступа, которые можно изменять и дополнять в режиме 1С:Предприятия.

Рассмотрим доступные группы пользователей, которые имеются в решении по умолчанию.

• Администраторы — группа, дающая пользователю полные права в конфигурации к любым данным и объектам системы. Служит для настройки, обслуживания базы.
• Секретари — основная группа всех пользователей, которые не занимаются продажами. Включает доступ ко всем каналам коммуникаций, базе клиентов, почте и календарям.
• Менеджеры по продажам — основная группа для менеджера по продажам. Обладает всеми необходимыми правами для работы с клиентами, Интересами, Счетами, назначенными Задачами, Почтой.
• Передача дел ответственному — расширяет возможности группы Менеджеров по продажам с частичной передачей прав по возможности закрепления клиентов за сотрудниками.
• Создание общих шаблонов документов — расширяет возможности группы Менеджеров по продажам или Секретарей. Позволяет организовывать шаблоны документов для общего использования при коммуникациях с клиентами.
• Руководители отдела продаж — группа с расширенными возможностями Менеджера по продажам. Дает возможность просмотра и изменения задач других пользователей, просмотра показателей управления любых пользователей.
• Маркетологи — группа включает полный доступ к клиентской базе и разделу Маркетинг.
• Управление маркетингом — расширяет группу маркетологи для полного доступа к разделу Маркетинг сотруднику.
• Коммерческие директоры — включает все права из группы Руководители отдела продаж и дополнительно позволяет получить доступ ко всему разделу, связанному с маркетингом.
• Управление бизнес-процессами — группа включает все права по настройке, описанию и включению в работу бизнес-процессов.
• Управление проектами — группа дает возможность планирования и выполнения проектов в решении.
• Администрирование и НСИ — позволяет осуществлять настройку и редактирование нормативно-справочной информации, но без доступа к полным функциям, доступным группе Администраторы.
• Бухгалтера — позволяет выполнять обмен данными с учетным решением, редактировать Счета на оплату.
• Внешние пользователи (для анкетирования) — минимальные права для входа в решение. Закрыт доступ ко всем данным в решении, кроме документов анкетирования, которые назначены для пользователя. Выполняет функцию личного кабинета для внешних пользователей.
• Импорт из файлов — разрешает импорт данных из внешних файлов (клиентов, номенклатуры).
• Отправка SMS-сообщений (дополнительный) — отдельная роль для возможности отправки SMS-сообщений из системы.
• Синхронизация данных с другими программами — дополнительно назначается пользователям, которым должны быть доступны средства для мониторинга и синхронизации данных с другими программами.
• Установка цен товаров и услуг (дополнительный) — отдельная роль для редактирования цен.

«Отчет по правам доступа» дает администратору возможность просмотреть полный список прав пользователя.