Интеграция с системами коллтрекинга

• Приложение «Коллтрекинг»
• Обработка поступающих звонков
• Сценарий работы с коллтрекингом Roistat
• Сценарий работы с коллтрекингом UIS/CoMagic

С общим описанием блока сквозной аналитики можно ознакомиться в статье Сквозная аналитика.

Приложение «Коллтрекинг»

Для подключения приложения «Коллтрекинг» необходимо открыть окно «Приложения для 1С:CRM» в разделе «Главное» и выбрать приложение «Коллтрекинг»:

Важно! Данная интеграции доступна только при наличии активного действующего договора «1С:ИТС Отраслевой».

Приложение «Коллтрекинг» регистрирует номер телефона при входящем звонке с автоподстановкой источника, откуда пришел лид. Коллтрекинг — наиболее эффективный способ получения «горячих» лидов. Для использования коллтрекинга необходима настроенная интеграция с телефонией в 1С:CRM.

Приложение позволяет:

• подключить коллтрекинг UIS/CoMagic и создавать Телефонный звонок в 1С:CRM в онлайн режиме по звонку;
• подключить коллтрекинг Roistat и создавать Телефонный звонок в 1С:CRM в онлайн режиме по звонку;
• управлять телефонным звонком с помощью интеграции с телефонией;
• наполнять «воронку продаж» телефонными звонками с приземлением на рабочее место менеджера «Мои продажи» в колонку «Обращения».

В документ Телефонный звонок в поля «Канал» и «Источник» передается источник заявки (звонка) из внешнего сервиса.

Без заполненных полей «Канал» и «Источник» пользователи 1С:CRM не смогут отслеживать источники загруженных заявок и анализировать их эффективность.

Поля «Канал» и «Источник» видимы для пользователя и редактируемые.

Обработка поступающих звонков

Все звонки, которые генерируются сервисом, обрабатываются таким же образом, как и другие звонки в «1С:CRM».

Мастер приема обращения запускается автоматически при приеме звонка (если настроено в персональных настройках пользователя в разделе настроек Софтфон). В этом случае в поле поиска автоматически подставляется телефон звонящего и выполняется поиск контакта с данным телефоном. Если звонок был пропущен — он обрабатывается на рабочем столе «Мои продажи» согласно сценариям обработки заявок менеджером по продажам, которые описаны в статье «Лиды. Получение и обработка».

Телефонные звонки позволяют прослушивать запись звонка в созданном Интересе, а также автоматически регистрировать номер телефона, с которого выполняется входящий звонок от посетителя сайта. А при подключении сервиса коллтрекинга — автоматически заполнять поля «Канал» и «Источник», откуда посетитель пришел на сайт.

Факт совершения звонка и его запись сохраняется в документе Телефонный звонок, который прикрепляется к ранее созданному Интересу. При этом в документы Телефонный звонок и в Интерес подставляется «маркер» источника — заполняются поля «Канал» и «Источник». При приеме звонка регистрируется информация:

• Ответственный — кто принял звонок.
• Контакт.
• Дата звонка.
• Канал и источник — маркер источника обращения клиента.
• Состояние звонка — отвеченный / пропущенный.
• Длительность звонка.

При приеме звонка (или после) автоматически создается документ Заявка, который привязывается к созданному телефонному звонку. Создание документа позволяет:

• гарантированно зарегистрировать Обращение клиента даже, если по каким-то причинам телефонный звонок не был принят;
• передать информацию о Заявке в систему сквозной аналитики.

В случае, если звонок пропущен — также будет создан документа Телефонный звонок с признаком «Пропущенный» и создана заявка к нему. Таким образом, все звонки гарантированно будут отражены в 1С:CRM.

Сценарий работы с коллтрекингом Roistat

Сервис коллтрекинг Roistat также собирает данные для собственного сервиса сквозной аналитики Roistat. Сценарий взаимодействия:

• заявки, поступающие от Roistat, регистрируются в 1С:CRM. C заявками работают менеджеры в 1С:CRM;
• при изменении статуса, смене ответственного менеджера, смене клиента или стоимости заявки, актуальная информация фиксируется для последующей отправки в Roistat;
• сервис Roistat периодически опрашивает базу 1С:CRM на наличие измененных заявок и при наличии таковых загружает их к себе.

Статусы заявок в сервисе Roistat и их соответствие в 1С:CRM

Подключение коллтрекинга Roistat подробно описано в соответствующей инструкции.

Сценарий работы с коллтрекингом UIS/CoMagic

Сервис коллтрекинг UIS/CoMagic, помимо приземления лида в 1С:CRM, также собирает данные для собственного сервиса сквозной аналитики UIS/CoMagic. Сценарий взаимодействия:

1. Заявки, поступающие от UIS/CoMagic, регистрируются в 1С:CRM. C заявками работают менеджеры в 1С:CRM;
2. при изменении статуса или стоимости заявки, актуальная информация фиксируется для последующей отправки в UIS/CoMagic;
3. 1С:CRM согласно периоду соответствующего регламентного задания передает изменения в сервис UIS/CoMagic.

Статусы заявок в сервисе UIS/Comagic и их соответствие в 1С:CRM

Подключение коллтрекинга UIS/CoMagic подробно описано в соответствующей инструкции.

Рекомендуем ознакомиться