Управление доступом к пользователям по иерархии подразделений
Согласно методологии CRM-решения, вся история общения, которая выполняется при взаимодействии с клиентом, должна быть доступна всем пользователям. В тоже время, часть информации, которая относится персонально к конкретному пользователю должна быть доступна только ограниченному кругу других пользователей (например, его руководителю). Например, при использовании показателей работы пользователя информация об этих показателях должна быть доступна непосредственному руководителю пользователя и не доступна коллегам.
Для ограничения персональной информации пользователя в решении используется доступ к данным других пользователей в пределах иерархии подразделений. Приведем пример такого доступа при наличии следующей организационной структуры приведенной в демонстрационной базе.
Подразделения предприятия:
- Администрация (Руководитель — Непомнящий Алексей Геннадьевич).
- Непомнящий Алексей Геннадьевич.
- Абнагимова Ирина Витальевна.
- Бакинская Валентина Станиславовна.
- Шустова Анна Сергеевна.
- Департамент обслуживания (Руководитель — Игнашев Андрей Викторович).
- Игнашев Андрей Викторович.
- Группа маркетинга (Руководитель — Серёгина Юлия Владимировна).
- Серёгина Юлия Владимировна.
- Петрова Инна Сергеевна.
- Отдел внедрения (Руководитель — Тучный Павел Cергеевич).
- Тучный Павел Cергеевич.
- Игнатьев Андрей Викторович.
- Шумилов Илья Андреевич.
- Отдел сопровождения (Руководитель — Буров Геннадий Петрович).
- Буров Геннадий Петрович.
- Найдённый Алексей Владимирович.
- Отдел продаж (Руководитель — Аввакумов Вадим Иванович).
- Аввакумов Вадим Иванович.
- Гладышев Кирилл Сергеевич.
- Гринн Павел Сергеевич.
- Свигородов Илья Петрович.
- Семушкин Сергей Дмитриевич.
- Отдел продаж (кондиционеры) (Руководитель — Абдулов Юрий Владимирович).
- Абдулов Юрий Владимирович.
- Касаткина Вера Алексеевна.
- Пользователю «Игнашев Андрей Викторович», который является руководителем подразделения «Департамент обслуживания» доступны все пользователи нижестоящих подразделений по иерархии вниз, а именно: «Группа маркетинга», «Отдел внедрения», «Отдел сопровождения» и не доступны пользователи из других подразделений по иерархии вверх;
- Пользователю «Тучный Павел Cергеевич», который является руководителем подразделения «Отдел внедрения» доступны пользователи этого подразделения: «Игнатьев Андрей Викторович» и «Шумилов Илья Андреевич» и не доступны все остальные пользователи;
- Пользователю «Касаткина Вера Алексеевна» доступно для выбора только она сама и не доступны все остальные пользователи.
Таким образом, для ограничения доступа к персональной информации пользователей достаточно ввести элементы в справочник «Подразделения предприятия» и указать у них руководителей и сотрудников входящих в эти подразделения. При этом автоматически будут применены ограничения по доступу к данным пользователей согласно указанным выше правилам.
В решении ограничения доступа к данным других пользователей используется в следующих объектах, которые в дальнейшем будут расширены:
- Рабочее место «Мои дела».
- Рабочее место «Мои продажи».
- Рабочее место «Календарь».
- Рабочее место «Монитор».
- Рабочее место «Мои показатели».
- Механизм включен в следующие отчеты:
- Мой автомотиватор.
- Воронка продаж.
- Контроль руководителя.
- Анализ мероприятий.
- Анализ продаж план-факт.
Управление доступом к пользователям с учетом других типов организационной структуры предприятия
При использовании на предприятии других типов организационных структур предприятия, возможности доступа к персональным данным пользователей только по иерархии подразделений хватать не будет. Для решения подобных задач в решении предусмотрены «Должностные позиции».
Для включения механизма предоставления доступа к данным пользователей с помощью должностных позиций, необходимо в разделе «Настройки» по команде «Администрирование — Настройки прав (CRM)» включить опцию «Использовать должностные позиции для доступа к подразделениям». В справочнике «Должностные позиции» в котором необходимо перечислить должностные позиции (например, «Менеджер по качеству», «Руководитель предприятия» и т.д.).
Далее необходимо:
- В карточке пользователей указать в реквизите «Должностная позиция» позицию, которой соответствует данный пользователь. В случае неуказания у пользователя должностной позиции, расширенный доступ пользователю предоставлен не будет.
- В карточке элемента «Подразделения предприятия» на закладке «Доступ к подразделению» подобрать те должностные позиции, пользователям которых необходимо предоставить доступ к пользователям выбранного подразделения. В этом случае пользователю с добавленной должностной позицией будут доступны все пользователи данного подразделения, а также все пользователи подразделений входящих по иерархии вниз дополнительно к доступу к пользователям по иерархии подразделений.
- Управление доступом к пользователям по иерархии подразделений
- Клиентская база
- Настройка портрета клиента
- Импорт клиентов
- Проверка юридического лица клиента (с помощью сервиса 1СПАРК Риски)
- Оповещения о днях рождения и других событиях клиента
- Особенности работы с ключевыми лицами
- Автоматическое создание поручений по обработке клиентской базы
- Контроль заполненности полей карточек клиентов
- Сохранение истории изменения карточек клиентов и контактных лиц
- Контроль наличия дублей клиентов и контактных лиц
- Разграничение доступа к базе клиентов
- Поиск и удаление дублей клиентов, потенциальных клиентов и контактных лиц
- Учет договоров
- Независимый учет партнеров и контрагентов
- Автоматическое заполнение реквизитов клиента по ИНН при помощи сервиса «1С-Контрагент»
- ABC/XYZ классификация клиентов
- Электронная почта
- Настройка учетных записей электронной почты
- Интеграция с телефонией
- Интеграция с сервисами отправки SMS-сообщений
- АРМ Диалоги. Переписка с клиентом в онлайн-чате
- Интеграция с Viber
- Интеграция с WhatsApp
- Интеграция с Telegram
- Интеграция с ВКонтакте — сообщения
- Система взаимодействия в Диалогах
- Быстрые ответы в АРМ Диалоги
- Отработка исходящих взаимодействий без привязки к Клиенту/Интересу
Примеры настройки сценариев продажи в УТиВСК и модуле для ERP и КА
- Интересы (сделки) в системе CRM
- Настройка сценариев работы с Интересами клиентов
- Настройка карточки Интереса клиента
- Регистрация Интересов клиентов
- АРМ Мои продажи. Работа с Интересами в режиме Канбан
- Планирование работы с клиентом, просмотр истории работы
- Формирование и печать коммерческих предложений
- Воронка продаж
- Автоматизация стандартных операций работы с интересами с помощью триггеров
- Интеграция с магазином ВКонтакте
- Обмен с сайтом в линейке решений 1C:CRM
- Интеграция с 1С:Бухгалтерия предприятия
- Настройка интеграции с 1С:Бухгалтерия предприятия
- Чек-лист для работы с Интересом
- Формирование плана продаж
- Потенциал продаж
- Путь клиента
- Мастер настройки обмена данными с MS Exchange
- Мои дела
- Передача запланированных дел новому сотруднику
- Календарь
- Синхронизация с Google-календарем
- Синхронизация календаря пользователя с его календарем MS Outlook
- Журнал встреч
- Планирование встреч с клиентами
- Учет трудозатрат
- Отсутствие сотрудников. Временная передача дел и прав доступа
- Установка веб-сервера, публикация информационной базой и сервисов
- Инструкция по работе с 1C:СЛК 3.0
- Конфигурации серверов для «1С»
- Совместимость релизов типовых конфигураций и Модуля CRM
- Описания дополнительных настроек и прав доступа
- Инструкция по добавлению форм на Рабочий стол
- Как при отсутствии интернета обновить информацию о действующей поддержке и ключах 1С:CRM
- Поддержка решений
- Условия сопровождения и предоставления доступа по скачиванию программного продукта «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами», редакция 3
- Завершение предоставления услуги по объединению конфигураций 1С:CRM и 1С:УНФ в 2022 году
- Изменение условий предоставления услуги по объединению конфигураций 1С:CRM и 1С:УПП с 01.10.2022 г.
- Контроль лицензионного использования функциональности в решениях 1C:CRM 3.1
- Лицензирование распределенных информационных баз
- 1С:CRM 3.1.26.8 (26.04.2023)
- 1С:CRM 3.1.25.9 (08.02.2023)
- 1С:CRM 3.1.23.5 (23.01.2023)
- 1C:CRM 3.0.22 (02.03.2021)
- 1С:CRM 3.0.21.4 (01.12.2020)
- 1С:CRM 3.0.21 (24.09.2020)
- 1С:CRM 3.0.20 (23.06.2020)
- 1С:CRM 3.0.19 (28.02.2020)
- 1С:CRM 3.0.18 (23.12.2019)
- 1С:CRM 3.0.17 (27.09.2019)
- Описание более ранних релизов 1С:CRM
Не нашли ответ
на свой вопрос?
Напишите вопрос и отправьте нам!
Мы ответим в течение суток.