Управление доступом к пользователям по иерархии подразделений

Согласно методологии CRM-решения, вся история общения, которая выполняется при взаимодействии с клиентом, должна быть доступна всем пользователям. В тоже время, часть информации, которая относится персонально к конкретному пользователю должна быть доступна только ограниченному кругу других пользователей (например, его руководителю). Например, при использовании показателей работы пользователя информация об этих показателях должна быть доступна непосредственному руководителю пользователя и не доступна коллегам. 

Для ограничения персональной информации пользователя в решении используется доступ к данным других пользователей в пределах иерархии подразделений. Приведем пример такого доступа при наличии следующей организационной структуры приведенной в демонстрационной базе.

Подразделения предприятия:

• Администрация (Руководитель — Непомнящий Алексей Геннадьевич).
  • Непомнящий Алексей Геннадьевич.
  • Абнагимова Ирина Витальевна.
  • Бакинская Валентина Станиславовна.
  • Шустова Анна Сергеевна.
  • Департамент обслуживания (Руководитель — Игнашев Андрей Викторович).
    • Игнашев Андрей Викторович.
    • Группа маркетинга (Руководитель — Серёгина Юлия Владимировна).
      • Серёгина Юлия Владимировна.
      • Петрова Инна Сергеевна.
    • Отдел внедрения (Руководитель — Тучный Павел Cергеевич).
      • Тучный Павел Cергеевич.
      • Игнатьев Андрей Викторович.
      • Шумилов Илья Андреевич.
    • Отдел сопровождения (Руководитель — Буров Геннадий Петрович).
      • Буров Геннадий Петрович.
      • Найдённый Алексей Владимирович.
  • Отдел продаж (Руководитель — Аввакумов Вадим Иванович).
    • Аввакумов Вадим Иванович.
    • Гладышев Кирилл Сергеевич.
    • Гринн Павел Сергеевич.
    • Свигородов Илья Петрович.
    • Семушкин Сергей Дмитриевич.
  • Отдел продаж (кондиционеры) (Руководитель — Абдулов Юрий Владимирович).
    • Абдулов Юрий Владимирович.
    • Касаткина Вера Алексеевна.

1. Пользователю «Игнашев Андрей Викторович», который является руководителем подразделения «Департамент обслуживания» доступны все пользователи нижестоящих подразделений по иерархии вниз, а именно: «Группа маркетинга», «Отдел внедрения», «Отдел сопровождения» и  не доступны пользователи из других подразделений по иерархии вверх;
2. Пользователю «Тучный Павел Cергеевич», который является руководителем подразделения «Отдел внедрения» доступны пользователи этого подразделения: «Игнатьев Андрей Викторович» и «Шумилов Илья Андреевич» и не доступны все остальные пользователи;
3. Пользователю «Касаткина Вера Алексеевна» доступно для выбора только она сама и не доступны все остальные пользователи.

Таким образом, для ограничения доступа к персональной информации пользователей достаточно ввести элементы в справочник «Подразделения предприятия» и указать у них руководителей  и сотрудников входящих в эти подразделения. При этом автоматически будут применены ограничения по доступу к данным пользователей согласно указанным выше правилам.

В решении ограничения доступа к данным других пользователей используется в следующих объектах, которые в дальнейшем будут расширены:

• Рабочее место «Мои дела».
• Рабочее место «Мои продажи».
• Рабочее место «Календарь».
• Рабочее место «Монитор».
• Рабочее место «Мои показатели».
• Механизм включен в следующие отчеты:
  • Мой автомотиватор.
  • Воронка продаж.
  • Контроль руководителя.
  • Анализ мероприятий.
  • Анализ продаж план-факт.

Управление доступом к пользователям с учетом других типов организационной структуры предприятия

При использовании на предприятии других типов организационных структур предприятия, возможности доступа к персональным данным пользователей только по иерархии подразделений хватать не будет. Для решения подобных задач в решении предусмотрены  «Должностные позиции». 

Для включения механизма  предоставления доступа к данным пользователей с помощью должностных позиций, необходимо в разделе «Настройки» по команде «Администрирование — Настройки прав (CRM)» включить опцию «Использовать должностные позиции для доступа к подразделениям». В справочнике «Должностные позиции» в котором необходимо перечислить должностные позиции (например, «Менеджер по качеству», «Руководитель предприятия» и т.д.).

Далее необходимо:

• В карточке пользователей указать в реквизите «Должностная позиция» позицию, которой соответствует данный пользователь. В случае неуказания у пользователя должностной позиции, расширенный доступ пользователю предоставлен не будет.
• В карточке элемента «Подразделения предприятия» на закладке «Доступ к подразделению» подобрать те должностные позиции, пользователям которых необходимо предоставить доступ к пользователям выбранного подразделения. В этом случае пользователю с добавленной должностной позицией будут доступны все пользователи данного подразделения, а также все пользователи подразделений входящих по иерархии вниз дополнительно к доступу к пользователям по иерархии подразделений.