Для отображения персонализированного контента и рекламных сообщений, а также хранения личных настроек на локальном компьютере веб-сайт 1crm.ru используют технологию cookie и аналогичные. Продолжив использование наших веб-сайтов, Вы даете согласие на обработку персональных данных, выражаете согласие с Политикой конфиденциальности 1crm.ru и применением этих технологий.
Быстрый старт
Вход

Автоматизированное рабочее место (АРМ) Мои продажи

АРМ Мои продажи реализовано в виде «канбан-доски». Слово «канбан» переводится с японского как «рекламный щит, вывеска». Оно пришло с завода Toyota, где так называют систему организации производства. Мастера производственных участков завода Toyota перечисляли выполняемые работы на бумаге и вывешивали их на специальном щите.

Похожие инструменты используются для управления проектами и процессами. АРМ Мои продажи предназначен для управления процессом продажи (работа с интересами клиентов). АРМ позволяет увидеть, сколько интересов клиентов (сделок) сейчас в работе и на каких этапах они находятся. Какие действия по ним запланированы на сегодня, а какие из них уже просрочены.

Работа с интересами клиентов в АРМ Мои продажи

В АРМ отображаются интересы клиентов, за которые отвечает сотрудник. Кроме интересов в АРМ так же выводятся входящие обращения клиентов. Работа с обращениями описана ниже в разделе Диспетчеризация входящих обращений клиентов.

Рабочая область АРМ состоит из колонок: Обращения, Завершено успешно, Завершено неудачно, а также колонок, соответствующих этапам работы с интересами клиентов.

АРМ Мои продажи

АРМ Мои продажи

В каждой колонке (кроме первой колонки Обращения) отображаются карточки с описанием интереса клиента и датой запланированного взаимодействия по нему.

Карточка интереса клиента

Карточка интереса клиента

В окне интереса клиента есть пиктограмма. Она используется для того, чтобы выделить какой-либо интерес клиента для обработки в первую очередь. При нажатии на пиктограмму она поменяет цвет на синий, а интерес клиента выделится в АРМ Мои продажи.

Выделение интереса клиента в АРМ Мои продажи

Выделение интереса клиента в АРМ Мои продажи

Для визуального контроля карточки клиентов выделяются цветом:

  • Зеленый цвет — все запланированные в интересе клиента взаимодействия с клиентами и задачи не являются просроченными.
  • Желтый цвет — есть запланированное на сегодня взаимодействие с клиентами или задача, у которой срок исполнения — сегодняшний день.
  • Красный цвет — есть просроченное взаимодействие с клиентом или задача.

Целью работы в АРМ Мои продажи является последовательный перенос интересов клиентов из колонки в колонку (перенос интереса клиента также выполняется при переходе на новый этап работы с клиентом). В итоге интерес клиента должен быть перемещен в колонки Завершено успешно или Завершено неудачно.

При переносе интереса клиента на новый этап будет открыто окно, в котором нужно указать результат текущего запланированного взаимодействия. Для каждого интереса клиента, работа с которым не закончена, всегда должно быть запланировано хотя бы одно взаимодействие с клиентомили (и) задача. Поэтому при переводе интереса клиента на следующий этап работ, требуется вносить данные по запланированному взаимодействию или (и) задаче.

Фиксация результата и планирование следующего действия и задачи

Фиксация результата и планирование следующего действия и задачи

Для завершения работы с интересом клиента его карточка переносится в колонки Завершено успешно или Завершено неудачно. В обоих случаях будет открыто окно для ввода результата последнего взаимодействия с клиентом.

Диспетчеризация входящих обращений клиентов

Цель работы с входящими обращениями в колонке Обращения — выделить среди них и зарегистрировать в программе интерес клиента к продуктам и услугам. Все входящие обращения должны быть обработаны.

В колонку Обращения попадают следующие обращения клиентов:

  • Входящие электронные письма, пришедшие на почтовые ящики, за которые отвечает сотрудник и у которых установлена настройка «Источник лидов».
  • Телефонные звонки, за которые отвечает сотрудник (при использовании модуля «СофтФон»).
  • Сообщения мессенджеров и социальных сетей, пришедшие Телеграм-чат, группу ВКонтакте или в Viber, за которые отвечает сотрудник и у которых установлена настройка «Источник лидов».
  • Заявки с сайта (настройка программы для работы с заявками описана в статье Регистрация и обработка заявок от клиента).

Причем в АРМ попадают только письма и телефонные звонки, которые не были автоматически связаны с существующими интересами клиентов.

Если для обращения не нужно регистрировать интерес клиента или привязывать обращение к уже существующему интересу клиента, тогда обращение скрывается из АРМ с помощью команды «Обработать без создания задачи» (команда применима к нескольким выделенным обращениям).

Обработка обращения без создания интереса клиента

Обработка обращения без создания интереса клиента

Регистрация интереса клиента или установка связи обращения с уже зарегистрированным интересом клиента выполняется с помощью мастера принятия обращения. Чтобы открыть мастер, достаточно перенести карточку обращения в любую колонку.

Важно!

В колонку Обращения не попадают электронные письма, помещенные ранее в папку Обработанные (при работе в почтовом клиенте).

Фильтрация и сортировка интересов клиентов в АРМ Мои продажи

В АРМ отображаются те интересы клиентов, за которые отвечает сотрудник. Руководитель подразделения также может просматривать интересы клиентов, закрепленные за его подчиненными (настройка соответствующих прав доступа описана в статье Управление доступом к пользователям по иерархии подразделений).

Отображаемые в АРМ интересы клиентов можно дополнительно отфильтровать по:

  • клиенту и типу услуги;
  • тегам, примененным к интересам клиентов.

Панель фильтрации и поиска

Панель фильтрации и поиска

Глубина просмотра взаимодействий

В АРМ Мои продажи отражаются интересы клиентов, по которым последнее взаимодействие просрочено или запланировано на текущий день. При необходимости можно задать период просмотра запланированных взаимодействий. Можно отображать интересы клиентов, по которым запланированы взаимодействия на ближайшие 3 дня, неделю или месяц.

Период просмотра взаимодействий

Период просмотра взаимодействий

Сортировка интересов клиентов

Интересы клиентов сортируются по дате последнего взаимодействия. Вверху оказываются более ранние взаимодействия, а снизу более поздние.

Если просроченных взаимодействий более 6, тогда запланированные взаимодействия уже не будут помещаться в видимой области АРМ. В таком случае для быстрого просмотра запланированных взаимодействий можно включить режим отображения просроченных взаимодействий Внизу.
Режим отображения внизу

Тогда запланированные взаимодействия всегда будут отображаться сверху.

Отображение АРМ в виде списка

При большом количестве интересов клиентов осуществлять просмотр удобнее в виде списка. Для этого нужно переключить режим отображения, нажав на кнопку «Список». В данном режиме отображаются по хронологии все интересы клиентов, кроме завершенных.

Анализ интересов клиентов с помощью воронки продаж

Для анализа интересов клиентов используется отчет «Воронка продаж». Отчет можно открыть с помощью команды в подменю ЕщеВоронка продаж. Работа с отчетом описана в документе Воронка продаж.

Вернуться к списку статей
icon_news

Помогите улучшить статью

Напишите, какой информации вам
не хватает, и наши специалист
постараются дополнить
Перейти
Подпишитесь на нашу рассылку и получайте последние новости о мероприятиях и обновлениях
Отправляя адрес эл. почты, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности