Иконка
Сайт 1crm.ru использует cookie для персонализации и хранения настроек. Используя сайт, вы соглашаетесь с обработкой персональных данных и Политикой конфиденциальности 1crm.ru.
Быстрый старт Блог

Оповещения о днях рождения и других событиях клиента

Клиенты являются основной ценностью для бизнеса. Поэтому важно быть ближе к каждому конкретному клиенту, а значит быть внимательным к важным для него событиям. Это позволяет выстраивать долгосрочные отношения с ключевыми контактными лицами. На помощь приходит Механизм оповещений — неотъемлемая часть любой CRM-системы. Он предназначен для информирования пользователей о том, что система выполнила то или иное действие.

В системе CRM каждый пользователь сам определяет какие именно оповещения ему необходимы в определенный период времени. Оповещения делятся на жесткие (без участия желания пользователя) — это напоминания о новой задаче, переадресованном документе. И гибкие — на усмотрение пользователя. Пользователь с правами администратора может преднастроить такие оповещения для пользователя. 

Оповещения настраиваются в Персональных настройках пользователя (Настройки — Сервис — Персональные настройки пользователя (CRM) — Оповещения).

На вкладке «Оповещения» персональных настроек пользователя показан предопределенный список оповещений, которые каждый пользователь может настроить, в зависимости от возложенных на него обязанностей. Например: менеджеру необходимо контролировать поступление оплат от закрепленных за ним клиентов (в данном примере подойдет оповещение «Оповещать о поступлении оплаты от закрепленных клиентов»); при создании коммерческих предложений на сумму свыше определенной необходимо запускать бизнес-процесс на согласование с руководителем отдела (в данном примере используется оповещение «Оповещать о Коммерческих предложениях с суммой более», которое сообщит о появлении таких документов).

Список оповещений

Список оповещений

Настройка оповещений производится разным образом. Для некоторых достаточно лишь выбора его в качестве активного — и оно сработает. Для других же необходимо указать срок оповещения, период оповещения и задать отбор. Для оповещений, в которых нет необходимости указывать тот или иной параметр, в соответствующей колонке будет проставлен знак «Х», как показано на рисунке ниже.

Настройка оповещений

Настройка оповещений

Оповещения о днях рождениях клиентов

Для использования оповещений о днях рождениях клиентов необходимо установить галку «Оповещать о днях рождениях клиентов-физических лиц», выбрать вид оповещения: Email или Напоминание  и указать срок и период оповещения. Сохранить указанные настройки.

Оповещения о днях рождениях клиентов

Оповещения о днях рождениях клиентов

При выбранном виде оповещения Email у пользователя в карточке необходимо указать Email на вкладке «Адреса, телефоны».

Персональные настройки пользователя

Персональные настройки пользователя

Для выполнения оповещений необходимо убедиться, что включены регламентные задания и настроено их расписание (Настройки — Обслуживание  — Регламентные операции — Регламентные и фоновые задания)

  • Формирование оповещений.
  • Формирование поздравлений с днем рождения.
  • Отправка оповещений по электронной почте (если выбран вид оповещения Email).

Регламентное задание

Регламентное задание

В карточке клиента физического лица указывается дата рождения и ставится галка «Напоминать».

Карточка клиента

Карточка клиента

При наступлении срока оповещения будет создано Напоминание или отправлено Электронное письмо ответственному за клиента менеджеру (в зависимости от настроек).

Оповещение по электронной почте

Оповещение по электронной почте

Напоминание в системе

Напоминание в системе

После получения оповещения в системе  или по электронной почте (при использовании почтового менеджера в системе CRM) пользователь из этой же формы может открыть карточку клиента и, например, отправить письмо с поздравлением.

Оповещения о днях рождениях контактных лиц

Для использования оповещений о днях рождениях контактных лиц необходимо установить галку «Оповещать о ключевых событиях»,  выбрать вид оповещения: Email или Напоминание  и указать срок и период оповещения. Сохранить указанные настройки.

Оповещения о днях рождениях контактных лиц

Оповещения о днях рождениях контактных лиц

Для выполнения оповещений необходимо убедиться, что включены регламентные задания и настроено их расписание (Настройки — Обслуживание  — Регламентные операции — Регламентные и фоновые задания)

  • Формирование оповещений.
  • Отправка оповещений по электронной почте (если выбран вид оповещения Email).

В карточке контактного лица в разделе «Ключевые события» необходимо указать дату рождения и установить галку «Напоминать». А также можно указать и другие важные для контакта даты: день рождения компании; профессиональный праздник компании; профессиональный праздник контактного лица.

Карточка контактного лица

Карточка контактного лица

При наступлении срока оповещения будет создано Напоминание или отправлено Электронное письмо ответственному за клиента менеджеру (в зависимости от настроек).

Оповещение по электронной почте

Оповещение по электронной почте

Напоминание в системе

Напоминание в системе

После получения оповещения в системе  или по электронной почте (при использовании почтового менеджера в системе CRM) пользователь из этой же формы может открыть карточку контактного лица и, например, отправить письмо с поздравлением.

Оповещения о значимых событиях

Ниже приведен пример Оповещения о счете на оплату с суммой более…

Для использования данного оповещения необходимо установить галку «Оповещать о счете на оплату с суммой более»,  выбрать вид оповещения: Email или Напоминание,  и в колонке «Отбор» установить значение суммы, при превышении которой будет сформировано оповещение. Сохранить указанные настройки.

Оповещения о значимых событиях

Оповещения о значимых событиях

При выбранном виде оповещения Email у пользователя в карточке необходимо указать Email на вкладке «Адреса, телефоны».

Для выполнения этого оповещения необходимо включить регламентные задания и настроить их расписание (Настройки — Обслуживание  — Регламентные операции — Регламентные и фоновые задания):

  • Формирование оповещений.
  • Отправка оповещений по электронной почте (если выбран вид оповещения Email).

После создания счета на сумму более 500 000 руб. (в данном примере) будут сформированы оповещения.

Счет на сумму более 500 000 руб.

Счет на сумму более 500 000 руб.

Оповещение по электронной почте

Оповещение по электронной почте

Напоминание в системе

Напоминание в системе

После получения оповещения в системе или по электронной почте (при использовании почтового менеджера в системе CRM) пользователь может перейти в документ, проверить необходимые данные и принять решение о дальнейших действиях.

Аналогичным образом настраиваются и отрабатывают и остальные виды оповещений.

Вернуться к списку статей

Помогите улучшить статью

Напишите, какой информации вам
не хватает, и наши специалист
постараются дополнить
Перейти
Подпишитесь на нашу рассылку и получайте последние новости о мероприятиях и обновлениях
Отправляя адрес эл. почты, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности