1С:CRM 3.0.18 (23.12.2019)
В релизе 1С:CRM 3.0.18 от 23.12.2019 г. внесены следующие изменения и доработки системы:
Интересы клиентов
Возможность выбора нескольких контактных лиц
Ранее в Интересе можно было выбрать только одно контактное лицо клиента. Теперь в Интересе можно выбрать несколько контактных лиц и указать для каждого его роль. В Интересе клиента могут быть выбраны контакты любого клиента или партнера, но в качестве основного контакта может быть указано только контактное лицо того клиента, для которого зарегистрирован Интерес.
Взаимосвязи партнеров
На форме Интереса клиента реализована возможность выбора связанных партнеров. Данная взаимосвязь доступна для просмотра на форме Интереса и в карточках связанных партнеров.
Например, в системе зарегистрирован Интерес от посредника, и известно для какой компании делается закупка. Можно зафиксировать такую взаимосвязь в интересе, чтобы из карточки клиента просматривать продажи клиенту через посредников.
Для включения данной функции нужно включить настройку Клиенты --> Справочники и настройки --> Продажи --> Указывать в интересе клиента связанных партнеров
Отправка письма по шаблону
На форме Интереса, Клиента и Контакта реализована возможность отправки электронного письма по шаблону.
Календарь, планирование задач и взаимодействий
Улучшена работа с Календарем. Область «На весь день» больше не сворачивается, ее высота теперь динамически изменяется в зависимости от количества событий.
При подборе времени по календарю теперь доступны режимы День и Неделя.
При создании в Календаре нового взаимодействия реализовано округление выделенного мышкой времени.
Улучшен интерфейс быстрого планирования Взаимодействий и Задач. Добавлено поле ввода описания. На форме планирования Взаимодействия реализована функция быстрого переноса даты и возможность подбора времени события в календаре.
На краткой форме запланированного Взаимодействия размещены кнопки для отправки письма и выполнения звонка клиенту.
Обработка обращений
Управление источниками обращений на форме АРМ Настройка сценариев
На форме настройки сценария работы с Интересом реализована возможность просмотра и редактирования подключенных источников обращений (учетных записей электронных писем, учетных записей мессенджеров, источников заявок), которые будут отображаться в колонке «Обращения» АРМ Мои продажи.
Настройка правил автоматической связи обращений клиентов с активными Интересами
Реализована настройка правила, по которому обращения от клиентов будут автоматически связаны с активными Интересами.
Для каждого канала обращения (учетные записи электронных писем, учетные записи мессенджеров, источники получения заявок, телефония) теперь можно указать связывать или нет входящее обращение от клиента с активным интересом данного клиента.
Дополнительно можно уточнить действия системы в случае, если для клиента найдено более одного активного интереса (не связывать обращение ни с одним интересом, связывать со всеми или связать с последним интересом).
База клиентов
Взаимосвязи партнеров
В карточке клиента улучшен интерфейс просмотра и редактирования связанных с клиентом партнеров.
Головная организация
В карточке клиента добавлено новое поле «Головная организация». Поле предназначено для объединения клиентов в холдинги.
Бизнес процессы
Доработан интерфейс формы задачи бизнес-процесса
Пользователь имеет возможность просматривать предмет бизнес-процесса в шапке описания задачи.
В истории выполнения задачи теперь выводится название выбранного варианта выполнения задачи.
Реализована возможность сворачивать/разворачивать всю историю выполнения задачи.
Почта
Синхронизации папок
Реализована возможность синхронизации почтовых папок между почтовым клиентом и почтовым сервером. Доступна возможность указать — на какие именно папки подписаться для их синхронизации.
Синхронизация включается на форме настройки учетной записи электронной почты. Механизм работает, если учетная запись настроена на использование протокола IMAP.
Синхронизация признака прочтения письма
Реализована синхронизация признака прочтения письма между почтовым клиентом и почтовым сервером. Синхронизация доступна, если учетная запись настроена на использование протокола IMAP.
База знаний
Полностью переработан АРМ «База знаний», улучшено удобство работы с ним.
Реализованы 2 режима работы с базой знаний: режим полнотекстового поиска и «стандартный» режим работы в списке Решений.
При выводе результатов поиска реализовано цветовое выделение найденных слов.
В обоих режимах работы добавлена возможность отбора по категориям, а также по подразделениям и проектам. Выбранные значения отбора отображаются в АРМ в панели отборов.
При этом возможно переключать режим отбора по категориям:
- по всем отмеченным категориям;
- по любой из отмеченных категорий.
При поиске добавлена возможность искать в письмах и диалогах с выводом их содержимого в окне просмотра.
Доработана форма Решения, улучшено удобство работы с ним.
При использовании базы знаний из формы исходящего электронного письма теперь открывается АРМ «База знаний» в отдельном окне в режиме «подбора» решений и ответов.
Выбранные варианты ответов можно перенести в текст письма при помощи специальных команд «Добавить в текст письма» в окне просмотра решения. Добавлена команда «Добавить в текст письма все ответы».- Управление доступом к пользователям по иерархии подразделений
- Клиентская база
- Настройка портрета клиента
- Импорт клиентов
- Проверка юридического лица клиента (с помощью сервиса 1СПАРК Риски)
- Оповещения о днях рождения и других событиях клиента
- Особенности работы с ключевыми лицами
- Автоматическое создание поручений по обработке клиентской базы
- Контроль заполненности полей карточек клиентов
- Сохранение истории изменения карточек клиентов и контактных лиц
- Контроль наличия дублей клиентов и контактных лиц
- Разграничение доступа к базе клиентов
- Поиск и удаление дублей клиентов, потенциальных клиентов и контактных лиц
- Учет договоров
- Независимый учет партнеров и контрагентов
- Автоматическое заполнение реквизитов клиента по ИНН при помощи сервиса «1С-Контрагент»
- ABC/XYZ классификация клиентов
- Электронная почта
- Настройка учетных записей электронной почты
- Интеграция с телефонией
- Интеграция с сервисами отправки SMS-сообщений
- АРМ Диалоги. Переписка с клиентом в онлайн-чате
- Интеграция с Viber
- Интеграция с WhatsApp
- Интеграция с Telegram
- Интеграция с ВКонтакте — сообщения
- Система взаимодействия в Диалогах
- Быстрые ответы в АРМ Диалоги
- Отработка исходящих взаимодействий без привязки к Клиенту/Интересу
Примеры настройки сценариев продажи в УТиВСК и модуле для ERP и КА
- Интересы (сделки) в системе CRM
- Настройка сценариев работы с Интересами клиентов
- Настройка карточки Интереса клиента
- Регистрация Интересов клиентов
- АРМ Мои продажи. Работа с Интересами в режиме Канбан
- Планирование работы с клиентом, просмотр истории работы
- Формирование и печать коммерческих предложений
- Воронка продаж
- Автоматизация стандартных операций работы с интересами с помощью триггеров
- Интеграция с магазином ВКонтакте
- Обмен с сайтом в линейке решений 1C:CRM
- Интеграция с 1С:Бухгалтерия предприятия
- Настройка интеграции с 1С:Бухгалтерия предприятия
- Чек-лист для работы с Интересом
- Формирование плана продаж
- Потенциал продаж
- Путь клиента
- Мастер настройки обмена данными с MS Exchange
- Мои дела
- Передача запланированных дел новому сотруднику
- Календарь
- Синхронизация с Google-календарем
- Синхронизация календаря пользователя с его календарем MS Outlook
- Журнал встреч
- Планирование встреч с клиентами
- Учет трудозатрат
- Отсутствие сотрудников. Временная передача дел и прав доступа
- Установка веб-сервера, публикация информационной базой и сервисов
- Инструкция по работе с 1C:СЛК 3.0
- Конфигурации серверов для «1С»
- Совместимость релизов типовых конфигураций и Модуля CRM
- Описания дополнительных настроек и прав доступа
- Инструкция по добавлению форм на Рабочий стол
- Как при отсутствии интернета обновить информацию о действующей поддержке и ключах 1С:CRM
- Поддержка решений
- Условия сопровождения и предоставления доступа по скачиванию программного продукта «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами», редакция 3
- Завершение предоставления услуги по объединению конфигураций 1С:CRM и 1С:УНФ в 2022 году
- Изменение условий предоставления услуги по объединению конфигураций 1С:CRM и 1С:УПП с 01.10.2022 г.
- Контроль лицензионного использования функциональности в решениях 1C:CRM 3.1
- Лицензирование распределенных информационных баз
- 1С:CRM 3.1.26.8 (26.04.2023)
- 1С:CRM 3.1.25.9 (08.02.2023)
- 1С:CRM 3.1.23.5 (23.01.2023)
- 1C:CRM 3.0.22 (02.03.2021)
- 1С:CRM 3.0.21.4 (01.12.2020)
- 1С:CRM 3.0.21 (24.09.2020)
- 1С:CRM 3.0.20 (23.06.2020)
- 1С:CRM 3.0.19 (28.02.2020)
- 1С:CRM 3.0.18 (23.12.2019)
- 1С:CRM 3.0.17 (27.09.2019)
- Описание более ранних релизов 1С:CRM
Не нашли ответ
на свой вопрос?
Напишите вопрос и отправьте нам!
Мы ответим в течение суток.