Интеграция с телефонией (СофтФон)

В решении «1С:CRM» есть возможность использовать каналы коммуникации: SMS-сообщения и телефонные звонки. Ниже указаны настройки ,которые нужно выполнить в «1С:CRM». При этом предполагается, что само решение по интеграции с телефонией уже настроено и доступно на рабочем месте. Более подробную информацию можно найти на сайте решений «1С:CRM»: http://telefon.1crm.ru/.

Для использования телефонных звонков в решении «1С:CRM» нужно зайти в раздел «Настройки» — «Настройки системы», выбрать команду «Интеграция с телефонией(СофтФон)».

Далее установить галку «Использовать сервис СофтФон» и выполнить команду «Перезаполнить регистр поиска по номерам». Также можно заполнить поля с кодом города и страны, которые по умолчанию будут подставляться при добавлении телефона.

Для использования системы записи телефонных переговоров необходимо установить галку «Система записи переговоров, настроенная на сервере Софтфона».

Для загрузки всей информации по звонкам от АТС необходимо установить галку «Использовать регламентное задание для загрузки истории звонков» и указать дату, начиная с которой необходимо загрузить историю звонков в «1С:CRM». История будет загружаться в документы Телефонный звонок. Также необходимо указать расписание регламентного задания для загрузки истории. Рекомендуется не более 5 минут для возможности получения оперативной информации по пропущенным звонкам от клиентов. Отдельно рекомендуется указать выделенного сотрудника, который будет получать оповещения о пропущенных входящих звонках от клиентов для контроля их отзвона.

Теперь необходимо перейти в Персональные настройки пользователя: зайти в раздел «Настройки» — «Сервис» — открыть команду Персональные настройки пользователя.

В открывшейся форме на закладке «Настройки» в разделе «Настройки СофтФон» в поле «Использовать СофтФон» установить значение «Да», а в группе «Настройка действий при звонке(только для внешних звонков)» — выбрать действие подходящее для конкретного пользователя. Например, для менеджера по продажам указаны рекомендуемые настройки ниже:

Все настройки выполнены. Теперь в конфигурации можно использовать данные каналы коммуникации.

Использование каналов коммуникаций при работе с документом Интерес.

SMS-сообщение и телефонный звонок создаются из документа «Интерес».

Открываем документ «Интерес» из одного из доступных мест, например, с рабочего места «Мои продажи». В открывшейся форме документа на закладке «Следующее действие» выбираем команду «Позвонить» и телефон, на который требуется совершить звонок.

После завершения звонка в Интересе на закладке «Документы» автоматически появится документ «Телефонный звонок».

Если в Персональных настройках в разделе СофтФон, Действие при ответе на звонок выбрано «Открывать мастер регистрации обращений», то при поступлении входящего звонка от Клиента откроется форма принятия обращения в которой уже будет заполнен номер телефона, а при звонке от существующего клиента — вся информация по нему:

Прослушать запись телефонного разговора можно из документа «Телефонный звонок», нажав кнопку «Прослушать запись телефонного разговора».

Для создания «SMS-сообщения» нужно в Интересе клиента на закладке «Следующее действие» нажать кнопку «Отправить SMS-сообщение», выбрав нужный номер телефона.

В открывшейся форме текст сообщения можно набрать вручную или выбрать шаблон.

Для отправки SMS-сообщения необходимо нажать кнопку «Отправить», после чего в Интересе на закладке «Документы» автоматически появится документ «SMS-сообщение».