Иконка
Сайт 1crm.ru использует cookie для персонализации и хранения настроек. Используя сайт, вы соглашаетесь с обработкой персональных данных и Политикой конфиденциальности 1crm.ru.
Быстрый старт Блог

Интеграция с телефонией

В решении 1С:CRM можно использовать каналы коммуникации: SMS‑сообщения и телефонные звонки.

Настройки интеграции с телефонией, которые нужно выполнить в 1С:CRM

Предполагается, что решение по интеграции с телефонией уже настроено и доступно на рабочем месте, подробнее по ссылке.

Для использования телефонных звонков в решении 1С:CRM нужно зайти в раздел «Настройки» — «Настройки системы», выбрать команду «Интеграция с телефонией».

Ссылка Интеграция с телефонией

Далее установить флаг «Использовать сервис СофтФон» и выполнить команду «Перезаполнить регистр поиска по номерам». Команда перезаполняет регистр, в котором сопоставляются номера телефонов и абонентов.

Команда «Дополнительная информация контактов» — открывает формы выбора реквизитов, отображающих дополнительную информацию контакта в панели звонка.

Команда «Прослушиваемые пользователи» — открывает форму для настройки доступных для прослушивания пользователей.

Окно интеграции с телефонией

При необходимости, установить флаги:

  • «Ограничивать просмотр звонков других пользователей»:
    Без установки флага можно просматривать документы Телефонный звонок у всех пользователей.
    С установкой флага: кто кого может просматривать — регулируется списком прослушиваемых пользователей.
  • «Обязательно указывать причину потери звонка».
  • «Создавать клиентов» при обращении неизвестного контакта создавать клиента.
    Без флага создается потенциальный клиент, если это разрешено в базе. Подробнее о потенциальных клиентах можно прочитать в статье.
  • Для использования системы записи телефонных переговоров необходимо установить флаг «Система записи переговоров, настроенная на сервере Софтфона».
  • Для загрузки всей информации по звонкам от АТС необходимо установить флаг «Использовать регламентное задание для загрузки истории звонков» и указать дату начальной загрузки. История будет загружаться в документы Телефонный звонок. Также необходимо указать расписание регламентного задания для загрузки истории.
  • Рекомендуется не более 5 минут для возможности получения оперативной информации по пропущенным звонкам от клиентов.

  • Оповещать о пропущенных звонках пользователя — рекомендуется указать сотрудника, которому будут автоматически формироваться оповещения о пропущенных звонках от абонентов, которых нет в информационной базе. Или которым не сопоставлен ответственный пользователь для переключения звонков.

Системы записи телефонных переговоров, история звонков

Теперь необходимо перейти в раздел «Настройки» — «Сервис» — открыть команду Персональные настройки пользователя.

Персональные настройки пользователя

В открывшейся форме на закладке «Настройки» в разделе «Настройки СофтФон» в поле «Использовать СофтФон» установить значение «Да», а в группе «Настройка действий при звонке (только для внешних звонков)» — выбрать действие, подходящее для конкретного пользователя. Например, для менеджера по продажам указаны рекомендуемые настройки ниже:

Настройки Софтфон для менеджера по продажам

Все настройки выполнены. Теперь в конфигурации можно использовать данные каналы коммуникации.

Использование каналов коммуникаций при работе с документом «Интерес»

SMS-сообщение и телефонный звонок создаются из документа «Интерес».

Открываем его из одного из доступных мест, например, с рабочего места «Мои продажи». В открывшейся форме документа телефон выглядит как гиперссылка и доступен для звонка.

Телефон в документе Интерес программы 1C:CRM

Либо звонок можно совершить из запланированного взаимодействия:

Телефон в запланированном взаимодействии программы 1C:CRM

После завершения звонка в ленте Интереса автоматически появится документ «Телефонный звонок».

Телефонный звонок в программе 1C:CRM

Если в Персональных настройках в разделе СофтФон:

Персональные настройки 1C:CRM

действие при ответе на звонок выбрано «Регистрация обращения» — откроется форма принятия обращения, в которой уже будет заполнен номер телефона, а при звонке от существующего клиента — вся информация по нему

Форма принятия обращения в 1C:CRM

Прослушать запись телефонного разговора можно из документа «Телефонный звонок», нажав кнопку PLAY с подсказкой «Прослушать запись телефонного разговора».

Прослушать запись телефонного разговора в 1C:CRM

Отправка SMS-сообщения подробно рассмотрена в статье «Интеграция с сервисами отправки SMS-сообщений».


Рекомендуем ознакомиться

Вернуться к списку статей

Помогите улучшить статью

Напишите, какой информации вам
не хватает, и наши специалист
постараются дополнить
Перейти
Подпишитесь на нашу рассылку и получайте последние новости о мероприятиях и обновлениях
Отправляя адрес эл. почты, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности