1С:CRM 3.0.17 (27.09.2019)

В релизе 1С:CRM 3.0.17 от 27.09.2019 г. внесены следующие изменения и доработки системы:

Приложения для 1С:CRM

Новое рабочее место «Приложения для 1С:CRM» включает инструменты и сервисы, расширяющие базовые возможности решения. Рабочее место позволяет в удобном виде познакомиться с полезными приложениями, настроить их и сразу использовать.

Приложения доступны пользователям 1С:СRM с действующим договором 1С:ИТС Отраслевой. Проверка договора выполняется автоматически при наличии доступа в интернет.

В релиз включены следующие приложения:

Статистика сайта — подключение и загрузка статистики посещений сайта, анализ затрат по компаниям и отчёты эффективности Yandex, Roistat, Google.
Виджет на сайт — с его помощью все обращения клиентов с сайта попадают сразу в 1С:CRM. Включен авторазбор заявок из почты.
Сервис на сайт — интеграция с сервисами обратной связи Roistat, CoMagic.
Call-трекинг на сайт: звонок с сайта передается в 1С:CRM со всей информацией по клиенту, а также источником, откуда клиент пришел на сайт. На текущий момент поддерживается Roistat и CoMagic, список будет расширяться.

«Приложения для 1С:CRM» автоматически добавляются на рабочий стол, а также доступны в разделе «Главное».

База клиентов

Расчет заполненности портрета клиента

В новом релизе переработан механизм расчета процента заполненности полей в карточках клиентов. Теперь администратор системы может настраивать состав полей, учитываемых в расчете; при изменении полей система автоматически пересчитает заполненность портретов для всех клиентов в базе. Для открытия формы настройки нужно выполнить команду: Клиенты → Справочники и настройки → Портрет клиента → Настройка расчета процента заполненности реквизитов клиента.

Возможность редактирования типов отношений с клиентами

Ранее типы отношений с клиентами, которые можно было выбрать в карточке клиента, были недоступными для изменения. В новом релизе администратор может добавлять или переименовывать типы отношений. Для редактирования типов отношений необходимо выполнить команду: Клиенты → Справочники и настройки → Портрет клиента → Типы отношений.

Триггеры

Триггеры, срабатывающие независимо от состояния «Интереса»

Ранее в АРМ «Настройка сценария» нельзя было настроить триггер, срабатывающий независимо от текущего состояния «Интереса». Теперь это возможно — достаточно в форме триггер очистить поле «Состояние».

Использование автотекста в триггерах

Добавлена возможность использования автотекста при настройки действий триггеров. Использование автотекста позволяет добавлять в создаваемые триггером письма, задачи, взаимодействия, напоминания и т. п. текст, полученный из объекта, который вызвал срабатывание триггера. Например, можно настроить триггер, который при изменении состояния Интереса создаст и отправит ответственному за Интерес электронное письмо, добавив в тему письма тему Интереса, а в содержание письма - контакты клиента.

Доступный для использования автотекст настраивается в справочнике: Настройки → НСИ → Шаблоны автотекста. Справочник уже содержит автотекст для для таких объектов как «Интерес клиента», «Задача» и «Электронное письмо». При необходимости в справочник могут быть добавлены новые варианты автотекста.

Оповещение администратора о проблемах в работе триггеров

Реализована возможность автоматического оповещения администратора об ошибках, возникающих при срабатывания триггеров. Для включения оповещения необходимо в персональных настройках пользователя включить опцию «Оповещать об ошибках срабатывания триггеров» (на вкладке «Оповещения»).

Новые условия срабатывания триггеров

Добавлены два новых условия срабатывания триггеров «При завершение задачи (по интересу)» и «При завершение взаимодействия (по интересу)». Например, используя данные условия, можно настроить триггер, который изменит состояние Интереса при завершении задачи или взаимодействия. При настройке условия срабатывания триггера можно указать параметры завершаемых «Задач» или «Взаимодействий».

Новое действия триггеров

Добавлено новое действие триггера «Проверить наличие документов». Действие позволяет настроить триггер, который будет блокировать изменение состояния «Интереса», пока пользователь не введет указанные документы. Например, можно настроить триггер, который запретит изменение состояния «Интереса», пока не будет введен документ «Счет на оплату».

Бизнес-процессы

Поддержка триггеров

Реализована возможность настраивать триггеры в картах маршрутов бизнес-процессов. Можно настроить триггеры, срабатывающие при завершении задачи процесса. Такие триггеры позволяют автоматически планировать встречи с клиентами, оповещать пользователей или клиентов и т. п. при изменении этапа бизнес-процесса.

Новые настройки этапов процессов

Добавлены новые настройки этапа процесса «Запрашивать результат выполнения при завершении» и «Обязательно фиксировать результат». Данные настройки определяют работу формы ввода результата выполнения задачи. На этапах процесса, где ввод результата не нужен, можно отключить запрос результата выполнения. На этапах, где ввод результата обязателен, можно запретить завершение задачи без ввода результата.

Интересы клиентов

Регистрация нового «Интереса»

Теперь для пользователя можно указать тип услуг, используемый «по умолчанию» при создании нового «Интереса».

В настройках сценария продаж реализована возможность настраивать его доступность более, чем для одного подразделения компании.

Ранее при регистрации «Интереса» от клиента в качестве ответственного за «Интерес» автоматически назначался ответственный за «Клиента». Теперь пользователь может отключить автозаполнение поля «Ответственный».

Прочие улучшения в мастере принятия обращения

Добавлена возможность поиска по нескольким полям. Например, можно выполнить поиск по ФИО и телефону клиента.

Анализ интересов клиентов

Добавлен новый отчет «Потребности клиентов (по интересам)». Отчет предназначен для анализа потребностей клиентов, зарегистрированных в «Интересе» (список товаров и услуг).

Планирование дел

Реализована возможность планирования «Взаимодействий» из «Интереса» не только для ответственного за «Интерес», но и для любого сотрудника.

Интеграция с телефонией

Реализована возможность отображения в панели телефонии дополнительного реквизита. Например теперь можно выводить сегмент клиента.

Добавлен контроль нескольких внутренних телефонов одним пользователем. Например через панель телефонии можно контролировать внутренний номер телефонного аппарата и мобильного телефона.

Интеграция с облачными АТС

Добавлена поддержка интеграции с облачной АТС UIS

Прочие улучшения

В АРМ «Мои продажи» и «Мои дела», а также в форме настройки сценариев продажи добавлена возможность изменять ширину колонок, в том числе для «Веб-клиента». Изменение ширины выполняется при помощи команды «Настроить ширину колонок» в меню «Еще».

В форме настройки сценариев продаж добавлена возможность выгружать и загружать сценарии. При этом выгружаются все настройки сценария. Возможен обмен сценариями между разными базами.

Для напоминаний по электронной почте добавлена внешняя ссылка на объект напоминания. При клике по ней из внешнего почтового клиента будет открыта база с переходом к форме этого объекта. Эта возможность доступна в том случае, если база опубликована на веб-сервере и заполнена настройка «Адрес в интернете» в общих настройках системы.

Если письмо открыто во встроенном почтовом клиенте CRM, объект будет открыт сразу.

Доработано формирование оповещений для ключевых событий контактных лиц клиентов.

Продукт переведен на английский язык.