Иконка
Сайт 1crm.ru использует cookie для персонализации и хранения настроек. Используя сайт, вы соглашаетесь с обработкой персональных данных и Политикой конфиденциальности 1crm.ru.
Быстрый старт Блог
New

Отключение ведения потенциальных клиентов

Ведя клиентскую базу, бывают случаи, когда потенциальных клиентов попросту нет или они не нужны. Например, отрасль рынка имеет ограниченное число клиентов и данные клиенты известны бизнесу, или пользователи работают в единой базе корпорации, в которой данные по клиентам доступны всем. Еще один пример: отработка лидов менеджерами ведется вне CRM и, как результат, в базу 1C:CRM попадают только клиенты.

Во всех приведенных примерах возможность создания потенциальных клиентов и их ведение в системе может привести к ошибкам, таким как создание дублей или одновременная работа нескольких филиалов с одним и тем же клиентом. Поэтому для корректной работы в системе с учетом потребностей бизнеса можно воспользоваться функцией отключения потенциальных клиентов.

Подробнее ознакомиться с ведением потенциальных клиентов можно в статье «Потенциальные клиенты».

Для того, чтобы отключить функцию ведения потенциальных клиентов необходимо деактивировать команду «Использовать потенциальных клиентов», которая расположена в разделе Маркетинг → Справочники и настройки → Потенциальные клиенты:

Команда «Использовать потенциальных клиентов»

Команда «Использовать потенциальных клиентов»

Чтобы закончить процесс отключения потенциальных клиентов, необходимо сконвертировать всех потенциальных клиентов в клиентов.

Системный вопрос при отключении ведения потенциальных клиентов

Системный вопрос при отключении ведения потенциальных клиентов

При отрицательном ответе отключение потенциальных клиентов будет отменено.

При положительном ответе система повторно предложит запустить конвертацию потенциальных клиентов в клиентов. Конвертация будет проведена только для несвязанных ранее потенциальных клиентов с клиентами. В результате конвертации во всех документах потенциальные клиенты будут заменены на клиентов.

Важно!
При конвертации, если в карточке «Потенциального клиента» были указаны Ф.И.О. и компания, будут созданы «Клиент» (юридическое лицо) и «Контактное лицо». Если же в карточке «Потенциального клиента» было заполнено только поле Ф.И.О., то при конвертации будет создан «Клиент» (физическое лицо).

Конвертация потенциальных клиентов в клиентов

Конвертация потенциальных клиентов в клиентов

Важно!
Конвертация начинается только в том случае, если в системе есть потенциальные клиенты, которые не связаны с Клиентом и/или Контактным лицом. В ином случае система автоматически отключит ведение потенциальных клиентов.

Важно!
При отключении потенциальных клиентов закрывается доступ к справочнику «Потенциальные клиенты», потенциальные клиенты конвертируются в клиентов, но потенциальные клиенты не удаляются из системы.

По завершении конвертации в системе будет отключено ведение потенциальных клиентов.

Для того, чтобы включить ведение потенциальных клиентов по пути Маркетинг → Справочники и настройки → Потенциальные клиенты необходимо включить команду «Использовать потенциальных клиентов»:

Включение ведения потенциальных клиентов

Включение ведения потенциальных клиентов

Вернуться к списку статей

Помогите улучшить статью

Напишите, какой информации вам
не хватает, и наши специалист
постараются дополнить
Перейти
Подпишитесь на нашу рассылку и получайте последние новости о мероприятиях и обновлениях
Отправляя адрес эл. почты, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности