Интересы (сделки) в системе CRM
CRM-система предназначена в первую очередь для автоматизации процесса продажи.
В 1С:CRM автоматизация процесса продажи выполняется с помощью объекта системы Интерес клиента. В Интересе клиента фиксируется этап продажи и его результат. Интерес клиента хранит окружение сделки: история взаимодействий с клиентами, документы, клиенты и контактные лица. По данным Интересов клиентов строится воронка продаж.
Настройка сценариев продаж и карточки Интереса клиента
Процессы продаж в разных компаниях похожи, но между ними есть отличия. Поэтому Интерес клиента — это универсальный инструмент, который настраивается и используется для автоматизации процесса продажи в компании.
Процесс продажи состоит из нескольких этапов. Набор таких этапов в 1С:CRM называются «Сценарии продажи». Набор этапов обычно специфичен для различных видов бизнеса, поэтому перед началом использования системы для каждого направления бизнеса настраивается свой сценарий продажи. Настройка сценариев продаж описана в статье.
В версии ПРОФ и КОРП с помощью модуля «бизнес-процессы» возможна регламентация работы с Интересами клиентов. Более подробно описано в статье.
Карточка Интереса клиента уже содержит набор полей, которые позволяют зафиксировать информацию по сделке. Это поля Тип услуги, Тема, Описание, Клиент, Контактное лицо и т. д. При необходимости карточка Интереса может быть расширена новыми полями. Более подробно описано в статье.
Обработка Интересов клиентов
Менеджер при работе с клиентом может зарегистрировать новый Интерес, подробно процесс регистрации интересов клиентов описан в статье. Так же новый Интерес клиента может создаваться менеджером на основании обращения (лида), электронного письма, звонка, сообщения в АРМ Диалоги. Подробнее о работе с лидами описано в статье.
Просмотр активных Интересов клиента и регистрация новых на основании обращений производится в АРМ Мои продажи. Более подробно описано в статье.
Задача менеджера удовлетворить потребность клиента и довести интерес клиента до продажи. Для этого с клиентом ведуться переговоры, формируется и отправляется коммерческое предложение, договор, счет на оплату и т. д. Каждый из перечисленных этапов работы со сделкой приближает ее к успешному завершению. В системе, этап на котором находиться сделка фиксируется менеджером в карточке Интереса клиента.
Изменение состояния Интереса клиента
В случае продажи Интерес клиента переводиться в состояние «Интерес закрыт», а в случае когда сделка завершилась неудачно в состояние «Интерес потерян».
Подготовка, отправка и согласование с клиентом коммерческого предложения, договора, счета и т. п. обычно сопровождается контрольным звонком клиенту, личной задачей или поручением ответственному сотруднику. Эти действия планируются из формы Интереса клиента. Более подробно описано статье.
Анализ воронки продаж
Отчет «Воронка продаж» предназначен для анализа эффективности работы с закрытыми Интересами клиентов и анализа активных (незавершенных) Интересов клиентов. Более подробно описано в статье.
- Электронная почта
- Примеры настройки механизма триггеров
- Потенциальные клиенты
- Интеграция с WhatsApp
- 1С:CRM 3.1.27.11 (01.10.2023)
- Потенциал продаж
- Как при отсутствии интернета обновить информацию о действующей поддержке и ключах 1С:CRM
- АРМ База знаний
- Голосовой помощник ввода
- Соисполнители в Интересах
- Лицензирование распределенных информационных баз
- Управление доступом к пользователям по иерархии подразделений
- Клиентская база
- Настройка портрета клиента
- Импорт клиентов
- Проверка юридического лица клиента (с помощью сервиса 1СПАРК Риски)
- Оповещения о днях рождения и других событиях клиента
- Особенности работы с ключевыми лицами
- Автоматическое создание поручений по обработке клиентской базы
- Контроль заполненности полей карточек клиентов
- Сохранение истории изменения карточек клиентов и контактных лиц
- Контроль наличия дублей клиентов и контактных лиц
- Разграничение доступа к базе клиентов
- Поиск и удаление дублей клиентов, потенциальных клиентов и контактных лиц
- Учет договоров
- Независимый учет партнеров и контрагентов
- Автоматическое заполнение реквизитов клиента по ИНН при помощи сервиса «1С-Контрагент»
- ABC/XYZ классификация клиентов
- Электронная почта
- Настройка учетных записей электронной почты
- Интеграция с телефонией
- Интеграция с сервисами отправки SMS-сообщений
- АРМ Диалоги. Переписка с клиентом в онлайн-чате
- Интеграция с Viber
- Интеграция с WhatsApp
- Интеграция с Telegram
- Интеграция с ВКонтакте — сообщения
- Система взаимодействия в Диалогах
- Быстрые ответы в АРМ Диалоги
- Отработка исходящих взаимодействий без привязки к Клиенту/Интересу
Примеры настройки сценариев продажи в УТиВСК и модуле для ERP и КА
- Интересы (сделки) в системе CRM
- Настройка сценариев работы с Интересами клиентов
- Настройка карточки Интереса клиента
- Регистрация Интересов клиентов
- АРМ Мои продажи. Работа с Интересами в режиме Канбан
- Планирование работы с клиентом, просмотр истории работы
- Формирование и печать коммерческих предложений
- Воронка продаж
- Автоматизация стандартных операций работы с интересами с помощью триггеров
- Интеграция с магазином ВКонтакте
- Обмен с сайтом в линейке решений 1C:CRM
- Интеграция с 1С:Бухгалтерия предприятия
- Настройка интеграции с 1С:Бухгалтерия предприятия
- Чек-лист для работы с Интересом
- Формирование плана продаж
- Потенциал продаж
- Путь клиента
- Соисполнители в Интересах
- Мастер настройки обмена данными с MS Exchange
- Мои дела
- Передача запланированных дел новому сотруднику
- Календарь
- Синхронизация с Google-календарем
- Синхронизация календаря пользователя с его календарем MS Outlook
- Журнал встреч
- Планирование встреч с клиентами
- Учет трудозатрат
- Отсутствие сотрудников. Временная передача дел и прав доступа
- Установка веб-сервера, публикация информационной базой и сервисов
- Инструкция по работе с 1C:СЛК 3.0
- Конфигурации серверов для «1С»
- Совместимость релизов типовых конфигураций и Модуля CRM
- Описания дополнительных настроек и прав доступа
- Инструкция по добавлению форм на Рабочий стол
- Как при отсутствии интернета обновить информацию о действующей поддержке и ключах 1С:CRM
- Поддержка решений
- Условия сопровождения и предоставления доступа по скачиванию программного продукта «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами», редакция 3
- Завершение предоставления услуги по объединению конфигураций 1С:CRM и 1С:УНФ в 2022 году
- Изменение условий предоставления услуги по объединению конфигураций 1С:CRM и 1С:УПП с 01.10.2022 г.
- Контроль лицензионного использования функциональности в решениях 1C:CRM 3.1
- Лицензирование распределенных информационных баз
- 1С:CRM 3.1.27.11 (01.10.2023)
- 1С:CRM 3.1.26.8 (26.04.2023)
- 1С:CRM 3.1.25.9 (08.02.2023)
- 1С:CRM 3.1.23.5 (23.01.2023)
- 1C:CRM 3.0.22 (02.03.2021)
- 1С:CRM 3.0.21.4 (01.12.2020)
- 1С:CRM 3.0.21 (24.09.2020)
- 1С:CRM 3.0.20 (23.06.2020)
- 1С:CRM 3.0.19 (28.02.2020)
- 1С:CRM 3.0.18 (23.12.2019)
- 1С:CRM 3.0.17 (27.09.2019)
- Описание более ранних релизов 1С:CRM
Не нашли ответ
на свой вопрос?
Напишите вопрос и отправьте нам!
Мы ответим в течение суток.