Для отображения персонализированного контента и рекламных сообщений, а также хранения личных настроек на локальном компьютере веб‑сайт 1crm.ru используют технологию cookie и аналогичные. Продолжив использование наших веб‑сайтов, Вы даете согласие на обработку персональных данных, выражаете согласие с Политикой конфиденциальности 1crm.ru и применением этих технологий.
Быстрый старт Блог

Настройка синхронизации CRM 3.0 и мобильного приложения iCRM

Настройка 1C:CRM, редакция 3.0.18 и выше, «Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентам 3.0» версии 3.0.17 и выше, 1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:Комплексная автоматизация версии 3.0.17 и выше, для работы с мобильным приложением «iCRM»

Для настройки синхронизации с мобильным приложением iCRM необходимо выполнить следующие настройки:

Для 1C:CRM:

  • Настройки системы — пункт меню «Сторонние сервисы и обмен данными».

Для 1С:УТиВсК:

  • 1C:CRM — Настройки системы — пункт меню «Сторонние сервисы и обмен данными»:

Настройка синхронизации с мобильным приложением iCRM

Раскрыть пункт «Мобильное приложение iCRM»:

Настройка синхронизации с мобильным приложением iCRM

Установить галку «Использовать мобильное приложение iCRM».

Далее нужно ввести адрес публикации сервиса iCRM. Для этого вводим адрес и порт, по  которому опубликована база 1С. И имя этой публикации. Нажимаем галочку:

Настройка синхронизации с мобильным приложением iCRM

После чего получаем общий адрес сервиса обмена с мобильным приложением:

Настройка синхронизации с мобильным приложением iCRM

Вводим логин и пароль пользователя, от имени которого будет осуществляться работа узла обмена.

Важно! Данный пользователь, не обязательно является пользователем мобильного приложения, но у него должны быть полные права. Данные этого пользователя не будут видны остальным сотрудникам.

Настройка «Максимальный период без синхронизации (дней)» необходима для блокировки пользователя iCRM, если в течении указанного количества дней, он не синхронизировался с декстопной версией. Если стоит ноль, то настройка выключена.

Настройка «Период отключения синхронизации с iCRM(мин)» необходима для остановки формирования файлов выгрузки при отсутствии запросов со стороны мобильного приложения в течении указанного периода времени. То есть, если не пользоваться указанное время мобильным приложением, то и Десктопная система не будет формировать новые файлы для выгрузки в приложение.Чем меньше значение данной настройкой тем выше производительность системы.

Перейдите в панель «Управление пользователями мобильного приложения iCRM.

Настройка синхронизации с мобильным приложением iCRM

На панели отображается информация о пользователях мобильного приложения iCRM и их статусах. Отображается количество купленных ключей «1С» для мобильного приложения.

Настройка синхронизации с мобильным приложением iCRM

Для того, чтобы посмотреть срок окончания действия ключа нажмите на ссылку.

Настройка синхронизации с мобильным приложением iCRM

На панели необходимо добавить пользователей iCRM.

Нажмите кнопку «Новый пользователь» и добавьте одного пользователя из списка пользователей. По кнопке «Заполнить» можно добавить несколько пользователей.

Для каждого пользователя необходимо указать электронную почту, автоматически она подтягивается из карточки пользователя, но ее можно отредактировать вручную.

По умолчанию в колонке «Лицензия» проставляется «Используется ключ», если у пользователя куплена подписка в магазине приложений, то необходимо выделить его в списке и нажав на кнопку «Подписка iCRM» выбрать «Включить использование подписки».

Настройка синхронизации с мобильным приложением iCRM

Необходимо активировать выбранных пользователей, для этого необходимо нажать кнопку «Активировать».

Кружок в строке активированного пользователя станет зеленым:

Настройка синхронизации с мобильным приложением iCRM

Нажмите кнопку «Записать настройки», чтобы сохранить все изменения в системе.

После этого, активированным пользователям необходимо выслать приглашение для подключения:

Настройка синхронизации с мобильным приложением iCRM

Нажмите на кнопку «Отправить приглашение» и на указанный адрес электронной почты пользователю придёт приглашение на подключение.

Автоматически в поле «Дата отправки приглашения» фиксируется дата и время последней отправки приглашения пользователю.

По полю «Дата последней синхронизации» можно понять подключился ли пользователь к синхронизации, и когда был последний обмен данными.

Настройка мобильного приложения iCRM для синхронизации с 1С:CRM

Инструкция по подключению высылается пользователю при отправке приглашения из декстопной базы 1C:CRM.
Мобильное приложение необходимо скачать в магазинах приложений:

Настройка синхронизации с мобильным приложением iCRM

Ссылка на App Store: https://goo.gl/Sk1sgW

Ссылка на Google Play: https://goo.gl/Dg27oo

1. Откройте приложение.

2. При первом открытии приложения появляется меню «Первый запуск».

3. Выберите пункт «Настроить синхронизацию»

Настройка синхронизации с мобильным приложением iCRM

4. Если вы уже работали с мобильным приложением, то перейдите в меню «Синхронизация», «Настройка синхронизации».

Настройка синхронизации с мобильным приложением iCRM

5. В открывшемся окне выберите пункт «Подключить синхронизацию КОРП» и нужный режим:

Настройка синхронизации с мобильным приложением iCRM

6. Также в окне укажите код приглашения, для этого скопируйте его из письма.

Настройка синхронизации с мобильным приложением iCRM

7. Если код приглашения указан верно, начнется загрузка данных. После завершения загрузки данных, с приложением можно начинать работать.

Скачать инструкцию «Настройка синхронизации CRM 3.0/Модуля CRM 3.0 и мобильного приложения iCRM»


Рекомендуем ознакомиться

Вернуться к списку статей
icon_news

Помогите улучшить статью

Напишите, какой информации вам
не хватает, и наши специалист
постараются дополнить
Перейти
Подпишитесь на нашу рассылку и получайте последние новости о мероприятиях и обновлениях
Отправляя адрес эл. почты, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности