Для отображения персонализированного контента и рекламных сообщений, а также хранения личных настроек на локальном компьютере веб‑сайт 1crm.ru используют технологию cookie и аналогичные. Продолжив использование наших веб‑сайтов, Вы даете согласие на обработку персональных данных, выражаете согласие с Политикой конфиденциальности 1crm.ru и применением этих технологий.
Быстрый старт Блог

Независимый учет партнеров и контрагентов

В решениях «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» и «1С:CRM: Модуль для  1С:ERP и 1С:КА2» существует два справочника, которые содержат информацию о клиентах: справочник Партнеры и справочник Контрагенты.

Зачем же нужно такое разделение? Какую смысловую нагрузку несут эти справочники?

Справочник Партнеры содержит управленческую информацию о контрагентах (например, организационную структуру).

Справочник Контрагенты содержит регламентированную информацию (ИНН,КПП, банковские счета и прочее).

Партнер не всегда соответствует юридическому лицу. Так, например, созданный Партнер может нести в себе информацию о холдинге или розничной сети.

Как правило, на каждое юридическое лицо создается 1 карточка Партнера и 1 привязанная к ней карточка Контрагента. Но может быть и такая ситуация, когда одному партнеру соответствует несколько контрагентов (например, холдинг). В этом случае, можно сформировать сводную аналитику по холдингу в целом, указывая не всех контрагентов, входящих в холдинг, а Партнера.

Существует возможность отключить управленческий учет по Партнерам, в этом случае работа будет вестись только со справочником Контрагенты, который будет объединять в себе обе сущности: и Партнера и Контрагента.

Включение управленческого учета по Партнерам

Включение управленческого учета по Партнерам

Включение управленческого учета по Партнерам

Включение управленческого учета по Партнерам

Таким образом, если сторонняя компания представляет собой холдинг, работающий от нескольких юридических лиц или имеет в своем составе несколько торговых точек, то следует включать возможность независимо вести партнеров и контрагентов.

Вернуться к списку статей

Помогите улучшить статью

Напишите, какой информации вам
не хватает, и наши специалист
постараются дополнить
Перейти
Подпишитесь на нашу рассылку и получайте последние новости о мероприятиях и обновлениях
Отправляя адрес эл. почты, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности