Импорт данных из amoCRM

В систему CRM  можно загрузить сделки, контакты и компании из amoCRM. 

Для загрузки данных в систему CRM необходимо в amoCRM настроить интеграцию.

Для этого в разделе «Настройки — Интеграции» выполнить команду Создать интеграцию.

Создание интеграции

В открывшемся окне:

• В поле «Ссылка для перенаправления» указать адрес своего сайта. Рекомендуем использовать адрес — https://1crm.ru/auth/crm/, если нет собственного сайта. Данная страница используется разово и только для поддержки требований интеграции, никакие конфиденциальные данные на нее не передаются.
• Установить галку «Предоставить доступ».
• Заполнить поля «Название интеграции» и «Описание».
• Выполнить команду Сохранить.

Создание интеграции

В системе CRM  в настройке импорта данных из amoCRM необходимо заполнить следующие данные (Настройки → Сервис → Импорт данных из amoCRM):

• Секретный ключ: из личного кабинета amoCRM.
• ID интеграции: из личного кабинета amoCRM.
• Ссылка для перенаправления. Ссылка должна на 100% совпадать со ссылкой, указанной при создании интеграции (вплоть до символа «/» в конце ссылки).

Настройка импорта данных из amoCRM

Настройка импорта данных из amoCRM

Затем необходимо сделать авторизацию.

Авторизацию можно выполнить двумя способами:

• В окне настройки импорта данных из amoCRM выполнить команду Авторизация и осуществить вход в личный кабинет amoCRM, указав логин, пароль и разрешить доступ к аккаунту. При данном способе авторизации интеграция с amoCRM выполняется от имени пользователя, под которым была выполнена авторизация.

Авторизация в amoCRM

В результате появится окно об успешной авторизации.

Авторизация в amoCRM

• в окне настройки импорта данных из amoCRM указать код авторизации вручную. При данном способе авторизации интеграция выполняется от имени пользователя, под которым в личном кабинете получили код авторизации.

Авторизация в amoCRM

В окне настройки импорта данных из amoCRM в поле «Код авторизации» указать код из личного кабинета.

Код авторизации

Выполнить команду Авторизация.

Затем в форме импорта данных из amoCRM выполнить команду Проверить подключение.

Настройка импорта данных из amoCRM

При успешном подключении над командой Проверить подключение появится соответствующая надпись.

Настройка импорта данных из amoCRM

Далее нужно выбрать параметры загрузки данных и выполнить команду Далее.

Настройка импорта данных из amoCRM

На следующем шаге указано имя пользователя из amoCRM и текущий пользователь.

Нужно выполнить команду Далее.

На следующем шаге необходимо сопоставить поля по реквизитам справочника Клиенты и установить галку «Переносить компании», если необходимо. Выполнить команду Далее.

Настройка импорта данных из amoCRM

Далее необходимо сопоставить поля по реквизитам справочника Контактные лица партнеров и установить нужные параметры загрузки. Выполнить команду Далее.

Настройка импорта данных из amoCRM

На шаге импорта сделок необходимо заполнить сопоставление полей и видов взаимодействий. Выполнить команду Далее.

Настройка импорта данных из amoCRM

На следующем шаге необходимо выполнить команду Импорт данных из amoCRM.

Настройка импорта данных из amoCRM

По завершению загрузки можно открыть отчет по созданным объектам или посмотреть лог загрузки.

По завершению загрузки также создается задача на ответственного пользователя для проверки загруженных данных.