Учет договоров

Современные рыночные условия рано или поздно  обязывают компанию или предпринимателя вести свою деятельности в рамках договорных отношений. Отношения как правило, оформляются письменным договором.

Договор с контрагентом  в решении 1С:CRM является электронным аналогом бумажного договора между собственной организацией и сторонней компанией и используется для фиксации договоренностей с клиентом о валюте расчета, цене на товары и услуги (привязка к прайс-листу)  и скидке для дальнейшего использования в коммерческих предложениях и счетах на оплату.

Также в разрезе договоров можно получить информацию по взаиморасчетам  с клиентами.

Шаблоны печатных форм договоров есть как предустановленные, так и можно создать свои (см. статью).

В 1C:CRM используются только договоры, в 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (а также в 1С:CRM: Модуль для  1С:ERP и 1С:КА2) можно работать как без договоров, так в разрезе договоров и соглашений.

Учет договоров в 1С:CRM

В 1С:CRM при создании нового клиента автоматически создается Договор:

Договор в 1С:CRM

Договор в 1С:CRM

Договор в 1С:CRM

При наличии реального договора с клиентом, созданный по умолчанию Договор можно изменить в соответствии с актуальными данными или создать новый Договор.

В договоре возможно указать:

• № договора;
• дата договора;
• валюта расчетов;
• наименование (по умолчанию состоит из № договора и даты);
• организация (собственная организация);
• вид цены;
• вид скидки;
• комментарий.

Договор в 1С:CRM

Новый договор можно сделать Основным для подстановки по умолчанию в документы:

Договор в 1С:CRM

При добавлении товаров и услуг в форму Товары и услуги, Договор (указанный основным) и его данные подтянутся автоматически:

Договор в 1С:CRM

Также договор можно распечатать из формы Интереса (более подробно см. статью):

Печать договора в 1С:CRM

Печать договора в 1С:CRM

Рекомендуем ознакомиться