Учет договоров
Современные рыночные условия рано или поздно обязывают компанию или предпринимателя вести свою деятельности в рамках договорных отношений. Отношения как правило, оформляются письменным договором.
Договор с контрагентом в решении 1С:CRM является электронным аналогом бумажного договора между собственной организацией и сторонней компанией и используется для фиксации договоренностей с клиентом о валюте расчета, цене на товары и услуги (привязка к прайс-листу) и скидке для дальнейшего использования в коммерческих предложениях и счетах на оплату.
Также в разрезе договоров можно получить информацию по взаиморасчетам с клиентами.
Шаблоны печатных форм договоров есть как предустановленные, так и можно создать свои (см. статью).
В 1C:CRM используются только договоры, в 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (а также в 1С:CRM: Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2) можно работать как без договоров, так в разрезе договоров и соглашений.
Учет договоров в 1С:CRM
В 1С:CRM при создании нового клиента автоматически создается Договор:
Договор в 1С:CRM
Договор в 1С:CRM
Договор в 1С:CRM
При наличии реального договора с клиентом, созданный по умолчанию Договор можно изменить в соответствии с актуальными данными или создать новый Договор.
В договоре возможно указать:
- № договора;
- дата договора;
- валюта расчетов;
- наименование (по умолчанию состоит из № договора и даты);
- организация (собственная организация);
- вид цены;
- вид скидки;
- комментарий.
Договор в 1С:CRM
Новый договор можно сделать Основным для подстановки по умолчанию в документы:
Договор в 1С:CRM
При добавлении товаров и услуг в форму Товары и услуги, Договор (указанный основным) и его данные подтянутся автоматически:
Договор в 1С:CRM
Также договор можно распечатать из формы Интереса (более подробно см. статью):
Печать договора в 1С:CRM
Печать договора в 1С:CRM
Рекомендуем ознакомиться
Помогите улучшить статью
не хватает, и наши специалист
постараются дополнить