Для отображения персонализированного контента и рекламных сообщений, а также хранения личных настроек на локальном компьютере веб-сайт 1crm.ru используют технологию cookie и аналогичные. Продолжив использование наших веб-сайтов, Вы даете согласие на обработку персональных данных, выражаете согласие с Политикой конфиденциальности 1crm.ru и применением этих технологий.
Быстрый старт
Быстрый старт Вход

Примеры настройки механизма триггеров

В данном разделе описаны примеры настройки механизма триггеров для решения различных задач. Все описанные настройки выполняет администратором программы без привлечение программиста 1С.

Оповещение потенциального клиента о сроке ответа на его обращение по e-mail

При первом обращении клиента в нашу организацию нужно информировать его о сроках реакции на запрос, а также предоставлять дополнительную информацию. Для решения данной задачи нужно настроить триггер, для этого:

  1. Откройте список триггеров НастройкиТриггерыТриггеры и нажмите кнопку Создать. Заполните наименование триггера.
  2. Выберите поставляемое в решении условие срабатывания Получено письмо от нового клиента.
  3. Откройте настройки условия срабатывания. Заполните список учетных записей для которых будет проверяться условие.

    Триггеры. Автоматизация работы пользователей

    Список учетных записей для которых будет проверяться условие

  4. Выберите поставляемое действие Отправить E-mail и выполните его настройку, как показано на скриншоте ниже.

    Триггеры. Автоматизация работы пользователей

    Настройка действия для email-оповещения

  5. Установите флаг Включен.

В результате работы триггера новые клиенты будут автоматически получать ответ на свой запрос по e-mail. Триггер при получение e-mail от клиента, если клиента нет в базе 1С, отправит ему e-mail со стандартным сроком ответа.

Оповещение коммерческого директора о коммерческом предложения на сумму более <…>

Коммерческий директор контролирует все сделки с суммой более 1 миллиона. Требуются автоматически создавать напоминания для директора о всех новых коммерческих предложениях на сумму более 1 000 0000. Для реализации задачи нужно настроить триггер с новым простым условием срабатывания и действием Создать напоминание. Для этого:

1. Создайте новое условие срабатывания с настройками:

  • Тип объекта — Документ;
  • Объект обработки — Коммерческое предложение клиенту;
  • Событие — При записи.

2. Откройте список триггеров Настройки→ НСИ→ Триггеры и нажмите кнопку Создать. Заполните наименование триггера..

3. Выберите созданное ранее условие срабатывания.

4. Откройте форму настроек условия и настройте условие срабатывания Сумма документа Больше или равно 1 000 000 и Дата Больше или равно Дата настройки условия.

Триггеры. Автоматизация работы пользователей

Настройка условия срабатывания

5. Выберите действие Создать напоминание и выполните его настройку. Заполните текст и получателя напоминания как показано на скриншоте ниже.

Триггеры. Автоматизация работы пользователей

Настройка действия создания напоминания

Настроенный триггер создаст напоминание коммерческому директору при записи коммерческого предложения на сумму более 1 000 000.

Информационная рассылка для клиентов, зарегистрированных несколько дней назад

Необходимо настроить автоматическую маркетинговую рассылку для новых клиентов. Отправка маркетинговой информации должна выполняться после регистрации клиента в программе, через указанное количество дней.

Для решения данной задачи необходимо определить сегмент клиентов, в который будут попадать клиенты, зарегистрированные несколько дней назад (количество дней настраивается), и создать триггер, который будет выполнять рассылку клиентам, попавшим в данный сегмент.

Для того чтобы определить сегмент клиентов:

  • Откройте список сегментов Настройки — Настройки системы — Маркетинг — Классификация — Сегменты клиентов и нажмите кнопку Создать.
  • Нажмите кнопку Редактировать напротив поля Схема компоновки данных.
  • В новом окне:
    • В поле Схема компоновки данных выберите По дате регистрации (CRM).
    • Перейдите на закладку Параметры и в поле Значение выберите количество дней, прошедших после регистрации.
    • Нажмите кнопку Завершить редактирование.
  • Заполните поле Наименование и запишите данные.

Добавление и настройка нового сегмента

Добавление и настройка нового сегмента

Для того чтобы настроить новый триггер:

  • Откройте список триггеров Настройки — НСИ — Триггеры и нажмите кнопку Создать. Заполните наименование триггера.
  • Выберите поставляемое в решении условие срабатывания По расписанию.
  • Выберите поставляемое в решении действие Рассылка электронных писем клиентам в сегменте.
  • Нажмите команду Настроить параметры и заполните параметры, необходимые для работы триггера.
  • Настройка действия триггера

    Настройка действия триггера

  • Заполните поле Наименование и нажмите команду Записать.
  • Настройте расписание срабатывания триггера. Для этого выберите команду Настроить расписание. В окне настройки расписания в поле Повторять каждые выберите значение 1.
  • Установите флаг Включен.

Описанный выше триггер раз в день создает документ Рассылка электронных писем и заполняет его контактами клиентов, попадающих в заданный сегмент.

Создание интереса клиента (лида) на основании письма-заявки

Необходимо настроить интеграцию программы с сайтом компании. На сайте реализована форма обратной связи. При заполнении клиентом данной формы на e-mail компании отправляется письмо, содержащее наименование компании клиента, ФИО контакта клиента, телефон и E-mail. При получение такого письма нужно создавать новый документ Интерес клиента.

Создадим и настроим триггер, который будет создавать новый Интерес клиента:

  • Откройте список триггеров Настройки — НСИ — Триггеры и нажмите кнопку Создать. Заполните наименование триггера.
  • Создайте новое условие срабатывания с параметрами:
    • Тип объекта — Документ.
    • Объект обработки — Электронное письмо входящее.
    • Событие — При записи.
  • Условие срабатывания триггера

    Условие срабатывания триггера

  • Выберите созданное условие срабатывания триггера и выполните настройку его параметров:
    • Нажмите кнопку Добавить новый элемент.
    • В поле Отбор выберите Учетная запись.
    • В поле Вид сравнения выберите В списке.
    • В поле Значение выберите учетную запись электронной почты, на e-mail которой сайт отправит письмо.
    • Нажмите кнопку ОК.
  • Настройка условия срабатывания триггера

    Настройка условия срабатывания триггера

  • Выберите действие триггера Создание интереса клиента (лида) на основание письма-заявки и выполните настройку его параметров:
    • В разделе Описание секций заявки укажите начало соответствующих строк письма. Например, письмо содержит строку «Наименование компании — ОСК — 2000». В этом случае в поле Название организации нужно вписать текст «Наименование компании — ». Тогда часть строки правее указанного текста программа будет считать названием клиента.
    • В секции Реквизиты документа интерес клиента укажите значения реквизитов для создаваемого автоматически интереса.
    • В секции Описание взаимодействия укажите значения полей взаимодействия, созданного вместе с интересом клиента.
  • Настройка действия триггера

    Настройка действия триггера

  • Установите флаг Включен.

Созданный триггер создает документ Интерес клиента на основании полученного письма-заявки следующего содержания:

Наименование компании — ОСК — 2000

ФИО — Отраднова Ирина Владимировна

Телефон — +7 (906) 991-83-84

E-mail — iren1984_84@mail.ru

Вернуться к списку статей
icon_news

Помогите улучшить статью

Напишите, какой информации вам
не хватает, и наши специалист
постараются дополнить
Перейти
Подпишитесь на нашу рассылку и получайте последние новости о мероприятиях и обновлениях
Отправляя адрес эл. почты, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности