Интеграция с 1С:Аналитика

Интеграция с 1С:Аналитика позволяет получать сводную информацию из регистров или документов продуктов на платформе 1С:Предприятие. Данные можно детализировать до уровня отдельного документа или элемента справочника. Переход между 1С:CRM и 1С:Аналитика выполняется в два клика.

Настроенные дашборды и отчеты

В системе доступны предустановленные отчеты и дашборды для анализа данных:

1. «Путь клиента»:
   • Отображает цикл взаимодействия с клиентом: от первого обращения до повторной покупки.
   • Позволяет определить этапы с наибольшим оттоком клиентов.
   • Анализирует эффективность маркетинговых каналов.
2. «Анализ бизнес-процессов»:
   • Выявляет узкие места в процессах продаж, логистики и обслуживания.
   • Сравнивает длительность этапов между отделами.
3. «Анализ клиентов (BCG)»:
   • Сегментирует клиентов по матрице Boston Consulting Group.
4. «Классификация ABC/XYZ»:
   • Распределяет клиентов и товары по категориям:
     • ABC: вклад в выручку (A — 80%, C — 5%).
     • XYZ: стабильность спроса (X — предсказуемый, Z — хаотичный).

Внешний вид дашборда «Анализ бизнес-процессов»

Имеется три основных режима работы:

1. Рабочий стол:
   • Доступ к дашбордам. Есть возможность использовать готовые шаблоны или создать собственные.
2. Редактор диаграмм:
   • Настройка типа графиков (столбчатые, круговые, тепловые карты).
   • Добавление фильтров (например, «Только VIP-клиенты»).
   • Детализация данных до уровня конкретной сделки.
3. Конструктор дашбордов:
   • Комбинирование виджетов, настройка цветов и заголовков.
   • Установка общих фильтров для всех отчетов на экране.

Пример использования:

При анализе дашборда «Классификация ABC/XYZ» двойной клик по строке клиента из сегмента «A-X» открывает его карточку в 1С:CRM.

Что дает использование интеграции с 1С:Аналитика

• Данные в реальном времени: отчеты обновляются автоматически.
• Детализация данных: переход от сводных показателей к конкретным документам (например, от графика «Дебиторская задолженность» к списку счетов).
• Мобильный доступ: дашборды адаптированы для iOS и Android.
• Безопасность: данные сохраняются в экосистеме 1С; права доступа синхронизируются с CRM.
• Экономия времени: настройка дашбордов занимает несколько минут.

Сценарии использования

• Для отдела продаж: ABC-анализ для фокусировки на клиентах с высокой прибыльностью.
• Для маркетинга: оптимизация рекламных каналов через дашборд «Путь клиента».
• Для руководства: анализ BCG-матрицы для принятия решений о продуктах.

Начало работы

1. Для работы необходимо установить 1С:Аналитика. Инструкция к установке тут.
2. Настройка системы в 1С:CRM осуществляется через команду «Функции для технического специалиста» → раздел «Стандартные» → пункт «Управление системой аналитики».

Команда «Управление системой аналитики

3. Если флажок «Публиковать систему аналитики» установлен, то вместе с файлом публикации информационной базы будет опубликован HTTP-сервис системы аналитики. Для работы сервиса требуется предварительно установить сервер 1С:Аналитика. Для доступа к сервису пользователь должен обладать правом «Клиент системы аналитики».
4. В поле «Адрес сервера системы аналитики» укажите адрес сервера 1С:Аналитика для подключения. При установке локально адрес может быть следующий: http://localhost:8181/applications/Etalon.

Настройка адреса подключения к 1С:Аналитика

Процесс перехода из 1С:CRM в 1С:Аналитику

1. Для доступа к меню конфигурации необходимо нажать на кнопку, расположенную в правом верхнем углу заголовка окна.
2. В открывшемся меню следует нажать кнопку «Аналитика».

Переход из 1С:CRM в 1С:Аналитика

Интеграция с 1С:Аналитика доступна в продуктах линейки 1С:CRM, начиная с релиза 3.1.32.