1С:CRM 3.1.28.13 (28.02.2024)

Показатель «Качество клиентской базы»

В решении 1С:CRM есть показатели, которые настраиваются обособленно. Одним из таких является «Качество клиентской базы». Он отражает, насколько полно сотрудники заносят информацию о клиентах в CRM-систему. Полнота этой информации зависит от того, в каком статусе относительно нашей организации находится тот или иной клиент.

Показатель необходим, так как дает понимание, насколько менеджеры владеют информацией о своих клиентах.

Использование показателя в ежедневной работе

В списке клиентов показатель выводится в виде цветового индикатора и процента заполненности данных:

Показатель заполненности клиентской базы

Для установки показателя необходимо указать правила расчета. Разработчики упростили процесс настройки и предложили готовые предзаполненные шаблоны.

Пользователь может увидеть расчет показателя по конкретному клиенту/контактному лицу клиента, зайдя в его карточку и кликнув на значение показателя:

Показатель заполненности клиентской базы в карточке клиента

Если показатель не может быть рассчитан для данного клиента, отображается информация о действиях, которые необходимо выполнить для этого.

Предупреждение о действиях для настройки показателя

Указание правил для расчета показателя

Пользователь с полными правами может назначить новые или изменить существующие правила расчета показателя. Наиболее простой способ — из карточки клиента:

Создание и расчет показателя из карточки клиента

В открывшемся окне необходимо проставить для каждого статуса работы с клиентами правила расчета:

Настройка правил расчета процента заполненности реквизитов клиента

Рекомендуется использовать готовые шаблоны правил и уточнять их в дальнейшем при необходимости:

Готовые шаблоны правил расчета показателей

Настроенный показатель Качество клиентской базы входит в общую систему показателей и анализируется, как другие показатели.

Подробнее в статье «Показатель „Качество клиентской базы“».

Правила установки статусов работы с клиентами

Статус работы с клиентом — это сегментация клиентской базы по нахождению клиентов в одной из стадий взаимоотношений с нашей организацией. С учетом богатого опыта внедрений подобной сегментации в различных отраслях, в решении определены следующие статусы работы с клиентом:

• Новый.
• В проработке.
• Активный.
• Потерянный.
• Возвращенный.
• Чужой.
• Нецелевой.
• Ликвидирован.

Использование статуса работы с клиентом

Для избавления менеджеров по продажам от рутинных задач по сегментации своих клиентов, а также для получения актуальной сегментации всей клиентской базы по статусам работы с организацией, в 1С:CRM предложены «Правила установки статусов работы с клиентами».

При ежедневной работе статусы работы с клиентом отображаются в списке клиентов:

Список клиентов в 1С:CRM

Для менеджера статус работы отображается также в карточке конкретного клиента. При этом по команде «?» менеджер может получить информацию:

• по какому правилу расчета клиенту присвоен данный статус;
• в случае сомнения в его актуальности — рассчитать его для конкретного клиента.

Карточка клиента с открытой информацией по статусам

Пользователь, имеющий доступ к анализу клиентской базы организации, получает информацию, насколько изменилась её структура относительно прошлого периода (по умолчанию — неделя). Для этого предназначен отчет «Динамика статусов клиентов», доступный через меню «Клиенты» → «Отчеты по клиентам» → «Анализ клиентской базы» .

Отчет «Динамика статусов клиентов»

Настройка правил расчета статусов работы с клиентами

Правила расчета статусов работы с клиентами необходимо настроить. Это возможно сделать в карточке клиента или через меню «Клиенты» → «Справочники и настройки» → «Портрет клиента» → «Статусы работы с клиентами».

Каждый из статусов работы с клиентами имеет свой цвет, с которым он отображается в списке и карточке клиента.

Для того, чтобы статусы рассчитывались автоматически, необходимо настроить расписание для регламентного задания.

Установка статусов работы с клиентами и настройка расписания

Подробнее в статье «Правила установки статусов работы с клиентами».

Улучшения дашборда «Путь клиента»

В область «Реестр интересов» добавлено разделение на «Интересы» и «Обращения»:

Раздел «Реестр обращений/интересов» в отчете «Путь клиента»

Добавлена возможность передвижения отчетов в верхней горизонтали отчетов (смена отчетов местами между собой). Для этого в меню формы «Еще» добавлена команда «Верхняя горизонталь». При выборе данной настройки открывается форма:

Настройка порядка отчетов в «Пути клиентов»

В заголовок отчета добавлен необязательный фильтр по суммам Интересов:

Новый отбор интересов по суммам

Электронная почта

Новые способы добавления вложений

Появились новые возможности добавления вложений в электронные письма. В панель списка вложений добавлены команды «Добавить письмо» и «Добавить файлы из интересов/обращений».

По команде «Добавить письмо» открывается окно со всеми входящими и исходящими письмами, их можно добавлять как вложения по кнопке «Выбрать» или двойным кликом. Письма конвертируются в общепринятый формат .eml и добавляются, как отдельные eml-файлы.

Добавление писем как вложений в новое письмо

Добавлена возможность перетащить мышкой выделенные письма из любой папки Почтового клиента во вложения нового письма.

Команда «Добавить файлы из интересов/обращений» позволяет добавить любые файлы, прикрепленные к связанным с письмом документам. Письмо может быть введено из Интереса или вручную связано с интересами/обращениями.

Добавление в письмо файлов из связанных интересов/обращений

Установка персонального имени отправителя

Для общих учетных записей добавлена возможность, помимо персональных подписей, установить произвольное имя отправителя, которое будет добавляться к адресу отправителя. Ранее всегда использовалось представление из настроек учетной записи. Теперь письма сотрудников из общей учетной записи могут быть персонифицированы. Клиент при ответе на такое письмо будет писать уже конкретному менеджеру, а не просто на «общий» ящик. Также это имя попадет в адресную книгу клиента.

Для установки имени надо открыть «Персональные настройки пользователя» и на вкладке «Электронная почта» указать произвольное описание для нужных учетных записей:

Установка персонального имени отправителя для общих учетных записей

После установки указанное имя будет подставляться в новых исходящих письмах:

Подстановка персонального имени в письме из общей учетной записи

Если для учетной записи у пользователя не задано персональное имя, то будет использоваться общее представление из учетной записи.

Добавлена автоматическая установка во входящих письмах в качестве Ответственного того пользователя, чье имя указано в адресе получателя. То есть, выполняется обратное действие — если среди персональных настроек пользователей находится имя получателя письма, то найденный владелец настройки подставляется как Ответственный в письмо.

Новые возможности по работе с обращениями (лидами)

Ранее любые письма, полученные для учетной записи, считались лидами в том случае, если был установлен флаг «Источник обращений (лидов)».

Теперь можно выбрать отдельные папки учетной записи, письма в которых будут считаться лидами. Письма в других папках лидами считаться не будут.

Для настройки переключите тумблер в значение «Выбранные» и отметьте нужные папки:

Выбор папок учетной записи как источник лидов

Дополнительно для любого из выбранных сценариев можно указать — лиды из каких именно выбранных папок нужно отображать в АРМ «Мои продажи» или «Поддержка». Лиды из других папок не будут отображаться в АРМ, когда в них выбран этот сценарий.

Настройка видимости лидов в конкретном сценарии по выбранным папкам

Установка шрифта по умолчанию для новых писем

В раздел настроек «Органайзер» добавлена настройка «Шрифт письма по умолчанию».

Общая настройка шрифта по умолчанию для новых писем

В персональные настройки электронной почты пользователей также добавлена возможность указать шрифт, применяемый по умолчанию для новых писем.

Персональная настройка шрифта по умолчанию для новых писем

Копирование ссылки из гиперссылки

Добавлена возможность скопировать ссылку из гиперссылки или картинки при помощи команды контекстного меню «Скопировать гиперссылку»:

Команда копирования гиперссылки

Теперь всегда можно проверить реальное содержимое гиперссылки до того, как перейдешь по ней.

Правила сортировки электронной почты

В правила сортировки писем добавлено новое действие «Пересылать на адрес»:

Новое действие в правилах сортировки — «Пересылать на адрес»

При соответствии условиям письмо пересылается на указанный адрес.

Автотекст в подписях

В подписи электронных писем добавлена поддержка автотекстов.

Добавление автотекста «Текущий пользователь» позволяет использовать одну общую подпись по умолчанию, но в нее будет подставляться имя пользователя — автора письма.

Больше не нужно создавать персональные подписи десяткам пользователей общей учетной записи, чтобы в них были различные имена.

И подпись всегда будет в едином стиле.

Для создания подписи:

• создать автотекст с привязкой к справочнику «Подписи электронных писем» (или воспользоваться преднастроенными):

Автотекст для подписи

• открыть подпись учетной записи по умолчанию и добавить в нее автотекст:

Добавление автотекста в подпись

• при создании нового письма в подпись подставится имя текущего пользователя:

Новое письмо с именем автора в подписи

Автоответчик

В учетной записи добавлена возможность настроить автоответчик. Например, на период отпуска или праздников.

Для автоответчика нужно указать период его действия, а также текст ответа на входящие письма:

Настройка автоответчика в учетной записи почты

В период действия настройки (или пока автоответчик не будет отключен вручную) на входящие письма будет автоматически отсылаться указанный ответ.

Внимание! Автоответчик срабатывает раз в 3 дня.

Прочее

• При переносе писем в папку «Удаленные» они автоматически помечаются на удаление.
• При заполнении значимых полей учетной записи, например, адреса электронной почты или пароля, выполняется удаление лишних символов (пробелов, табуляций и т. п.), которые могут случайно скопироваться и помешать настройке. Особенно это важно при копировании и вставке пароля.
• В контекстное меню письма в почтовом менеджере добавлена команда «Показать все письма отправителя». По данной команде открывается карточка объекта, соответствующего отправителю:
  • контактное лицо клиента;
  • клиент;
  • потенциальный клиент.

Карточка открывается с показом в Ленте только писем (входящих и исходящих).

Если в базе нет сопоставления с отправителем — выполняется отбор в списке писем с данным электронным адресом.

• Если письмо с ролевой ответственностью отклонить в АРМ «Мои продажи», «Поддержка» или «Мои дела» — в качестве ответственного в отклоненном письме пропишется пользователь, отклонивший письмо. Это позволит проанализировать — кто именно отклонил обращение.
• В Почтовом клиенте добавлена возможность групповой печати нескольких выбранных писем.
• В настройки учетной записи добавлено ограничение на максимальный размер всех вложений в исходящем письме. Указывается в мегабайтах.
• В Менеджере почты в меню «Еще» добавлена возможность сохранять и загружать настройки списка писем.
• Для писем добавлены два новых шаблона автотекста — «Номер обращения» и «Номер обращения (ответ)». Позволяют подставить в Тему и текст письма номер Интереса или Обращения, из которого создается это письмо.

Синхронизация с календарями Yandex, Mail.ru и iCloud

По многочисленным просьбам в решение добавлена, помимо Google Calendar, поддержка трех новых календарей:

• Яндекс Календарь.
• Календарь Mail.ru.
• iCloud Calendar.

Для настройки синхронизации нужно открыть «Органайзер» → «Календарь» и нажать на гиперссылку «Настроить синхронизацию». Далее выбрать нужный сервис:

Сервисы календарей

В каждом сервисе есть свои особенности по подключению доступа к календарям из сторонних приложений. Для подключения нужно строго следовать инструкциям.

Подробнее в статье «Синхронизация с Google Calendar, Яндекс.Календарь и другими планировщиками».

Заметки

В форму заметки (примечания) добавлена полная поддержка формата HTML, такая же, как в форме исходящего письма. Теперь в заметки можно вставлять ссылки, картинки, таблицы, использовать произвольное форматирование.

Также в заметках доступна проверка орфографии и голосовой ввод.

В ленте для поля «Примечание» добавлена команда «Другие параметры» для перехода к полной форме заметки:

Краткая форма ввода заметки в Ленте

Полная форма заметки

Показатели и Виджеты

Виджеты

Доработан дизайн виджетов, увеличены размеры основной выводимой информации.

Добавлена возможность отображать в виджете сводную информацию:

• Общие результаты.
• Плановое значение.

Форма настройки виджета

Настроенный виджет показателя «Забытые клиенты»

Отображение суммы в виджетах:

• от 1 миллиона до 100 миллионов рублей отображается с 2 знаками после запятой: 1,12 млн. руб.; 10,12 млн. руб.;
• более 100 миллионов — с 1 знаком после запятой: 100,1 млн. руб.;
• суммы свыше 10 знаков округляются до целого числа.

Подробнее в статье «Роль „Менеджер“. Просмотр пользователем назначенных ему показателей».

Шаблоны показателей

Для ряда показателей добавлены дополнительные параметры, позволяющие уточнить или ограничить рассчитываемые показатели.

Например, для шаблона показателя «Забытые клиенты» добавлен параметр «Исключаемые статусы клиентов».

Параметры шаблонов показателей

Подробнее в статье «Роль „Руководитель“. Контроль и анализ показателей».

АРМ «Мои показатели»

Для упрощения настройки показателей добавлены новые возможности.

Установка показателя нескольким пользователям

В списке пользователей можно отметить флажками нескольких или всех пользователей и разом указать для них целевое значение показателя:

Установка показателя нескольким пользователям

Копирование показателя(ей) другим пользователям

Для копирования нужно отметить флажками показатели пользователя и выполнить команду «Копировать другим пользователям»:

Копирование показателя(ей) другим пользователям

Перенос целевых показателей на другой период

В случае, когда показатели пользователей не изменяются от периода к периоду, их можно скопировать, чтобы не вводить каждый раз вручную. Для этого надо отметить нужных пользователей и выполнить команду «Перенести на другой период»:

Перенос целевых показателей на другой период

Подробнее в статье «Роль „Руководитель“. Назначение показателей менеджерам».

Проекты

Было принято решение отказаться от деления на проекты и процессы в справочнике «Проекты» .

Из формы проекта были удалены все поля и настройки, связанные с указанием карты маршрута бизнес-процесса, режима бизнес-процесса, настройки этапов и оповещений бизнес-процесса и прочее.

Разделение на проекты и процессы путало многих пользователей продукта и искажало суть понятия «проект». А с появлением механизма «Процесс объекта» и развитием механизма триггеров разделение еще больше утратило актуальность и применимость.

Мессенджеры

Для мессенджера Telegram в форме настроек добавлена команда для загрузки примера настройки бота-автоответчика:

Пример настройки бота-автоответчика в Telegram

Прочее

• Система лицензирования переведена на версию СЛК 3.0.34.
• Для Плана продаж в подсистеме «Планировании продаж» добавлены варианты определения Факта:
  • по выручке,
  • по оплате,
  • меньшее из выручка/оплата.
• В Диалогах пользователю с полными правами разрешено принимать и перенаправлять диалоги других пользователей.
• В справочнике «Должностные позиции» длина наименования увеличена до 100 символов.
• В форме Интереса добавлен вывод текущего времени у Потенциального клиента, если у него указан Бизнес-регион. Ранее время выводилось только для Клиентов.
• В панель настроек «Клиенты и продажи» в разделе «Продажи» добавлена настройка «Запретить печать счета из интереса».
• Для триггеров с включенной настройкой «Отложенное выполнение» добавлена настройка «Учитывать график работы». При установке данного флага время срабатывания триггера будет рассчитываться с учетом производственного календаря. Настройка доступна только для периодичности «День» и «Неделя».
• В Ленте Интереса добавлено отображение выбранного варианта выполнения задачи бизнес-процесса (если в карте маршрута была точка выбора варианта). Ранее было не ясно — какой именно вариант был выбран при завершении задачи.