Роль «Руководитель». Контроль и анализ показателей

Для контроля и анализа показателей деятельности предприятия используется Монитор показателей. Монитор доступен из раздела меню «Главное». Используя монитор показателей можно анализировать как текущие значения показателей, так и процесс достижения поставленной цели (например, выполнение продаж по компании в целом с  учетом выполнения по каждому из менеджеров по продажам).

Важно!  Контроль и анализ показателей с помощью Монитора показателей доступно только в версии КОРП линейки решений 1С:CRM.

Примечание. Решение поставляется с предопределенным списком шаблонов показателей и вариантов их анализа. При необходимости пользователь, имеющий права на изменение показателей, может добавить новые, изменить существующие шаблоны показателей.  Добавление новых шаблонов показателей доступно только в версии КОРП линейки решений 1С:CRM. 

При анализе и контроле показателей используется форма представления показателей с возможностью отображения таблиц  расшифровок и диаграмм. Предусмотрена возможность группировки показателей по степени их важности или по группе показателей.

При формировании отчета необходимо указать статус показателей (группу важности):

• все;
• критические: показатели у которых значение 50 % и менее от планируемого;  
• важные: показатели у которых значение > 50 % и менее 80% от планируемого; 
• критические и важные;
• к сведению: показатели у которых значение > 80 % от планируемого.

При помощи команды Настройка в отдельном окне осуществляется дополнительная настройка отчета:

• группировка показателей;
• вариант отображения деталей;
• размер диаграмм;
• период автообновления.

Кроме того на закладке Отбор шаблонов показателей предоставлена возможность отбора по шаблонам показателей для отображения в Мониторе.

Как открыть пользовательские настройки монитора показателей?

Как отобрать в списке только важные или критические показатели?

Как определить какие тенденции изменения целевого показателя: положительные или негативные?

Как проконтролировать показатель с помощью формы отображения?

Как контролировать текущее состояние с помощью диаграммы?

Как расшифровать информацию о показателе?

Как просмотреть подробную информацю о показателе, который анализируется?

Как открыть пользовательские настройки монитора показателей?

• Нажмите на кнопку Настроить.
• Будет открыто диалоговое окно настроек.

Диалоговое окно настроек разделено на две страницы.

• На странице Настройки настраиваются параметры, которые касаются способа отображения показателей в мониторе: группировка, вид представления и т.д.
• На странице Варианты анализа можно ограничить список тех вариантов анализа, которые будут показаны в мониторе и изменить вариант представления каждого варианта.

Как отобрать в списке только важные или критические показатели?

В поле Статус можно выбрать одно из следующих значений.

• Критические. Будут показаны только те показатели, которые имеют недопустимое значение.
• Важные. Будут показаны показатели, цель по которым достигнута или имеет приемлемое значение (в рамках целевых отклонений) , но при этом имеются негативные тенденции по изменению показателя (например, показатель уменьшается, хотя в соответствии с целевым трендом он должен повышаться).
• Критические и важные. Будут показаны показатели, соответствующие первым двум условиям.
• К сведению. Будут показаны показатели, по которым цель достигнута или имеет приемлемое значение и наблюдаются позитивные отклонения или отклонения отсутствуют (без изменений).

Как определить какие тенденции изменения целевого показателя: положительные или негативные?

Тенденции изменения целевого показателя зависят от установленного варианта целевого тренда:

• Если целевым трендом является максимизация значения, то позитивным будет являться Рост, позитивная динамика, а негативным будет являться Падение, негативная динамика.
• Если целевым трендом является минимизация значения, то позитивным будет являться Падение, позитивная динамика, а негативным будет являться Рост, негативная динамика.
• Если целевым трендом является удержание в пределах допустимого значения, то позитивным будет являться Рост, в пределах допустимого диапазона, а негативным Падение, в пределах допустимого диапазона.
• Если значение показателя остается без изменений, то будет отображаться пиктограмма Без изменений.

Как проконтролировать показатель с помощью формы отображения?

В данном представлении для обозначения состояния дополнительно используется окрашивание в цвет значения показателя. Состояние и тренд отображаются пиктограммой.

• Красный цвет - недопустимое значение.
• Оранжевый цвет - допустимое значение или цель достигнута с негативным трендом.
• Цвет текста формы - допустимое значение или цель достигнута с позитивным трендом или без изменений.

Как контролировать текущее состояние с помощью диаграммы?

С помощью диаграммы производится контроль текущего значения ключевых показателей по статусу, тренду и характеру изменений или структуре, изображенным на диаграмме.

Статус и тренд отображаются соответствующими пиктограммами.

На диаграмме может отображаться следующая информация.

• Характер изменений значений показателя со временем
• Структура текущего значения показателя в установленном для показателя разрезе. Например, выручка по клиентам или по менеджерам
• Текущее состояние показателя и его положение в установленных интервалах (измерительная диаграмма)
• Сравнение текущего значения показателя со значениями в прошлых периодах

Как расшифровать информацию о показателе?

• Установите курсор на выпадающее меню, отображенное в диаграмме показателя.
• Нажмите на правую клавишу мыши для вызова контекстного меню.
• Выберите пункт Расшифровка показателя.

Отчет, который назначен для расшифровки, определяется на этапе заполнения шаблона показателя.

Данные в отчете будут представлены с той периодичностью, которая указана в шаблоне показателя.

Как посмотреть подробную информацию о показателе, который анализируется?

• Установите курсор на стрелку, отображенную в варианте анализа.
• Сделайте двойной щелчок мышкой.  
• Будет показана детальная информация о шаблоне показателе.  

Роль «Менеджер». Просмотр пользователем назначенных ему показателей

Роль «Руководитель». Назначение показателей менеджерам