1С:CRM 3.1.29.14 (21.06.2024)

Мастер приема обращений

В настройки первого этапа сценариев продаж добавлено поле для указания Роли по умолчанию.

Роль по умолчанию для первого этапа сценария продаж

Указанная роль может быть использована для подстановки в Мастере приема обращения для заполнения поля «Ответственный».

Новый механизм установки Ответственного

Ранее в качестве ответственного мог быть подставлен текущий пользователь или менеджер клиента.

Новая персональная настройка Мастера приема обращения позволяет более гибко и явно назначить ответственного:

Настройка порядка назначения ответственного

В таблице размещены пять вариантов установки. Пользователь может включить использование тех, которые ему подходят, а также управлять их приоритетом. Будет применена первая активная настройка, подходящая под текущие данные в Мастере приема обращения.

Если настроено как на скриншоте выше, то при приеме обращения из электронного письма, звонка, подставится ответственный из этого документа. Но если мастер открыть непосредственно из меню, а не из письма/звонка, то первая настройка будет пропущена, так как нет документа-основания. Поэтому система постарается использовать Менеджера клиента. Если менеджер не задан или клиент не выбран, то система будет использовать Персональную настройку «Основной ответственный». Если же Персональная настройка не заполнена, то подставится Текущий пользователь.

Поиск по почтовому домену

В Мастер приема обращения добавлена новая возможность поиска — по почтовому домену. В настройки мастера вынесена персональная настройка «Искать по почтовому домену»:

Настройка «Искать по почтовому домену»

Данная настройка используется при поиске по е-мейлу. Осуществляется дополнительный поиск по почтовому домену введенного почтового адреса. Поскольку у большинства компаний уникальные корпоративные домены, это позволяет найти клиента, когда приходит письмо от его нового сотрудника, чей электронный адрес еще не был введен в базу. В результате уменьшается вероятность создания дублей, становится проще связать потенциального клиента с компанией.

На скриншоте ниже выполнен поиск из письма по е-мейлу нового сотрудника и по почтовому домену нашлась организация «Обувь-стиль (Тамбов)»:

Выполнение поиска с учетом почтового домена

Чтобы поиск не предлагал домены типа «mail.ru», по которым невозможно идентифицировать организацию, предназначена настройка «Список исключаемых публичных доменов»:

Список публичных доменов

В форму списка добавлена команда «Восстановить публичные домены», по которой список заполняется преднастроенными в программе значениями.

Этот список также используется в обработке поиска и замены дублей клиентов и контактов.

Диалоги

Пользователю с полными правами разрешено принимать и перенаправлять диалоги других пользователей.

Доработано открытие видеофайлов из входящих сообщений.

Добавлена возможность сохранять присоединенные файлы сообщений на диск.

Для сообщений из Телеграмм добавлена поддержка голосовых сообщений и картинок с описаниями.

Исправлены ошибки, из-за которых уведомления о новых сообщениях в Диалогах могли не отображаться.

Для пользователей добавлен новый вид персональных оповещений «Оповещать о новых сообщениях мессенджеров». Оповещения выводятся в Центре уведомлений или в отдельном окне. Настройка и вид сообщений аналогичен оповещениям о новых письмах электронной почты

Почта

В персональные настройки пользователей в раздел «Электронная почта» добавлена возможность для каждой учетной записи указать Имя отправителя. Если поле заполнено, то в в письмах в адрес отправителя будет подставляться это имя, а не указанное в самой учетной записи. Это удобно для общих учетных записей, например, для е-мейла отдела продаж. Переписка будет вестись от единой учетной записи, но письма будут персонифицированы не только подписью, но и именем отправителя, которое отображается в любом почтовом клиенте непосредственно в списке писем.

Указание персонального имени отправителя для общей учетной записи

Добавлена возможность автоматически подставлять Ответственного за входящее письмо на основании Имени получателя письма, если во входящем письме указан не только е-мейл. Имя получателя ищется среди персональных настроек всех пользователей текущей учетной записи. И если находится, этот сотрудник устанавливается в качестве ответственного в письме. Если не находится, то подставляется ответственный из учетной записи.

В форму исходящего письма добавлена проверка орфографии.

В Адресную книгу электронной почты добавлен перечень потенциальных клиентов.

В Шаблоны автотекста добавлен раздел «Автотекст подписи» для электронной почты. Появились преднастроенные шаблоны для добавления текущего пользователя и различных вариантов указания даты и времени.

В Почтовом клиенте теперь отображаются учетные записи, у которых отключена возможность получения и отправки писем. Это позволяет просматривать ранее полученные письма.

В форму исходящего электронного письма добавлена команда для вставки ссылки на любой объект информационной базы.

Форма вставки ссылки на объект информационной базы

Добавлена возможность указать формат ссылки — внешняя или внутренняя. При вставке навигационной ссылки автоматически подставляется представление объекта, текст которого можно изменить.

Добавлен перенос присоединенных файлов при вставке ответа из Базы знаний в электронное письмо. Ранее в письмо переносились только картинки из текста ответа.

Пользователи с ограниченными правами, которым требуется использовать в работе персональную учетную запись электронной почты, теперь смогут настроить ее себе самостоятельно. Персональной учетной записью может пользоваться только пользователь — ее владелец. Для других такая учетная запись недоступна.

Для правильной работы с вложениями некоторых почтовых программ система при отправке автоматически устанавливает у вложений тип содержимого на основе расширения файла (MIME-типы).

Для контроля за отправленными письмами в карточке учетной записи электронной почты размещен флажок «Отправлять скрытые копии писем на этот адрес». Его рекомендуется включать в большинстве случаев, когда отправленные письма не сохраняются на почтовом сервере автоматически.

Настройка для отправки скрытых копий писем

В учетную запись добавлена настройка для ограничения по суммарному размеру в мегабайтах вложений в одном исходящем письме:

Настройка ограничения общего размера вложений исходящего письма

Копирование и вставка присоединенных файлов

Добавлена возможность копирования и вставки присоединенных файлов для любых объектов информационной базы. Механизм встроен в:

• форму списка присоединенных файлов,
• менеджер почты,
• формы входящего и исходящего письма,
• ленту в интересах, клиентах, контактах и потенциальных клиентах,
• в сообщениях в АРМ Диалоги.

Примеры размещения команд:

Команды копирования в буфер в почтовом клиенте

Команды копирования и вставки из буфера в списке присоединенных файлов

Команды копирования и вставки из буфера в Ленте

Механизм не использует буфер обмена операционной системы и может быть использован с любой версией 1С:Предприятия.

Оповещения

Добавлена возможность отправлять оповещения через мессенджер WhatsApp. В будущих релизах планируется добавить поддержку Телеграм.

В панель настройки оповещений добавлена настройка «Использовать оповещения через мессенджер» и поле выбора аккаунта для рассылок.

Настройка оповещений через мессенджер

В персональных настройках пользователя на закладке Оповещения добавлена новая колонка «Мессенджер». В форме пользователя требуется указать телефон для вида контактной информации «WhatsApp».

Затем настроить регламентное задание «Формирование оповещений для отправки в мессенджер».

В персональные настройки пользователя добавлена настройка «Способ отображения оповещений». Сотрудник сам может выбрать, в каком виде ему получать уведомления в программе: в центре оповещений или в отдельном окне.

Доработан механизм уведомлений:

• Уведомления больше не создаются для недействительных пользователей.
• Исправлена проверка на удаление тех уведомлений, которые выходят за границу настройки Даты актуальности.

В тексты уведомлений, высылаемых на электронную почту пользователя, добавляется ссылка на объект, связанный с этим уведомлением: новая задача, запланированное взаимодействие.

Доработаны тексты оповещений, формулировки стали более информативными и понятными.

Бизнес-процессы и задачи

Для завершенных бизнес-процессов реализована возможность «отката» — возврат на любой выбранный этап. Бизнес-процесс опять становится активным. Это удобно, если его завершили случайно.

Возможность реализована как для независимых бизнес-процессов, так и для управляющих (процессов объектов).

В списке «Мои задачи» добавлена возможность группового удаления выделенных задач.

В форме задачи бизнес-процесса в перечне введенных на этапе объектов добавлено отображение суммы каждого документа с указанием валюты.

В АРМ Мои дела в колонке «Входящие» добавлено отображение приоритета для задач.

Проекты

В Шаблоны проектов добавлен новый вариант расчета сроков — «От начала предыдущей задачи». В этом режиме сроки рассчитываются не от даты начала проекта, а от даты начала предыдущей задачи. Колонка «От начала проекта» блокируется для редактирования, в ней для наглядности выполняется расчет анализа сроков.

В этом режиме доступна ручная сортировка задач.

Шаблон проекта в режиме расчета сроков от начала предыдущей задачи

В Шаблоны проектов и Проекты добавлена настройка «Учитывать производственный календарь». При ее включении все плановые сроки и даты окончания задач будут рассчитываться по рабочим дням производственного календаря, исключая выходные дни и праздники. В диаграмме Ганта периоды также будут выводиться с учетом выходных дней и праздников:

Диаграмма Ганта с учетом производственного календаря

При включении/отключении флага «Учитывать производственный календарь» будет выполняться пересчет сроков.

Триггеры

Новые действия триггеров:

1. «Изменить ответственного в Интересе». Позволяет настроить триггер для автоматического изменения ответственного за интерес на другого пользователя или роль.
2. «Изменить состояние Интереса после N дней на этапе». Триггер с данным действием должен быть периодическим, с условием «По расписанию».
   Он анализирует свойство интереса «Срок на этапе» и при срабатывании переводит Интерес в новое состояние.
   В случае использования в Интересе управляющего бизнес-процесса — переводит его на нужный этап. Смена состояния происходит автоматически по настройке карты бизнес-процесса.
   Если выбран переход в состояние «Интерес потерян» или этап бизнес-процесса, связанный с этим состоянием, в настройке триггера задается «Причина завершения».
3. «Запустить бизнес-процесс (по расписанию)». Позволяет настроить создание и запуск бизнес-процессов по расписанию. Триггер с данным действием должен быть периодическим, с условием «По расписанию»
4. «Создать задачу (по расписанию)». Позволяет создавать личные задачи по расписанию. Триггер с данным действием должен быть периодическим, с условием «По расписанию».

Прочее

В документ «Телефонный звонок» добавлена возможность голосового ввода комментария.

В обмен с 1C:Бухгалтерия добавлена поддержка возврата денежных средств покупателю (наличные и безналичные средства). Доработана форма документа «Счет на оплату покупателю» и добавлена форма «Возврат денежных средств» для документа «Расчеты с контрагентом».

В Журнал документов, открываемый из Ленты, добавлено отображение Интересов.

В форме Клиента добавлена команда для показа списка запущенных по нему бизнес-процессов. Из списка есть возможность запустить новый бизнес-процесс.

Система лицензирования переведена на версию СЛК 3.0.35.

Исправлены выявленные ошибки.