Автоматическое создание поручений по обработке клиентской базы

Клиентская база — это полные сведения о клиентах для анализа и дальнейшей проработки персональных предложений и программ лояльности. Это ценный актив любой компании.

Полнота и актуальность сведений клиентской базы дают возможность менеджеру наладить эффективное взаимодействие с клиентами и увеличить объем повторных продаж. А организации — выстроить единые правила взаимодействия в зависимости от статуса работы с клиентами.

Для этого в подсистеме 1С:CRM используются Мастера для контроля. Их цель — своевременная отправка клиентам сообщений, осуществление звонков с предложениями от компании, уточнение какой-либо информации. При этом статус выполнения поручений по поддержанию информации по клиентам в должном виде будет отражаться в общем отчете по исполнительской дисциплине (Процессы — Отчеты по бизнес-процессам — Справка об исполнительской дисциплине).

Как выбрать нужный Мастер для контроля в решении 1С:CRM: Клиенты — Сервис — Список мастеров для контроля.

Мастера для контроля, используемые в решении

Контроль заполнения контактной информации проверяет e-mail, телефоны, адреса и т. д. Мастер позволяет выбрать один или несколько видов контактной информации, автоматически провести анализ по всей клиентской базе и получить список клиентов, у которых частично или полностью не заполнена контактная информация.

При следующем шаге выбираем данные, которые необходимо проверить.

Выбор данных

Команда Настройка отбора открывает форму Настройка отбора по клиентам и контактным лицам для задания параметров отбора.

Настройка отбора

После выбора данных для проверки нужно выполнить команду Далее, которая запускает работу «Мастера».

В результате выполнения откроется форма со списком имен клиентов, их контактных лиц, у которых не заполнены в информационной базе данные, указанные для проверки.

Результат обработки данных

На следующем шаге мастера происходит распределение клиентов для обновления контактной информации по исполнителям. Есть возможность сформировать поручения ответственным по клиентам менеджерам (при установке переключателя «По ответственным менеджерам»), либо выбрать вариант автоматического пропорционального распределения работы по корректировке данных между выбранными для этого задания сотрудниками (при установке переключателя «По выбранным исполнителям»).

Распределение клиентов по исполнителям

В режиме По выбранным исполнителям сотрудники, которым будет распределена работа по актуализации контактной информации, выбираются из перечня пользователей. Форма выбора пользователей открывается по команде Заполнить по группе пользователей меню команды Заполнить.

Распределение клиентов по исполнителям

В форме мастера в поле Связывать с проектом заполняется проект при необходимости.

Под табличной частью отображается количество клиентов, распределенных на каждого из исполнителей, для понимания, какое время потребуется для корректировки данных.

После указания даты исполнения и контроля по выполнению команды Далее будут созданы задачи исполнителям и их список отобразится на экране.

Список созданных задач

Пользователи увидят созданные задачи в АРМ Мои дела.

В созданных задачах в поле Бизнес-процесс будет значение Заполнение контактной информации клиентов и контактных лиц. Диалоговое окно задачи с информацией о необходимых корректировках будет иметь следующий вид.

На форме задачи автоматически создается вкладка Заполнение контактной информации (выполнено…%) со списком клиентов, у которых необходимо заполнить контактную информацию. В названии вкладки отображается процент обработанных данных.

Пользователь может непосредственно из данной вкладки (двойным щелчком по строке параметра, который необходимо корректировать) заходить в карточку клиента. После создавать в ней интерес, планировать взаимодействие (например, «Телефонный звонок» или «Электронное письмо») для уточнения данных и последующего их внесения в карточку клиента. Зеленым цветом будут окрашены строки клиентов, по которым недостающая информация уже внесена менеджером.

Работа остальных мастеров для контроля аналогична работе мастера Контроль заполнения контактной информации, за исключением того, что поиск данных для корректировки осуществляется по другим параметрам.

Контроль регистрации клиентов решает задачу по заполнению клиентов/контактов клиента в документах Телефонный звонок и Электронное письмо, в которых клиент не был заполнен. Мастер позволяет установить отбор по документам с незаполненным клиентом. В сформированном списке документов Телефонный звонок и Электронное письмо, назначенных для обработки, программа автоматически отслеживает заполнен ли клиент/контакт клиента, и если не заполнен — формируются задачи сотрудникам, которые регистрировали документ.

Контроль заполнения свойств клиентов решает задачу по контролю первоначального заполнения сегментации клиентов или важных свойств клиентов, если они определены. Мастер позволяет выбрать по всей клиентской базе незаполненные или дополнительные реквизиты и получить список клиентов для заполнения данных. Например, для анализа выбираются реквизиты, участвующие в расчете потенциала клиента (состав этих свойств определяет «портрет клиента»).

Контроль заполнения Ф.И.О. решает задачу по контролю заполнения реквизитов Фамилия, Имя и Отчество из наименования в справочниках Клиенты и Контактные лица. Выполняется для тех элементов справочников, у которых данные реквизиты не были заполнены.