Контроль заполненности полей карточек клиентов

Для наиболее эффективного выстраивания взаимодействия с Клиентом необходимо обладать как можно большими сведениями о его организации. Владение наиболее полной и точной контактной информацией позволит оперативно связываться с сотрудниками Клиента по различным каналам связи — чем больше этих каналов будет проработано, тем оперативнее будут произведены необходимые взаимодействия. Своевременно полученная наиболее полная и точная учетная информация об организации клиента позволит оперативно обмениваться документацией, не затрачивая дополнительный временной ресурс при ее отсутствии. Также существуют сведения, по которым обычно классифицируются Клиенты: они используются во всевозможных отчетах и обработках, по ним удобно сформировать выборку и сегментировать клиентов.

Бывает, что на ранних стадиях работы с Клиентом или его контактным лицом, некоторая информация недоступна. Она становится известной со временем, по необходимости и по глубине взаимодействия с организацией. Зачастую у руководителя есть необходимость привести справочники к единообразию или получить о Клиенте или о группе Клиентов ту или иную информацию. Для этого 1C:CRM предоставляет возможность воспользоваться мастерами проверки клиентской базы. Их в решении два — «Контроль заполнения контактной информации» и «Контроль заполнения свойств клиентов».

Контроль заполнения контактной информации

Мастер «Контроль заполнения контактной информации» расположен по следующему пути: «Клиенты» — «Сервис» — «Контроль заполнения контактной информации».

Путь к мастеру «Контроль заполнения контактной информации»

Суть его работы заключается в том, что пользователь, открыв этот Мастер, на первом этапе выбирает те реквизиты контактной информации, которые необходимы к заполнению у партнеров и контактных лиц.

Выбор видов контактной информации

Выбрав соответствующие виды контактной информации, необходимой к заполнению и перейдя по гиперссылке , у пользователя появляется возможность сформировать дополнительные условия для вывода Клиентов с отсутствующими видами контактной информации, указанными выше.

Настройка отборов по клиентам и контактным лицам

Предопределенным образом отбор может быть произведен по ABC- либо XYZ-классам, Клиенту, контактному лицу, сегменту, параметру классификации либо периоду (в рамках которого Клиенты и контактные лица были созданы). Если необходимости указать отбор нет, то проверка заполненности контактной информации будет произведена по всей базе.

На следующей форме будут отображены партнеры и контактные лица, для которых необходимо заполнить ранее выбранную контактную информацию. В рассматриваемом случае отображены партнеры и контактные лица, в карточках которых не отсутствует информация об Email.

Выбор клиентов и контактных лиц

Выбрав необходимых Клиентов для контроля заполнения и нажав на кнопку , пользователь перейдет к следующему окну Мастера, в котором будет доступно распределение Клиентов по исполнителям.

Выбрав распределение по ответственным менеджерам, поручения будут выданы всем пользователям, которые указаны в качестве ответственных в карточках Клиентов. Клиенты, у которых отсутствуют ответственные, будут переданы для редактирования соответствующему исполнителю, которого необходимо будет указать. Здесь же пользователь назначает проверяющего (человека, которому перейдет поручение от ответственного после его исполнения на проверку), дату исполнения и дату контроля. Также Мастером предусмотрена привязка поручения к тому или иному проекту.

Распределение клиентов по исполнителям (по ответственным менеджерам)

Выбрав распределение по выбранным исполнителям, поручения будут выданы определенному списку пользователей в равных пропорциях. Есть возможность заполнить этот список произвольно, добавляя пользователей вручную, либо по группе пользователей.

Распределение клиентов по исполнителям (по выбранным исполнителям)

После того, как распределение Клиентов по исполнителям завершено, ставятся соответствующие Задачи, и Мастер завершает свою работу выводом общего списка этих Задач.

Общий список сформированных «Мастером задач»

Менеджер после авторизации на рабочем месте «Мои дела» увидит соответствующую Задачу в разделе «Входящие».

Рабочее место «Мои дела» исполнителя задачи

В окне самой Задачи в правом блоке будет отображаться ее суть, в левом верхнем менеджер сможет выбрать важность Задачи, отрегулировать даты исполнения, отложить Задачу на определенный срок и указать результат выполнения. В левом нижнем блоке во вкладку «Поручение» есть возможность загрузить необходимые вложения, во вкладке «Заполнения контактной информации» будут отображены Клиенты и контактные лица, необходимые к редактированию соответствующей контактной информации.

Форма задачи по заполнению контактной информации

Допустим, что менеджер заполнил сведения по Клиенту, но по контактному лицу требуемые данные не внес. Во вкладке процесс выполнения поручения будет отображаться следующим образом:

Прогресс заполнения контактной информации

Менеджер даже в таком случае может выполнить Задачу. Выполненная им Задача отобразится в напоминаниях у пользователя, который эту задачу должен будет проверить.

Напоминание у проверяющего

При соответствующей отработке (на 50 процентов), проверяющий может принять решение: возвращать Задачу на доработку или нет.

Выбор варианта проверяющим

Если проверяющий возвращает Задачу менеджеру, она снова появляется на рабочем месте «Мои дела» у соответствующего пользователя. Когда Задача будет выполнена на уровне, который удовлетворит проверяющего, она может быть закрыта, но в этом случае у него появится счетчик количества итераций этой Задачи, по которому руководство сможет сделать вывод о качестве и добросовестности ее исполнения.

Отображение количества итераций выполнения задачи

Контроль заполнения свойств клиентов

Мастер «Контроль заполнения свойств клиентов» расположен по следующему пути: «Клиенты» — «Сервис» — «Контроль заполнения свойств клиентов».

Путь к мастеру «Контроль заполнения контактной информации»

Свою работу данный Мастер осуществляет по полной аналогии с Мастером «Контроля заполнения контактной информации», за исключением сведений, которые представлены к контролю. Здесь это дополнительные реквизиты, такие как ИНН, КПП, Бизнес-регион и прочие.

Выбор реквизитов для контроля заполнения