Передача запланированных дел новому сотруднику

Потеря информации — это частая проблема в бизнесе. Потеря информации в продажах ведет к прямым убыткам. Что же происходит в организации когда сотрудник отдела:

• Уходит в отпуск или уезжает в командировку. Отпуск как правило планируется заранее, и сотрудник перед уходом в отпуск передает коллеге текущие дела с клиентами. Как правило, что вспомнит, то и передаст.
• Заболел. В этой ситуации ничего не передается. Клиенты и заказы гуляют среди менеджеров этого отдела хаотично.
• Уволился. В этой ситуации сотрудник редко передает дела другим.

В 1С:CRM системе для решения данных задач используется обработка «Передача текущих дел другому ответственному», предназначенная для изменения ответственного лица у дел, требующих передачи.

Обработку можно открыть из раздела Клиенты → Сервис → Передача текущих дел другому ответственному. Использовать данную обработку могут пользователи, имеющие права — Базовые права (CRM).

В форме обработки следует указать текущего ответственного и нового ответственного (значение выбирается из справочника «Пользователи»), а также период, за который необходимо выбрать объекты.

В табличной части следует выбрать те объекты, для которых будет назначено новое ответственное лицо. Доступность выбора объектов для передачи в данной обработки зависит от набора прав текущего пользователя. Например, пользователю с группой доступа “Секретари” доступны следующие объекты для выбора:

Доступные для передачи объекты

Если пользователю доступна роль «Передача дел ответственному (CRM)», то для него будут доступны все объекты в данной обработке.

По нажатию кнопки «Далее» откроется форма, в которой будут отобраны указанные объекты за выбранный период.

Передача текущих дел другому ответственному

Необходимо установить флажки нужным объектам и по кнопке «Выполнить» передать их новому пользователю в ответственность.

В случае, когда в качестве объекта передачи указаны задачи, также будут изменены настройки исполнителей для карт маршрутов и бизнес-процессов. Это требуется для того, чтобы при дальнейшем прохождении бизнес-процесса или при создании нового создавались задачи на нового ответственного.