Праздники и рассылка поздравлений
Поздравление клиентов с праздниками в 1C:CRM — это инструмент маркетинга, который повышает лояльность, стимулирует продажи и укрепляет отношения.
Персонализированные поздравления создают эмоциональную связь, напоминая о заботе компании, что повышает вовлеченность, увеличивает конверсию и помогает выделиться среди конкурентов. Используйте все доступные поводы:
- Наибольшую пользу для бизнеса приносят поздравления с профессиональными праздниками. К ним можно приурочить маркетинговые акции или выпуск специальных материалов.
- Поздравление с государственными праздниками — причина напомнить о себе.
- День рождения — один из самых эмоциональных поводов в году. Это не просто дата, а возможность для бренда проявить заботу и внимание, а в ответ получить прибыль.
Перед использованием данного механизма рекомендуется заполнить информационную базу праздниками в карточках клиентов и контактных лиц и выполнить настройки по автоматической рассылке поздравлений
Наполнение информационной базы
Справочник «Праздники» содержит список всех государственных и профессиональных праздников Российской Федерации.
Открывается он так: Настройки → Настройки системы → Маркетинг → Поздравления с праздниками → Праздники:
Настройки меню «Поздравления с праздниками»
Справочник «Праздники»
Справочник «Праздники» заполняется по классификатору, который в будущем будет обновляться с корректировкой дней для тех праздников, которые не имеют точной даты:
Заполнение по классификатору
В карточке праздника указываются:
- Наименование.
- Дата.
- Признак того, является ли он государственным.
- Шаблон рассылки поздравлений при необходимости.
Форма праздника
Профессиональные праздники компании указываются в карточке Клиента. После выбора они будут отображаться в ключевых события текущих и будущих контактных лиц данного клиента. В карточке клиента можно указать более одного праздника:
Вид поля «Праздники» в карточке клиента
Ключевые события в карточке контактного лица
В карточке контактного лица в разделе «Ключевые события» можно вручную выбрать профессиональный праздник компании или контактного лица:
Выбор праздника в карточке контактного лица
Для заполнения профессионального праздника всем контактным лицам определенной должности нужно в карточке должности выбрать «Праздник» и выполнить команду «Заполнить праздник у контактных лиц». Команда проверит все контактные лица в статусе «Работает» и заполнит профессиональный праздник контактного лица из карточки должности:
Карточка должности с заполненным профессиональным праздником
В карточке контактного лица в разделе «Ключевые события» можно добавить новые строки ключевых событий (например, когда у человека более одного профессионального праздника):
Ввод нескольких праздников в карточке контактного лица
Ручное создание рассылки по профессиональным праздникам
Для всех версий продуктов линейки решений «1C:CRM» доступно ручное создание рассылок по профессиональным праздникам.
В документе «Рассылка электронных писем» необходимо выполнить команду Заполнить → Заполнить по проф. празднику и выбрать нужный:
Ручное создание рассылки с поздравлением
Ручное создание рассылки с поздравлением
Заполнение содержания рассылки и её выполнение подробно описано в статье «Рассылки электронных писем».
Настройка автоматической рассылки поздравлений
Шаблоны рассылок по умолчанию используются в том случае, если иные не выбраны в карточке праздника. Их можно заполнить в разделе Настройки → Настройки системы → Маркетинг → Поздравления с праздниками:
Настройки меню «Поздравления с праздниками»
Для каждого праздника может быть настроен индивидуальный шаблон для рассылки:
Карточка праздника и добавление шаблона рассылки
Для государственных праздников выполнен преднастроенный отбор по контактным лицам, которые в дальнейшем попадут в список рассылки. Отбор можно дополнить, исходя из потребностей.
Создание отборов для государственных праздников
Добавлены специальные автотексты:
- Наименование профессионального праздника;
- Наименование профессионального праздника (в творительном падеже).
Шаблоны автотекста
Если сервис рассылок ранее не использовался в 1С:CRM, то необходимо перейти по гиперссылке «Настройка отправки рассылок» и настроить их.
Гиперссылка «Настройка отправки рассылок»
Если для контактных лиц не настроен вид контактной информации для использования в оповещения (рассылках), то система предложит это сделать:
Настройка e-mail контактных лиц, предназначенных для рассылки
Настройка e-mail контактных лиц, предназначенных для рассылки
Для формирования и отправки рассылки необходимо выбрать «Ответственного за рассылку» и «Учетную запись для отправки»:
Выбор учетной записи и ответственного за рассылку
Настройка автоматического поздравления с днем рождения
Если в ключевых событиях карточки контактного лица указаны даты рождения — можно воспользоваться опцией «Заполнить признак „Поздравить“ для дней рождения». Она выполняет обработку ключевых событий всех контактных лиц клиентов. Если контактное лицо находится в статусе «Работает», то для события «День рождения» будет установлен признак «Поздравить».
Заполнение признака «Поздравить» для дней рождения
Для поздравлений с днём рождения используются шаблоны, указанные в разделе Настройки → Настройки системы → Маркетинг → Поздравления с праздниками:
Настройки меню «Поздравления с праздниками»
После заполнения всех настроек нужно выставить расписание регламентного задания (если оно будет отличаться от преднастроенного), и активировать опцию «Рассылать поздравления с праздниками»:
Включение опции «Рассылать поздравления с праздниками»
Сформированные автоматические рассылки можно увидеть в общем списке рассылок:
Список рассылок электронных писем
Анализ результатов рассылок
Для каждого отправленного письма отображается его статус. Если в рассылку были добавлены клиенты без адреса, то в общий комментарий будет добавлено описание:
Выделение ошибочных данных в форме рассылки
Общая статистика по отправке писем отображается на закладке «Показатели рассылки»:
Статистика выполнения рассылки
Всё, что нужно знать для начала работы с клиентами
- Настройка портрета клиента
- Правила установки статусов работы с клиентами
- Контроль наличия дублей клиентов и контактных лиц
- Сохранение истории изменения карточек клиентов и контактных лиц
- Особенности работы с ключевыми лицами
- Оповещения о днях рождения и других событиях клиента
- Автоматическое заполнение реквизитов клиента по ИНН при помощи сервиса «1С-Контрагент»
- Независимый учет партнеров и контрагентов
- Потенциал продаж
Ограничиваем доступ к клиентам
- Клиентская база
- ABC/XYZ классификация клиентов
- Показатель «Качество клиентской базы»
- Электронная почта
- Настройка учетных записей электронной почты
- Интеграция с телефонией
- Интеграция с сервисами отправки SMS-сообщений
- АРМ Диалоги. Переписка с клиентом в онлайн-чате
- Интеграция с Viber
- Интеграция с WhatsApp
- Интеграция с Telegram
- Интеграция с ВКонтакте — сообщения
- Система взаимодействия в Диалогах
- Быстрые ответы в АРМ Диалоги
- Отработка исходящих взаимодействий без привязки к Клиенту/Интересу
- Интеграция с MAX
Примеры настройки сценариев продажи в УТиВСК и модуле для ERP и КА
Всё, что нужно знать по анализу продаж для руководителя
Подключение интернет магазинов
Организация обмена взаиморасчетами с 1С:Бухгалтерия
- Мастер настройки обмена данными с MS Exchange
- Мои дела
- Передача запланированных дел новому сотруднику
- Календарь
- Синхронизация с Google Calendar, Яндекс.Календарь и другими планировщиками
- Синхронизация календаря пользователя с его календарем MS Outlook
- Журнал встреч
- Планирование встреч с клиентами
- Учет трудозатрат
- Отсутствие сотрудников. Временная передача дел и прав доступа
- Установка веб-сервера, публикация информационной базой и сервисов
- Инструкция по работе с 1C:СЛК 3.0
- Конфигурации серверов для «1С»
- Совместимость релизов типовых конфигураций и Модуля CRM
- Описания дополнительных настроек и прав доступа
- Инструкция по добавлению форм на Рабочий стол
- Как при отсутствии интернета обновить информацию о действующей поддержке и ключах 1С:CRM
- Триггеры. Автоматизация работы пользователей
- Примеры настройки механизма триггеров
- Работа с отчетами
- Сохранение результатов отчетов
- АРМ База знаний
- Голосовой помощник ввода
- Интеграция с 1С:Аналитика
- Ассистент 1С:CRM: Работа над текстом с использованием искусственного интеллекта
- Транскрибация записи телефонного звонка
- Поддержка решений
- Условия сопровождения и предоставления доступа по скачиванию программного продукта «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами», редакция 3
- Завершение предоставления услуги по объединению конфигураций 1С:CRM и 1С:УНФ в 2022 году
- Изменение условий предоставления услуги по объединению конфигураций 1С:CRM и 1С:УПП с 01.10.2022 г.
- Контроль лицензионного использования функциональности в решениях 1C:CRM 3.1
- Лицензирование распределенных информационных баз
- 1С:CRM 3.1.35.9 (23.02.2026)
- 1С:CRM 3.1.34.15 (29.10.2025)
- 1С:CRM 3.1.34.09 (25.09.2025)
- 1С:CRM 3.1.32.10 (1.03.2025)
- 1С:CRM 3.1.31.11 (27.09.2024)
- 1С:CRM 3.1.29.16 (16.08.2024)
- 1С:CRM 3.1.29.14 (21.06.2024)
- 1С:CRM 3.1.28.13 (28.02.2024)
- 1С:CRM 3.1.27.11 (01.10.2023)
- 1С:CRM 3.1.26.8 (26.04.2023)
- 1С:CRM 3.1.25.9 (08.02.2023)
- 1С:CRM 3.1.23.5 (23.01.2023)
- 1С:CRM 3.1.24.5 (20.07.2022)
- 1C:CRM 3.0.22 (02.03.2021)
- 1С:CRM 3.0.21.4 (01.12.2020)
- 1С:CRM 3.0.21 (24.09.2020)
- 1С:CRM 3.0.20 (23.06.2020)
- 1С:CRM 3.0.19 (28.02.2020)
- 1С:CRM 3.0.18 (23.12.2019)
- 1С:CRM 3.0.17 (27.09.2019)
- Описание более ранних релизов 1С:CRM
Не нашли ответ
на свой вопрос?
Напишите вопрос и отправьте нам!
Мы ответим в течение суток.
Подпишитесь на нашу рассылку
Получайте последние новости о мероприятиях
и обновлениях
с политикой
конфиденциальности и даете согласие на рассылку