Праздники и рассылка поздравлений

Поздравление клиентов с праздниками в 1C:CRM — это инструмент маркетинга, который повышает лояльность, стимулирует продажи и укрепляет отношения.

Персонализированные поздравления создают эмоциональную связь, напоминая о заботе компании, что повышает вовлеченность, увеличивает конверсию и помогает выделиться среди конкурентов. Используйте все доступные поводы:

1. Наибольшую пользу для бизнеса приносят поздравления с профессиональными праздниками. К ним можно приурочить маркетинговые акции или выпуск специальных материалов.
2. Поздравление с государственными праздниками — причина напомнить о себе.
3. День рождения — один из самых эмоциональных поводов в году. Это не просто дата, а возможность для бренда проявить заботу и внимание, а в ответ получить прибыль.

Перед использованием данного механизма рекомендуется заполнить информационную базу праздниками в карточках клиентов и контактных лиц и выполнить настройки по автоматической рассылке поздравлений

Наполнение информационной базы

Справочник «Праздники» содержит список всех государственных и профессиональных праздников Российской Федерации.

Открывается он так: Настройки → Настройки системы → Маркетинг → Поздравления с праздниками → Праздники:

Настройки меню «Поздравления с праздниками»

Справочник «Праздники»

Справочник «Праздники» заполняется по классификатору, который в будущем будет обновляться с корректировкой дней для тех праздников, которые не имеют точной даты:

Заполнение по классификатору

В карточке праздника указываются:

• Наименование.
• Дата.
• Признак того, является ли он государственным.
• Шаблон рассылки поздравлений при необходимости.

Форма праздника

Профессиональные праздники компании указываются в карточке Клиента. После выбора они будут отображаться в ключевых события текущих и будущих контактных лиц данного клиента. В карточке клиента можно указать более одного праздника:

Вид поля «Праздники» в карточке клиента

Ключевые события в карточке контактного лица

В карточке контактного лица в разделе «Ключевые события» можно вручную выбрать профессиональный праздник компании или контактного лица:

Выбор праздника в карточке контактного лица

Для заполнения профессионального праздника всем контактным лицам определенной должности нужно в карточке должности выбрать «Праздник» и выполнить команду «Заполнить праздник у контактных лиц». Команда проверит все контактные лица в статусе «Работает» и заполнит профессиональный праздник контактного лица из карточки должности:

Карточка должности с заполненным профессиональным праздником

В карточке контактного лица в разделе «Ключевые события» можно добавить новые строки ключевых событий (например, когда у человека более одного профессионального праздника):

Ввод нескольких праздников в карточке контактного лица

Ручное создание рассылки по профессиональным праздникам

Для всех версий продуктов линейки решений «1C:CRM» доступно ручное создание рассылок по профессиональным праздникам.

В документе «Рассылка электронных писем» необходимо выполнить команду Заполнить → Заполнить по проф. празднику и выбрать нужный:

Ручное создание рассылки с поздравлением

Ручное создание рассылки с поздравлением

Заполнение содержания рассылки и её выполнение подробно описано в статье «Рассылки электронных писем».

Настройка автоматической рассылки поздравлений

Шаблоны рассылок по умолчанию используются в том случае, если иные не выбраны в карточке праздника. Их можно заполнить в разделе Настройки → Настройки системы → Маркетинг → Поздравления с праздниками:

Настройки меню «Поздравления с праздниками»

Для каждого праздника может быть настроен индивидуальный шаблон для рассылки:

Карточка праздника и добавление шаблона рассылки

Для государственных праздников выполнен преднастроенный отбор по контактным лицам, которые в дальнейшем попадут в список рассылки. Отбор можно дополнить, исходя из потребностей.

Создание отборов для государственных праздников

Добавлены специальные автотексты:

• Наименование профессионального праздника;
• Наименование профессионального праздника (в творительном падеже).

Шаблоны автотекста

Если сервис рассылок ранее не использовался в 1С:CRM, то необходимо перейти по гиперссылке «Настройка отправки рассылок» и настроить их.

Гиперссылка «Настройка отправки рассылок»

Если для контактных лиц не настроен вид контактной информации для использования в оповещения (рассылках), то система предложит это сделать:

Настройка e-mail контактных лиц, предназначенных для рассылки

Настройка e-mail контактных лиц, предназначенных для рассылки

Для формирования и отправки рассылки необходимо выбрать «Ответственного за рассылку» и «Учетную запись для отправки»:

Выбор учетной записи и ответственного за рассылку

Настройка автоматического поздравления с днем рождения

Если в ключевых событиях карточки контактного лица указаны даты рождения — можно воспользоваться опцией «Заполнить признак „Поздравить“ для дней рождения». Она выполняет обработку ключевых событий всех контактных лиц клиентов. Если контактное лицо находится в статусе «Работает», то для события «День рождения» будет установлен признак «Поздравить».

Заполнение признака «Поздравить» для дней рождения

Для поздравлений с днём рождения используются шаблоны, указанные в разделе Настройки → Настройки системы → Маркетинг → Поздравления с праздниками:

Настройки меню «Поздравления с праздниками»

После заполнения всех настроек нужно выставить расписание регламентного задания (если оно будет отличаться от преднастроенного), и активировать опцию «Рассылать поздравления с праздниками»:

Включение опции «Рассылать поздравления с праздниками»

Сформированные автоматические рассылки можно увидеть в общем списке рассылок:

Список рассылок электронных писем

Анализ результатов рассылок

Для каждого отправленного письма отображается его статус. Если в рассылку были добавлены клиенты без адреса, то в общий комментарий будет добавлено описание:

Выделение ошибочных данных в форме рассылки

Общая статистика по отправке писем отображается на закладке «Показатели рассылки»:

Статистика выполнения рассылки