Журнал встреч

Личная встреча с клиентом является эффективным каналом взаимодействия, но данный канал также является и наиболее трудозатратным. Поэтому важно эффективно управлять графиком и результативностью встреч с клиентами. Данная задача решается с помощью модуля «Журнал встреч». Модуль позволяет руководителю просматривать недельные планы встреч своих подчиненных, обсуждать планы в чате, согласовывать планы и контролировать их исполнение.

Важно!
Журнал встреч доступен только в КОРП версии системы 1С:CRM.

Для подключения модуля необходимо включить опцию Клиенты → Справочники и настройки → Планирование встреч → Использовать планирование встреч.

Внимание!
Согласование плана встреч выполняется с помощью механизма Бизнес-процессы объекта. Для его работы в системе должно быть включена опция Настройки → Бизнес-процессы → Использовать бизнес-процессы и задачи.

Планирование встреч с клиентами и отправка плана на согласование руководителем

Внимание!
Журнал встреч по умолчанию настроен в зависимости от графика работы предприятия. Но если созданы индивидуальные настройки календаря — в журнал берутся настройки календаря!

Если встреча запланирована на нерабочее время, то сетка динамически расширяется, показывая это запланированное взаимодействие.

Менеджер по продажам планирует встречи с клиентом в АРМ Журнал (Клиенты → Журнал встреч). Перед началом планирования необходимо выбрать неделю планирования.

Выбор периода планирования

Для добавления новой встречи нужно выделить свободное время и заполнить форму нового Взаимодействия.

Планирование встреч в АРМ Журнал встреч

На закладке «Клиенты» доступен список клиентов и из контактных лиц. Для планирование встречи с клиентом нужно найти клиента в списке и перетащить найденного клиента или контакт на свободное время в календаре. Система автоматически запланирует встречу.

В настройках АРМ можно указать вид в взаимодействия который будет использоваться «по умолчанию» при создание нового взаимодействия.

Настройка вида взаимодействия «по умолчанию»

Менеджер может планировать новые встречи и изменять существующие пока план встреч не будет утвержден руководителем. Поэтому важно сформировать план встреч до его отправки руководителю на утверждение. Для отправки плана на согласование нужно выполнить команду «Начать согласование».

Отправка плана на согласование

Важно!
Встречи запланированные вне журнала встреч не учитываются в журнале.

Обсуждение и согласование плана руководителем

Руководитель просматривает планы своих сотрудников в АРМ Журнал (Клиенты → Журнал встреч).

В разделе «Планирование» отображаются количество запланированных встреч (в разрезе их видов взаимодействий).

В правой области журнала отображаются встречи выбранного в списке пользователя. Руководитель может обсудить план менеджера в чате, для этого нужно с помощью команды «Обсуждения» открыть окно переписки.

Просмотр и обсуждение плана в чате

Если менеджер отправил свой план на согласование, тогда для руководителя становиться доступна команда для согласования или отправку на доработку.

Согласование недельного плана

Контроль исполнения планов

После того как план встреч будет согласован руководителем, менеджер не сможет добавить или перенести встречу в планируемую неделю. Запланированная встреча может быть отменена или отмечена как выполненная.

Руководитель просматривает результаты выполнения планов своих сотрудников в АРМ Журнал (Клиенты → Журнал встреч). Для выбранного периода планирования, для каждого сотрудника отображается количество запланированный встреч, и количество встреч которые состоялись. 

Просмотр руководителем исполнения планов встреч