1С:CRM 3.1.31.11 (27.09.2024)

Развитие «Диалогов»

Клиент для Telegram

Добавлена возможность подключить персональную учетную запись Telegram. Теперь доступно полноценное общение с клиентами, использующими этот популярный мессенджер. Используется официальная библиотека TDLib от разработчиков Telegram.

Можно писать клиенту из решений 1С:CRM первым, отвечать на личные сообщения, вести переписку в чатах и группах.

Для Telegram добавлен предпросмотр сайтов по присланным ссылкам.

Добавлена поддержка внутренних ссылок на чаты, контакты, группы — они открываются не в браузере, а в АРМ «Диалоги».

Вариант интеграции с Telegram‑ботом также остался:

Панель приложений CRM

Подробнее в статье «Интеграция с Telegram».

Группы в WhatsApp

Для мессенджера WhatsApp добавлена возможность переписки в групповых чатах.

Создание нового диалога в АРМ

Для создания нового диалога необходимо нажать значок «+» и в окне «Диалоги» выбрать наименование клиента, а в окне справа — контактное лицо, которому требуется отправить сообщение:

Создание нового диалога

При двойном клике на контакт откроется новый диалог.

Отложенная отправка сообщений

Добавлена возможность отложенной отправки сообщений для любых мессенджеров.

Напишите текст сообщения, нажмите справа от кнопки «Отправить» значок «Календарь» и выберите время и дату отправки.

Настройка отложенной отправки сообщения

По кнопке «Отложенные сообщения» в правом верхнем углу открывается список всех сообщений, которые не были отправлены. При необходимости можно отменить отправку нажатием на крестик в поле сообщения.

Блокировка отправителей

Добавлена возможность заблокировать отправителей в АРМ «Диалоги». Это могут быть как персональные, так и групповые чаты. После блокировки сообщения не будут приходить в 1С:CRM. При этом остается возможность писать заблокированному пользователю.

Блокировка выполняется только на уровне текущей базы и не распространяется на другие базы (где тоже могут быть подключены «Диалоги») и на приложения мессенджеров!

После нажатия на кнопку блокировки диалог отмечается специальной иконкой:

Заблокированный отправитель

Отменить блокировку можно, встав на необходимый диалог и нажав «Разблокировать отправителя».

Просмотреть список заблокированных отправителей можно в настройках учетной записи мессенджера, нажав на гиперссылку «Блокировки отправителей»:

Команда открытия списка заблокированных отправителей

В окне «Редактирование блокировок отправителей мессенджера (CRM)» в левой части находятся заблокированные чаты/отправители, а справа — все клиенты, использующие мессенджеры.

Редактирование блокировок отправителей

В списке диалогов можно установить фильтр «Отображать заблокированные»:

Фильтр отображения заблокированных отправителей

Распределение диалогов по папкам

Добавлена возможность распределять диалоги по папкам. Каждый пользователь может создать такую структуру папок, которая ему удобна:

Папки в списке диалогов

Группы редактируются в списке «Папки диалогов»:

Список папок диалогов пользователя

Добавить конкретный диалог в группу или удалить из нее можно при помощи контекстного меню:

Команды добавления и удаления диалога из группы

Для группового распределения диалогов по группам служит специальная форма. В ней можно настроить отбор:

Отбор для распределения диалогов по группам

Также распределять диалоги по группам можно простым перетаскиванием мышкой.

Навигационные ссылки на диалоги

Теперь можно получить навигационную ссылку на конкретный диалог и передать ее кому‑либо из пользователей программы.

Для этого нужно встать на диалог и нажать стандартную команду «Получить ссылку...»:

Получение навигационной ссылки на выбранный диалог

При переходе по такой ссылке откроется конкретный диалог, а не просто АРМ.

Настройка фона чата

Добавлены несколько вариантов оформления фона окна сообщений. Настройка персональная и находится в окне настроек АРМ «Диалоги»:

Варианты оформления окна сообщений

В результате фон заменяется на выбранный:

Результат выбора фона для окна сообщений

Эта же настройка фона доступна в общей форме персональных настроек пользователя.

Прочее по Диалогам

Внесены доработки под последние изменения в методах отправки файлов для интеграции с GreenApi.

Добавлена проверка орфографии в поле ввода текста сообщения.

Почта

«Мои дела» в почтовом менеджере

В менеджер почты в панель учетных записей добавлен раздел «Мои дела». Это позволяет совместить работу в АРМ «Мои дела» и в Почтовом менеджере. Это удобно, когда основная работа выполняется в Почтовом менеджере, но иногда нужно обрабатывать задачи. А также необходимо работать с письмами, которые приходят в другие почтовые аккаунты (например, работа сотрудника техподдержки или склада с письмами учетной записи отдела продаж).

Папки раздела повторяют колонки канбан в АРМ «Мои дела». За тем исключением, что отображаются не все возможные объекты, а только электронные письма и личные задачи, связанные с письмами. В папке «Входящие» могут отображаться и письма, и задачи, в остальных папках — только задачи.

Область «Мои дела» в Почтовом менеджере

Отображение раздела «Мои дела» настраивается в персональных настройках почты (по умолчанию отключен):

Настройка отображения раздела «Мои дела» в почте

Настройка «Только переданные вручную» скрывает основной объем данных, отображая письма и задачи по их обработке, которые были назначены этому пользователю вручную.

При перетаскивании письма из учетной записи в любую папку раздела «Мои дела» автоматически создается личная задача. Она же появится и будет доступна и в АРМ «Мои дела», то есть эти механизмы работают синхронно, отображая одни и те же данные в обеих формах.

Если по письму созданы одна или несколько задач, в списке писем справа от Ответственного будет отображаться иконка задачи:

Отображение у письма признака, что по нему есть введенная задача(и)

В панель списка писем добавлена команда «Перейти к задачам», открывающая список задач, связанных с текущим письмом:

Список задач, открытый по команде «Перейти к задачам»

Новый механизм вносит дополнительное удобство и ускорение обработки почты.

Автоматическое сохранение черновиков при вводе письма

Добавлен механизм автоматического сохранения черновика вводимого письма. В случае возникновения проблем (отключения питания, зависание программы или компьютера, потери связи с сервером, появлении ошибки) набранный текст не будет потерян и можно продолжить письмо с того же места.

Автосохранение писем включается в персональных настройках почты:

Настройка автосохранения черновиков писем

Период автосохранения можно задать вручную, но не рекомендуется делать его слишком маленьким, чтобы не увеличить нагрузку на систему.

Отображение текста писем при работе с цепочками писем

Ранее в программе была добавлена возможность изменять цепочки писем. При смене цепочки открывается список писем, к которым можно перепривязать данное письмо. Но в этом списке не отображалось содержание и выбрать нужное было сложно. Теперь в списке выводится содержимое текущего письма в том же виде, как оно отображается в почтовом менеджере:

Просмотр содержимого письма при изменении цепочки писем

Загрузка HTML‑файла в подпись

В форме создания подписи электронных писем стала доступна загрузка готового HTML‑макета с диска. Это удобно, если возможностей встроенного редактора не хватает или есть заранее подготовленный макет.
Команда «Заполнить из файла‑макета HTML» доступна в контекстном меню в поле ввода.

Пример HTML‑шаблона, вставленного в подпись с диска

После загрузки макет можно дополнительно отредактировать.

Команда «Отметить как спам»

В панель списка писем добавлена команда «Отметить как спам»:

Команда «Отметить как спам» в почтовом менеджере

При ее нажатии текущее письмо (или группа выделенных писем) будет перемещено в папку «Нежелательная почта».

Прочее по почте

В списке вложений исходящего письма (черновика) добавлена возможность разом удалить все выделенные вложения.

Доработано сохранение всех вложений письма на диск. Ранее не учитывалась настройка «Показывать картинки из текста как вложения». И даже если она была отключена, при групповом сохранении все картинки из текста тоже сохранялись. Теперь настройка корректно учитывается.

В Почтовом менеджере добавлена возможность сохранять вложения формата EML в окне предпросмотра.

АРМ «Системный монитор»

Специализированное рабочее место (дашборд) администратора конфигурации.
Системный монитор служит для оперативного анализа проблем, возникающих в работе информационной базы.

АРМ включает в себя разделы (виджеты):

• Поддержка. Сводная информация о подключенной интернет‑поддержке, наличии активных подписок 1С:ИТС и «КП:Отраслевой» (необходимого для работы большинства интеграций и сервисов в продукте). Также здесь отображается информация по актуальности версии программы.
• Журнал регистрации. Сводная диаграмма по ошибкам работы системы в разрезе различных видов событий. Каждый вид ошибок можно расшифровать, перейдя из диаграммы в Журнал регистрации с отбором по нужному виду событий.
• Триггеры. Представлена сводная информация по всем триггерам, настроенным в программе (общее количество, число активных/отключенных, отложенных и «обычных», число ошибок в работе условий и действий триггеров). Ошибки наглядно показаны на диаграмме в разрезе видов триггеров.
• Файлы. Диаграмма, отображающая ТОП‑5 документов и справочников с самым большим размером присоединенных файлов. При расшифровке можно просмотреть список конкретных объектов.
• Почта. Виджет отображает сводную информацию по электронной почте: использование потоков доставки; наличие ошибок, в том числе ошибок авторизации; время последнего запуска получения почты; статистику по учетным записям. Диаграмма отображает ТОП‑5 учетных записей, в которых за выбранный период получено больше всего писем.
• Регламентные операции. Вывод статистики по работе регламентных заданий. Возможность проанализировать ошибки регламентных заданий. Диаграмма отображает самые длительные по времени выполнения задания.

Системный монитор

Монитор открывается по команде «Системный монитор (CRM)» в разделе «Администрирование».

В будущих релизах планируется дополнять «Монитор» новыми разделами и функциями.

Интеграция с «1С.Плюс»

В продукт встроена интеграция с «1С:Плюс», который предназначен для интеграции решений «1С:Предприятие» с внешними площадками и сервисами.

«1С:Плюс» для пользователей:

• Удобный способ доставки, установки и обновления интеграционных расширений.
• Подключение продуктов 1С к дополнительным внешним сервисам и площадкам без привлечения специалистов.
• Универсальный сервис, который не зависит от способа распространения и режима использования продукта. То есть работает как при установке конфигурации непосредственно у пользователя на компьютере («локально», «из коробки»), так и в облаках (доступен при подключении «1С:Фреш», в проекте «1С:Аренда» и в сервисе 1С:ГРМ).

На текущий момент сервис находится в режиме опытной эксплуатации и тестирования. В ближайшее время ожидается пополнение перечня расширений, доступных, в том числе, и для 1С:CRM.

Команда перехода в «1С:Плюс» находится в разделе «Настроек».

Календарь

Отображение личных задач в «Календаре»

В форму личной задачи добавлен новый режим указания срока «На период», как дополнение варианта «К сроку».

Указание периода выполнения в личной задаче

В случае указания периода личная задача будет отображаться в календаре как взаимодействия и прочие объекты. Также добавлен флаг «На весь день» по аналогии со взаимодействиями.
В форме Календаря добавлена возможность ввести личную задачу и установить отбор.

АРМ «Мои продажи» и «Поддержка»

Настройка видимости колонок в АРМ

Добавлена возможность свернуть редко используемые колонки АРМ в режиме канбан, чтобы они не занимали лишнее место.
Для этого в АРМ в меню «Еще» по команде «Открыть персональные настройки» надо выбрать сценарий и отключить у него отображение нужных этапов:

Персональная настройка отображения этапов сценариев в канбан

Выбранные колонки в АРМ будут свернуты в одну общую служебную область. В ней будет отображаться число свернутых колонок и количество интересов, находящихся на этих этапах:

Вывод свернутых колонок в канбан

Колонки можно быстро развернуть при помощи кнопки со стрелками.

Показ отмеченных вручную обращений

Для почтовых аккаунтов, источников заявок, аккаунтов мессенджеров можно указать, что они являются «Источниками обращений (лидов)». Тогда всем создаваемым по ним обращениям будут автоматически устанавливаться состояния и они будут отображаться в АРМ «Мои продажи» и «Поддержка».

Бывают ситуации, когда какой‑то аккаунт по сути не является источником обращений, но иногда в нем появляются обращения, которые хорошо бы добавить в АРМ (письмо в отдел продаж, случайно отправленное на адрес отдела поддержки или на личный аккаунт менеджера и тому подобное).

Теперь можно вручную установить состояние обращения:

Ручная установка состояния обращения

В настройках нужного сценария продаж можно установить флаг «Показывать отмеченные вручную обращения»:

Настройка «Показывать отмеченные вручную обращения»

Они отобразятся в колонке «Обращения» при использовании в АРМ «Мои продажи» и «Поддержка».

Улучшение инфографики в «Пути клиента» и других местах

В продукт внедрена новая бесплатная графическая библиотека по работе с инфографикой и диаграммами на основе JavaScript. Она обладает дополнительными возможностями по визуализации и настройке, по сравнению с типовыми возможностями платформы.

Диаграммы на основе новой библиотеки внедрены в дашборд «Путь клиента», новый АРМ «Системный монитор», в некоторые виджеты АРМ «Мои продажи».

Пример использования графической библиотеки

Планируется применять эти возможности в новых дашбордах, отчетах.

Сквозная аналитика

Для источника сквозной аналитики «Roistat» добавлена поддержка фильтрации данных по проектам (если в учетной записи их несколько). Доработано получение данных по Затратам в формате нового API.

Для источника получения заявок «Почтовое сообщение» добавлена поддержка поля «Организация». Если во входящем с сайта письме будут заполнены поля «Организация» и «ФИО» — будет создан «Клиент» и «Контактное лицо».

Внесены доработки для источника заявок «Внешний API».

Для источника заявок «Внешняя обработка» добавлена возможность сохранить демонстрационный пример.

Планирование продаж

В АРМ «Планирование продаж» реализована «Группировка по строке» — слева выводится итог по выбранному значению ячейки, где на данный момент находится фокус:

«Группировка по строке» в АРМ «Планирование продаж»

Добавлен вариант отчета «Анализ планов продаж с детальным прогнозом».

Поддержка автотекста в типовом редакторе печатных форм

В типовой редактор табличных макетов печатных форм добавлена поддержка автотекстов. В редакторе появляется меню «Автотекст» и возможность вставить в макет подготовленные автотексты:

Меню автотекста в типовом редакторе табличной печатной формы

Автотекст расширяет типовые возможности, так как в нем поддерживается возможность выполнения произвольного программного кода, запросов, введенных в режиме предприятия, без изменения конфигурации.
Автотекст доступен в табличных макетах подсистемы CRM и в макетах, созданных пользователями. В типовых (преднастроенных в конфигурации) макетах это недоступно, но их можно скопировать на диск и, взяв за основу, создать пользовательский.

Триггеры

Для действия триггера «Отправить сообщение в мессенджер» добавлена возможность выбора ответственного за Интерес.

В действие триггера «Отправить E‑mail» добавлена поддержка пользователей в качестве получателей.

Очистка истории реквизитов объектов

В форму настройки истории изменения реквизитов добавлена настройка очистки данных, сохраненных позже определенного срока. Такие данные будут автоматически удаляться, чтобы не занимать лишнее место в базе.

Настройка очистки истории реквизитов объектов

Глубину очистки можно выбрать из списка или ввести вручную произвольное число дней.
Настройка общая для всех видов объектов.

Оповещения

Добавлены новые виды оповещений:

• «Оповещать о создании новых интересов»;
• «Оповещать о просроченных контрольных точках/задачах проектов».

Общая настройка разбита на две: «Оповещать при создании и изменении сроков задач бизнес‑процессов» и «Оповещать при создании и изменении сроков взаимодействий».

Для уведомлений в мессенджеры добавлена поддержка Telegram.

Прочее

В «Мастер приема обращений» добавлена табличная часть «Товары и услуги».

Механизм «Ленты» оптимизирован для ускорения вывода и отборов.

В «Проектах» и «Шаблонах» проектов добавлена проверка орфографии и возможность копирования/вставки файлов через буфер.

Для «Интереса» увеличено число непройденных этапов сценария, одновременно отображаемых в форме.

Доработан механизм «ключевых лиц»:

• При получении писем поиск по адресу отправителя сначала выполняется по ключевым лицам, а затем уже по партнерам и контактным лицам.
• В «Мастере приема обращения (МПО)» в списке найденного указывается, что найдено именно «Ключевое лицо», а не просто физическое лицо.
• При создании «Интереса» в МПО доработана установка конкретного клиента, связанного с ключевым лицом. В письме‑основании в этом случае ключевое лицо подменяется на выбранного клиента.

Библиотека служебных подсистем (БСП) обновлена до версии 3.1.10. Также обновлены прочие служебные библиотеки, используемые в программе.

Система лицензирования переведена на версию СЛК 3.0.37.

Исправлены выявленные ошибки.