Пример 1. Типовая продажа (настройка сценария руководителем)

Настройка сценария

Для конфигураций УТ, КА, ERP этот сценарий можно загрузить сразу из файла Скачать.

Ниже приводится пошаговая инструкция, как самостоятельно разрабатывается сценарий в программе.

Для настройки сценария руководитель заходит в АРМ Мои продажи и выбирает сценарий «Разовая продажа». После чего он попадает в форму настройки данного сценария продажи.

Настройка сценария продаж в АРМе Мои продажи руководителем

Руководитель указывает возможные причины отказа клиентов по Интересам. Именно эти причины смогут выбирать менеджеры при потере лида.

Указание причин отказов по интересам

Руководитель настраивает по отдельности каждый из этапов сценария продаж с помощью триггеров (роботов).

Этап Запрос

Руководитель подключает триггер автоматического создания взаимодействия «Уточнение интереса» для отработки его менеджером.

Настраивает триггер обязательного создания взаимодействия или задачи на этапе — это позволяет подсказывать менеджеру всегда планировать следующее действие с лидом.

Настройка этапа Запрос 2-мя триггерами

Этап Счет/КП

Руководитель включает триггер для контроля указания потенциала Интереса и закрепления менеджером за собой лида. Также как на этапе Запрос, система подсказывает менеджеру, что должно быть запланировано следующее взаимодействие с лидом. Аналогичный триггер следует указать для всех остальных этапов сценария.

Триггер контроля за указанием потенциала Интереса, закрепления лида за менеджером и планирования следующего действия

Включается триггер автоматического пересчета потенциала сделки на основании Коммерческого предложения, в реквизите «Потенциал» Интереса клиента, что позволяет увидеть актуальную информацию о потенциале в отчете «Воронка продаж» и других показателях работы менеджеров.

Включение триггера на этапе «Коммерческое предложение» по пересчету потенциала Интереса

Включается триггер автоматического пересчета потенциала сделки на основании заказов клиента, в реквизите «Потенциал» Интереса клиента, что позволяет увидеть актуальную информацию о потенциале в отчете «Воронка продаж» и других показателях работы менеджеров.

Вид включенного триггера на этапе «Выставление счета» по пересчету потенциала Интереса

Включается триггер автоматического создания задачи «Оформить заказ» для отработки менеджером при перехода на этап Счет/КП.

Триггер автоматического создания задачи менеджеру для оформления Заказа

Включается триггер автоматического перевода Интереса на этап «Оплата» при проведении заказов клиента в статусе «К выполнению/ В резерве». При проведении заказа в этом состоянии менеджер выставляет счет клиенту.

Триггер автоматического перевода Интереса на этап «Оплата»

Добавить логотип, факсимиле для выставления счета необходимо в карточке организации, которая доступна для выставления счета менеджерам по продаже. Это позволит менеджерам формировать счета автоматически и отправлять их клиенту для оплаты из Заказа клиента.

Настройка логотипа и факсимиле для печати Счета на оплату

Этап Оплата

Руководитель включает триггер для контроля указания потенциала Интереса и закрепления менеджером за собой лида. Эта настройка подсказывает менеджеру, что должно быть запланировано следующее взаимодействие с клиентом, а также отменяет невыполненные задачи с прошлого этапа, если такие были запланированы ввиду их неактуальности.

Триггер контроля за указание потенциала Интереса, закрепления лида за менеджером и планирования следующего действия

Для фиксации поступления оплаты по Заказам клиента необходимо настроить триггер для уточнения суммы Интереса в зависимости от полной или же частичной оплаты всех заказов по Интересу.

Настройка триггера по контролю оплаты по Счетам

Необходимо включить триггер запрета перехода на следующий этап без 100% оплаты по заказам.

Триггер по контролю оплаты заказов при ручном изменении этапа

Включить триггер автоматического перевода Интереса на этап «Отгрузка/Контроль» при 100% оплате заказов по Интересу. Это поможет сразу после оплаты перевести Интерес в следующее состояние для создания задачи на отгрузку менеджеру.

Триггер по переводу Интереса на этап Отгрузка/Контроль при оплате заказов

Необходимо включить триггер автоматического создания задачи «Что с оплатой?» для отработки менеджером при переходе на этап «Оплата».

Триггер по автоматическому созданию задачи на контроль оплаты менеджеру

Этап Отгрузка/Контроль

Включение триггера для контроля указания потенциала Интереса и закрепления менеджером за собой клиента. Подсказывает менеджеру, что должно быть запланировано следующее взаимодействие с лидом, а также отменяет невыполненные задачи с прошлого этапа, если такие были запланированы ввиду их неактуальности.

Триггер контроля за указанием потенциала Интереса, закреплением лида за менеджером и планирования следующего действия

Руководителю также нужно включить триггер автоматического создания задачи «Оформить реализацию товаров» для отработки менеджером при переходе на этап «Отгрузка/Контроль».

Триггер автосоздания задачи «Оформить реализацию товара»

Руководителю нужно включить триггер автоматического создания задачи «Контроль доставки» для отработки менеджером при переходе на этап «Отгрузка/Контроль». Задача создается на +3 дня от даты отгрузки.

Триггер автосоздания задачи «Контроль доставки»

Руководитель включает контроль потенциала интереса, который автоматически рассчитывается по выручке (отгрузке) по всем заказам клиента в рамках Интереса.

Триггер контроля потенциала Интереса по выручке (отгрузке)

Этап Интерес закрыт

Включение триггера для контроля обязательного указания потенциала Интереса, закрепления менеджером за собой клиента и автозавершения всех задач и взаимодействий по Интересу. Подсказывает менеджеру, что должно быть указано при успешном завершении Интереса.

Триггер контроля за указанием потенциала Интереса, закреплением клиента за менеджером и завершения всех активностей

Руководитель включает контроль потенциала интереса, который автоматически рассчитывается по выручке (отгрузке) по всем заказам клиента в рамках Интереса.

Триггер контроля потенциала Интереса по выручке (отгрузке)

Руководитель включает триггер контроля 100% оплаты и 100% отгрузки по всем заказам Интереса. Это позволит проконтролировать менеджера в случае ручного завершения им Интереса.

Триггер контроля 100% оплаты и отгрузки при завершении Интереса

Этап Интерес потерян

Руководитель включает триггер для автозавершения всех задач и взаимодействий по Интересу в случае его потери, а также обязательное указание причины потерю.

Триггер автозавершения активностей и контроля заполнения причины потери Интереса

Руководитель включает триггер для согласования потери Интереса. В случае, если руководитель не будет согласен — он вернет Интерес в работу на одно из состояний.

Триггер согласования Руководителем потери Интереса