Описания дополнительных настроек и прав доступа

Для корректной работы пользователей с ограниченными правами в объединенных конфигурациях с УТ, КА, ERP необходимо провести дополнительную настройку прав доступа.

В объединенной конфигурации с УТ, КА, ERP появился ряд новых объектов, а также изменена методология использования ряда типовых объектов. В связи с этим нужно дополнить наборы групп доступа пользователей.

Настройка пользователей, «групп доступа» и «профилей групп доступа» осуществляется в разделе «НСИ и администрирование», подраздел «Настройки пользователей и прав».

Для удобства настройки прав доступа в объединенную конфигурацию добавлены предопределенные профили групп доступа для подсистемы CRM. Рекомендуется использовать данные профили или создать свои по подобию.

В списке профилей групп доступа добавлена группа с именем «Подсистема CRM».

Профили, входящие в эту группу, можно разбить на 2 вида — дополнительные профили к типовым профилям основной конфигурации и «самостоятельные» профили CRM.

Дополнительные профили:

• Маркетолог CRM (дополнительный).
• Менеджер по закупкам CRM (дополнительный).
• Менеджер по продажам CRM (дополнительный).
• Руководитель отдела продаж CRM (дополнительный).
• Менеджер по управлению запасами CRM (дополнительный).
• Ответственный за ведение партнеров CRM (дополнительный).
• Ответственный за ведение взаимодействий CRM (дополнительный).

Профили групп доступа CRM

• Управление проектами.
• Управление бизнес процессами.
• Управление маркетингом (CRM).
• Отправка SMS (дополнительный).
• Обмен с MS Outlook и MS Exchange.
• Импорт из файлов (дополнительный).
• Администрирование базы знаний (CRM).
• Внешний пользователь (для анкетирования).
• Создание общих шаблонов документов CRM.
• Передача дел ответственному (дополнительный).

Отдельно выделено два служебных профиля

• Все роли CRM (служебный).

Профиль «Все роли CRM (служебный)» включает в себя все роли подсистемы CRM. Это служебный профиль. Используйте его только в случае проблем с настройками прав CRM и только временно!

• Базовые права и настройка (дополнительный).

Профиль «Базовые права и настройка (дополнительный)», помимо базовых прав, включает в себя права на настройку подсистемы CRM (изменение констант, справочников и т. п.).

Дополнительные профили содержат дополнительные роли, необходимые для нормального функционирования подсистемы CRM в объединенной конфигурации. Их нужно использовать совместно с типовыми группами прав доступа. Например, для пользователей группы Менеджеры отдела продаж, помимо типового профиля «Менеджер по продажам», необходимо использовать профиль «Менеджер по продажам CRM (дополнительный)» и т. д.

Важно!

В объединенной конфигурации более тесная связь с механизмами взаимодействий, электронной почтой, каналами рекламных воздействий и т.п. Поэтому всем пользователям необходимо для корректной работы иметь права, содержащиеся в типовом профиле «Ответственный за ведение взаимодействий (дополнительный)». А так же необходимо использовать профиль «Ответственный за ведение взаимодействий CRM (дополнительный)».

Для каждого профиля групп доступа создается как минимум одна группа доступа, в которой указываются пользователи, входящие в эту группу. Для основных профилей групп доступа CRM автоматически при первом запуске создаются соответствующие «группы доступа». При необходимости можно создать дополнительные группы доступа. Для этого удобно использовать режим копирования элементов справочника «Группы доступа». Например, скопировать группу доступа «Менеджер отдела продаж», переименовать ее в «Менеджер отдела продаж (CRM доп.)» и сменить профиль на «Менеджер по продажам CRM (дополнительный)». При этом все пользователи группы «Менеджер отдела продаж» уже будут скопированы в новую группу.

Если в информационной базе используются ограничения по группам доступа партнеров (контрагентов), необходимо в список разрешенных групп добавить пустую строку. Это требуется для работы с документами, где может быть не заполнен клиент. Например, для работы с Интересами по потенциальным клиентам.

Важно!

В объединенной конфигурации добавлена роль «Базовые права (Модуль CRM)» — данная роль обязательная для любого пользователя объединенной конфигурации, независимо от того, использует он подсистему CRM или она у него отключена. Роль включает в себя только базовые объекты подсистемы 1C:CRM и не влияет на настроенные ограничения прав доступа (RLS).

Данная роль автоматически добавляется к типовых группам доступа, но если по каким-то причинам у пользователей она не указана — сделайте это самостоятельно.

Для пользователей, у которых есть права на создание и редактирование справочников, должна быть доступна роль «Добавление и изменение базовой нормативно-справочной информации (CRM)».

Важно!

Для корректной работы функционала CRM в объединенных решениях должна быть включена настройка «Звонки, SMS, встречи и запланированные взаимодействия». Она находится в разделе «НСИ и администрирование—>Администрирование—>Органайзер». После завершения работы процедур перехода с типового продукта на объединенное решение необходимо убедиться, что эта настройка установлена.

Настройка «Звонки, SMS, встречи и запланированные взаимодействия»