Показатель «Качество клиентской базы»

Зачем нужен показатель «Качество клиентской базы»?

В статье «Преднастроенные показатели работы» дана информация по использованию системы показателей. В решении 1С:CRM есть показатели, которые настраиваются обособленно. Одним из таких является «Качество клиентской базы». Он отражает, насколько полно сотрудники заносят информацию о клиентах в CRM-систему. Полнота этой информации зависит от того, в каком статусе относительно нашей организации находится тот или иной клиент.

Например, в статусе «Новый» мы можем знать только название юридического лица клиента (и то не всегда), его телефон, почту и имя человека, с которым общаемся. В статусе «Активный» мы знаем существенно больше. Всю полезную информацию о клиенте необходимо вносить в CRM-систему.

Показатель заполненности клиентской базы

Использование показателя в ежедневной работе

Для установки показателя необходимо указать правила расчета. Разработчики упростили процесс настройки и предложили готовые предзаполненные шаблоны.

Пользователь может увидеть расчет показателя по конкретному клиенту/контактному лицу клиента, зайдя в его карточку и кликнув на значение показателя:

Показатель заполненности клиентской базы в карточке клиента

В открывшемся окне отображается карточка клиента:

• заполненные пункты — зеленым цветом;
• незаполненные пункты — серым цветом

Если показатель не может быть рассчитан для данного клиента, отображается информация о действиях, которые необходимо выполнить для этого.

Предупреждение о действиях для настройки показателя

Цветовые обозначения показателя:

— показатель не может быть рассчитан — нет назначенных правил расчета или не указан статус работы с клиентом;

— показатель рассчитан, красный цвет говорит о том, что полнота заполнения составляет менее 50% по назначенным правилам;

— показатель рассчитан, желтый цвет говорит о том, что полнота заполнения составляет от 50% до 70% по назначенным правилам;

— показатель рассчитан, зеленый цвет говорит о том, что полнота заполнения составляет более 70% по назначенным правилам.

Пользователь может внести необходимую информацию в карточку клиента и пересчитать значение показателя вручную, нажав на гиперссылку «Пересчитать сейчас».

Сообщение о пересчете показателя в карточке клиента

Указание правил для расчета показателя

Пользователь с полными правами может назначить новые или изменить существующие правила расчета показателя. Наиболее простой способ — из карточки клиента.

Создание и расчет показателя из карточки клиента

В открывшемся окне необходимо проставить для каждого статуса работы с клиентами правила расчета:

Настройка правил расчета процента заполненности реквизитов клиента

Рекомендуется использовать готовые шаблоны правил и уточнить их в дальнейшем при необходимости:

Готовые шаблоны правил расчета показателей

Редактирование правила выполняется по двойному клику на него. Для каждого правила указывается вес в %. Сумма весов всех правил в рамках одного статуса клиента всегда составляет 100%.

Настроенный показатель «Качество клиентской базы» входит в общую систему показателей и анализируется, как другие показатели.

• Преднастроенные показатели работы
• Роль «Менеджер»
• Роль «Руководитель». Назначение показателей менеджерам
• Роль «Руководитель». Контроль и анализ с помощью монитора показателей.