1С:CRM 3.1.27.11 (01.10.2023)

Соисполнители в Интересах

Часто при ведении длительной сделки с клиентом появляется потребность в разделении задач с другими исполнителями для ускорения процесса продажи. Для работы над одним Интересом более одного сотрудника был разработан механизм добавления Соисполнителей — других менеджеров, их помощников или даже работников других подразделений.

В форму Интереса добавлена команда «Соисполнители», открывающая список для добавления новых сотрудников:

Форма «Соисполнители»

Любого из соисполнителей можно сделать Ответственным за Интерес. Ответственный при этом всегда может быть только один. Соисполнители обладают всеми правами ответственного за интерес.

Интересы, которые находятся в соисполнении у нескольких пользователей, в АРМ «Мои продажи» отображаются с дополнительной индикацией — .

Отображение Интереса с соисполнителями в АРМ «Мои продажи»

Такие Интересы становятся доступны в АРМ «Мои продажи» и «Поддержка» у каждого соисполнителя.

В Мастере приема обращений добавлен флаг «добавить себя в соисполнители». Он появляется в том случае, если Интерес создается на другого пользователя:

Флаг «добавить себя в соисполнители»

В ряд действий триггеров, таких как:

• отправить E-mail;
• отправить SMS;
• создать задачу;
• создать напоминание
добавлена возможность указывать Соисполнителей.

Подробнее в статье Соисполнители в Интересах.

Развитие Базы знаний

В Базу знаний добавлено представление статей в новом дизайне. А также новые настройки и возможности, улучшающие и упрощающие ведение Базы знаний.

Все поля ввода и отображения статей Базы знаний переведены на HTML. Это позволяет, как в Почте, использовать все возможности форматирования, вставлять таблицы и тексты из интернета с сохранением стиля, ссылок.

Скопированная таблица с сайта с сохранением форматирования

По многочисленным пожеланиям клиентов добавлена возможность упростить процесс наполнения статей и в целом работу с Базой знаний. Добавлены новые настройки:

Настройки работы с базой знаний

Отключение состояний статей

Для упрощения ведения Базы знаний добавлена возможность отключить использование состояний статей — настройка Использовать состояния статей. При использовании состояний улучшено поведение системы для каждого варианта. Например, черновики статей нельзя добавлять в ответы клиентам. Личные статьи не видны другим пользователям, кроме администраторов Базы знаний.

Утверждение ответа при записи

Добавлена настройка Утверждать ответ сразу. При включении этой настройки ответ утверждается при записи автоматически, минуя другие состояния. При этом вручную можно задать любой статус.

Отключение вариантов ответов

Настройка Использовать варианты ответов позволяет упростить ведение Базы знаний, отключив список ответов. В этом режиме будет только один вариант.

Ответственный за базу знаний

В качестве ответственного за ведение Базы знаний теперь можно назначить как конкретного Пользователя, так и Роль.

Указание периода актуальности ответа

Бывает, что ответы базы знаний актуальны только определенный период времени. Например, новые условия поддержки вступят в действие только с начала следующего года. Или описание некой функциональности не актуально до выхода новой версии продукта. В таблицу ответов добавлены колонки Дата начала и Дата окончания. При наступлении Даты начала ответ автоматически переводится в состояние Утверждено, а при наступлении Даты окончания становится Устарело.

Подробнее в статье Использование базы знаний.

Поддержка голосового ввода

Распознавание речи теперь доступно в 1С:CRM. Вводите текст писем и задач голосом, пополняйте Базу знаний, выполняйте поиск и многое другое!

Голосовой ввод доступен во всех значимых формах:

• в электронной почте и рассылках,
• в Мастере принятия обращений,
• в базе знаний,
• в быстром вводе ленты клиента, контактного лица, потенциального клиента,
• при вводе сообщений и в быстрых ответах в Диалогах,
• во взаимодействиях,
• в заметках,
• в задачах и поручениях,
• в полях поиска в АРМ и списках,
• и во многих других местах.

Используется 1С:Распознавание речи — облачный сервис, расширяющий возможности платформы «1С:Предприятие» по автоматическому преобразованию речи в текст.

Распознается русский и английский языки. Сервис позволяет реализовать в бизнес-приложениях качественную расшифровку аудио без нагрузки на оборудование пользователя.

Для включения опции необходимо зайти в Настройки — Настройки системы — Общие настройки (CRM) — Работа с речью:

Настройки работы с речью

Распознавание может выполняться как в облачном сервисе, так и локально. Использование облачного сервиса распознавания речи позволяет получать текстовую расшифровку аудио без нагрузки на оборудование пользователя. Данная услуга платная (есть бесплатный тестовый пакет). Использование распознавания речи в локальном режиме не тарифицируется, но задает достаточно высокие требования к оборудованию.

Подробнее в статье Голосовой помощник ввода.

Улучшения при работе с Потенциальными клиентами

Связывание потенциальных клиентов

Бывают ситуации, когда нет необходимости создавать Клиента, например, нет данных о предприятии или непонятно — станет ли компания реальным клиентом. Но при этом нужно общаться с несколькими контактными лицами и хочется как-то связать их вместе. Для решения этой задачи был добавлен механизм связывания потенциальных клиентов.

Для связывания нескольких потенциальных клиентов вместе необходимо зайти в карточку Потенциального клиента и по гиперссылке «Связанные потенциальные клиенты» выбрать команду «Связать потенциальных клиентов».

Связывание потенциальных клиентов

В открывшемся окне выбрать нужного потенциального клиента, после чего он добавится в список.

Также связать потенциальных клиентов между собой можно в списке Потенциальных клиентов, выбрав нескольких и выполнив команду контекстного меню «Связать потенциальных клиентов».

При переводе одного из связанных потенциальных клиентов в клиента/контактное лицо, все связанных с ним потенциальные клиенты также привязываются к данному клиенту или клиенту и контактному лицу.

Подробнее в статье Потенциальные клиенты.

Добавление нескольких потенциальных клиентов к Интересу

Реализована возможность добавить к Интересу несколько потенциальных клиентов в том случае, если они связаны между собой.

Для добавления потенциального клиента в Интерес необходимо на форме такого Интереса выбрать команду «Добавить связанного потенциального клиента»:

Добавить связанного потенциального клиента

В открывшемся окне необходимо установить флаг напротив нужного потенциального клиента. Он появится в разделе контактов в Интересе:

Отображение добавленного в Интерес потенциального клиента

Через окно «Добавить связанного потенциального клиента» можно осуществить связывание потенциальных клиентов. Для этого необходимо выбрать команду «Связать потенциальных клиентов». Это действие аналогично связыванию в форме потенциального клиента.

Подробнее в статье Потенциальные клиенты.

Отключение автосоздания потенциальных клиентов

В прошлых релизах 1C:CRM не было возможности отключить создание потенциальных клиентов (или клиентов) при поступлении внешних взаимодействий.

По многочисленным пожеланиям добавлена возможность отключить автоматическое создание потенциальных клиентов/клиентов для выбранных учетных записей.

Во всех источниках обращений добавлен вариант «Не создавать»:

Настройка создания потенциального клиента/клиента из лида

Подробнее в статье Потенциальные клиенты.

Поиск и удаление дублей потенциальных клиентов

В механизм поиска, замены и удаление дублей клиентов и контактных лиц добавлен поиск по справочнику Потенциальные клиенты.

Подробнее о механизме в статье.

Переработка механизма напоминаний

Одна из целей доработки механизма напоминаний — предоставить возможность пользоваться платформенным центром оповещений для показа напоминаний подсистемы CRM. Это позволит выводить напоминания в том же окне, где выводятся типовые оповещения. Особенно это актуально в объединенных решениях и при использовании Модуля CRM:

Типовое окно вывода оповещений

При этом останется и текущий вариант вывода напоминаний в отдельном окне, режим можно будет задать при помощи новой настройки:

Новые настройки оповещений

При обновлении на релиз останется вариант «В отдельном окне», а для новых баз по умолчанию будет установлен режим «В центре оповещений».

Другим важным изменением является переработка архитектуры хранения напоминаний. В старом механизме присутствовало избыточное хранение старых напоминаний, что могло влиять на производительность и комфортность работы пользователей в базах. Приходилось периодически чистить старые данные или даже отказываться от использования механизма.

Новый механизм не хранит избыточную информацию и оперативно удаляет из базы неактуальные данные по напоминаниям.

Электронная почта

Загрузка почты за период

При подключении новой учетной записи электронной почты теперь не требуется вручную указывать дату начальной загрузки электронных писем. Вместо этого дата начальной загрузки будет установлена автоматически за неделю от текущей даты.

Реализована возможность вручную загрузить ранее неполученные письма с возможностью выбора периода загрузки. В обработке можно указать, следует ли программе обрабатывать загружаемые письма как Новые.

Обработка по загрузке писем за период

В процессе получения почты отображается индикация прогресса загрузки писем.

Индикация ошибок отправки писем

Бывают ситуации, когда письма по какой-то причине не удается отправить. Например, в них неверно указан получатель или есть проблемы с почтовым сервером. И ранее было сложно понять — почему письма в папке исходящих «застряли». Информация об ошибках была доступна лишь в Журнале регистрации, доступ к которому есть только у администраторов.

Теперь информация по ошибкам отправки писем доступна всем пользователям непосредственно в Почтовом менеджере и форме письма.

Если в папке есть письма с ошибками отправки, она отображается красным цветом с индикацией числа сбойных писем:

Выделение папки со сбойными письмами

В списке писем такие письма тоже будут отображаться красным цветом.

В панели предпросмотра письма и в форме исходящего письма будет выведена информация по ошибке отправки:

Сообщение об ошибке отправки письма в предпросмотре

Сообщение об ошибке отправки в форме письма

Статусы писем при ответе или пересылке

Решена проблема с очисткой статусов писем после пересылки или ответа на письмо. Ранее статус исходного письма мог очищаться.

Улучшение работы с тегами

Тегам добавлена возможность задать цвет. На всех формах теги теперь выводятся раскрашенными:

Теги на форме письма

В Почтовом менеджере реализована возможность указывать до 3 тегов непосредственно в списке писем, не открывая их:

Теги в списке писем

Отображение в Мастере приема текста письма или другого обращения

При приеме обращения из электронного письма, заявки, звонка, сообщения мессенджера в Мастере приема обращений добавлено отображения текста обращения:

Отображение текста письма в Мастере приема обращений

По умолчанию текст скрыт и отображается при нажатии пиктограммы «треугольник» около ссылки на документ.

Пересылка писем как вложение

Реализована возможность переслать письмо (или несколько писем) как вложения.

Для пересылки необходимо выделить такие письма и в в контекстном меню выбрать пункт «Переслать как вложения»:

Переслать несколько писем, как вложения

Откроется новое письмо с вложениями — требуемыми письмами.

Вид писем во вложении

По нажатию пиктограммы «» они отображаются идентично файлам:

Вид окна с вложениями на форме письма По значку «» письма можно сохранить на диск.

Прочее в Почте

• Теперь при вводе нескольких Интересов на основании письма оно отображается в Ленте каждого интереса, а не только последнего.
• Введена новая персональная настройка в разделе «Электронная почта» — Закрывать письмо-основание после отправки ответа:

Настройка «Закрывать письмо-основание после отправки ответа»

• В форме исходящего письма Адресная книга теперь открывается по кликам на команды «Кому», «Копия» и «Скрытая копия».

Высокочастотные ФИО

Добавлен новый справочник «Высокочастотные ФИО», предназначенный для хранения перечня популярных фамилий, имен и отчеств.

Открыть его можно из формы настроек Клиентов:

Команда открытия списка «Высокочастотных ФИО»

Справочник уже заполнен большим количеством данных из поставляемого макета, но его можно дополнять самостоятельно.

Механизм решает 2 задачи — ускорение ввода в полях ФИО и более корректное разбиение Наименования на составляющие ФИО.

При вводе данных в полях ФИО по первым символам выводится подсказка из списка наиболее подходящих значений:

Подсказка при вводе ФИО

Такая подсказка используется в формах Клиента, Контакта, Потенциального клиента, в Мастере приема обращений.

Для разбивки Наименования на составные части (фамилия, имя и отчество), добавлена специальная команда в область ФИО. Теперь порядок следования составных частей ФИО не имеет значения, разбивка будет выполнена корректно: одинаково правильно будет выполнена разбивка и для «Иванов Сергей Юрьевич», и для «Сергей Юрьевич Иванов», и даже для «Юрьевич Иванов Сергей».

Разбивка наименования на ФИО

Разбивка может сработать некорректно, если есть дубли данных. Например, если отчество пишется так же, как фамилия. В следующих релизах алгоритм будет улучшаться.

Орфография в HTML

Для полей HTML в письмах, рассылках и Базе знаний добавлена проверка орфографии.

Новый механизм умеет выделять слова с ошибками и подсказывает варианты исправления через контекстное меню:

Контекстная подсказка при орфографической ошибке

При проверке открывается отдельная панель для исправления ошибок по тексту:

Панель проверки орфографии

Интересы и Мастер приема обращений

Оптимизация времени открытия Интереса

Форма Интереса очень насыщенная, на ней много таблиц, списков и прочей информации. Все это нагружает систему и форма начинает открываться медленно.

Дизайн формы Интереса был переработан для ускорения открытия формы интереса. Часть информации, которая не нужна постоянно — не выводится на форму сразу при открытии, а генерируется, когда к ней обращаются.

Такая отложенная инициализация формы позволяет значительно ускорить первоначальное открытие Интереса.

Журнал документов по Интересу

В панель ленты Интереса добавлена команда открытия журнала документов по Интересу:

Команда вывода журнала документов по Интересу

Команда открывает Журнал с отбором по всем документам этого Интереса:

Журнал документов по Интересу

Новая настройка «Основной сценарий»

В настройки Мастера приема обращений и персональные настройки пользователя добавлена новая — Основной сценарий:

Настройка «Основной сценарий»

Ранее подставлялся первый подходящий под условия сценарий, что было неудобно пользователям.

АРМ «Мои продажи» и «Поддержка»

В АРМ «Мои продажи» и «Поддержка» реализовано выделение обращений со статусом Новое при помощи картинок синего цвета. Прочие обращения выводятся с картинками серого цвета:

Выделение обращений в состоянии «Новое»

Это позволяет фокусировать свое внимание на новых обращениях.

Фильтр по времени для завершенных Интересов

Ранее в колонках «Завершено успешно» и «Завершено неудачно» всегда выводится полный список завершенных Интересов. При длительном использовании программы там накапливается большое количество документов.

Теперь фильтр по времени распространяется и на колонки завершенных Интересов, но в «обратную сторону». Например, если в фильтре стоит отбор «+Месяц», для колонок завершенных интересов он будет работать как «-Месяц», то есть будут отображаться документы, завершенные за последние 30 дней. Аналогично для отбора за неделю, 3 дня и т. д.

Воронки продаж

Переработан механизм хранения данных Воронок продаж. Ранее в базу писались данные по всем видам документов, по которым теоретически можно было построить Воронку продаж, даже если воронки по этим документам еще не были созданы и настроены. В результате в базе накапливался большой объем неиспользуемой информации (особенно в объединенных решениях).

Теперь данные пишутся только по тем видам документов, что указаны хотя бы в одном этапе какой-то Воронки.

Реализовано автоматическое поддержание актуальности видов документов, которые могут быть включены в этапы воронки продаж. Поэтому для воронок с типом По лидам и документам исключается ситуация, когда в базу записываются данные, не связанные с этапом и никогда не попадающими в Воронку.

Диалоги

Выполнена доработка обмена сообщениями для WhatsApp через webhook — реализована поддержка картинок, видео, геотегов.

Улучшена стабильность получения сообщений и файлов в Диалогах, например, когда имя файла на арабском языке.

Реализовано отображение наименования клиента в форме Диалогов в случае, если по нему настроено ограничение доступа на уровне записей. Ранее выводилась «битая» ссылка. Теперь выводится наименование клиента и информация о том, что нет доступа, у пользователя не будет возможности отправить сообщение или выполнить другое действие таким клиентам.

В Лентах Клиентов, Интересов и т.д. запрещено удалять Диалоги.

Телемаркетинг

Добавлен новый отчет «Анализ телемаркетинга по звонкам и интересам».

Добавлено поле «Контакт строкой» для загрузки контактов клиентов, которых нет в базе. Ранее можно было загрузить только «Клиент строкой», а их контакты терялись.

Бизнес-процессы

В форме Поручения сделано запоминание последнего варианта адресации — на Пользователя или на Роль. В следующий раз при вводе поручения сразу откроется тот же список для выбора.

Теперь при использовании бизнес-процесса объекта, подключенного к документам, отрабатывает настройка обязательности ввода определенных документов на этапах (как и в случае «обычного» бизнес-процесса). Ранее для бизнес-процесса объекта настройка игнорировалась.

Исправлена ошибка удаления карт маршрутов бизнес-процессов при выгрузке данных из 1CFresh и дальнейшей загрузке данных в отдельно стоящую базу 1C:CRM.

Триггеры

Добавлены новые действия триггеров:

• Отправить сообщение в мессенджер.
• Переадресация электронных писем.
• Изменить этап бизнес-процесса объекта. Описание настройки данного действия добавлено в статью Примеры настройки механизма триггеров.

В форме настройки сценария продаж добавлена возможность копирования или переноса триггера на другие этапы или в другие сценарии:

Копирование триггера

Прочее

Выполнена оптимизация работы полнотекстового поиска в АРМ Телефония и списке телефонных звонков.

В списке и форме правил обработки обращений добавлен вывод списка аккаунтов, в которых это правило используется (если их более одного). Это может помочь в решении — создавать новое, уникальное для аккаунта, правило или использовать его совместно с другими аккаунтами. Например, в случае совместного использования настройка На пользователя в очереди распределяет обращения из всех аккаунтов, где подключено правило. Теперь это будет видно более наглядно.

В списке клиентов для колонок с контактной информацией реализовано создание писем и совершение звонков при двойном клике по ячейке, без открытия формы. Контактная информация подсвечивается:

Вывод контактной информации в списке клиентов

Для справочника «Физические лица» добавлены механизмы защиты персональных данных (паспортных данных, контактной информации), которые используются в других типовых продуктах 1С, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N152-ФЗ «О персональных данных»:

• Реализована настройка регистрации и просмотра событий доступа к персональным данным.
• Добавлена возможность ввести для физических лиц документ «Согласие на обработку персональных данных».
• Доступно автоматическое удаление персональных данных по истечению срока действия согласия или при его отсутствии.

В документ «Отсутствие сотрудника» добавлены дополнительные проверки ситуаций, когда замещающего сотрудника нужно самого подменить на время кем-то. Сделана возможность автоматически разбить документ на 2-3 документа по периодам отсутствия и замещения разными сотрудниками. Если было выполнено такое разбиение, то в форме документа «Отсутствие сотрудника» будет выведено дерево связанных документов.

Для пользователей с ограниченными правами на редактирование клиентов разрешено в форме Клиента (доступной в режиме «только просмотр») вводить взаимодействия и прочие данные в Ленте, если на это есть права.

В форму справочника «Проекты» добавлена команда для открытия списка интересов, связанных с проектом (по аналогии с документом Телемаркетинг). Добавлена возможность на основании Проекта ввести документ «Отчет о работе».

Доработаны механизмы связывания писем с заявками при использовании Email-трекинга Roistat.

В справочнике «Источники получения заявок» для типа виджета «Почтовое сообщение» разрешено добавлять произвольные поля в настройку тела письма.

Система лицензирования переведена на версию СЛК 3.0.33.

Исправлены найденные ошибки.