Электронная почта

• Почтовый клиент
• Папки электронных писем
• Потоки доставки электронной почты
• Удаление писем на почтовом сервере через IMAP
• Команды списка писем
• Персональные настройки пользователя
• Создание нового письма
• Адресная книга
• Вложения в письмо
• Прикрепление писем в список вложений
• Добавление в письмо вложения из интереса
• Создание подписи по умолчанию
• Получение писем
• Оповещения о новых письмах
• Поиск писем и фильтры
• Просмотр цепочки писем в переписке
• Как настроить автоматическую сортировку входящих писем
• Настройка автоответчика для персональной учетной записи

Почтовый клиент

В эпоху соцсетей и мессенджеров кажется, что век электронной почты заканчивается. Но у электронных писем есть преимущества:

• Клиенту можно написать, зная его адрес, в соцсетях и мессенджерах начать первым переписку с клиентом бывает затруднительно.
• Клиенты не ждут мгновенной реакции на email, поэтому обработка электронной почты выполняется в любое время.
• В почтовом ящике удобно искать историю переписки с клиентом.

С электронной почтой можно работать в системе 1С:CRM. Для этого в решение встроен почтовый клиент АРМ Почта.

Встроенный почтовый клиент поддерживает протоколы SMTP, IMAP и POP3. Переписка с клиентами, контактными лицами сохраняется в информационной базе. История переписки с клиентом доступна из карточки клиента или Интереса.

Прежде чем начать работу в почтовом клиенте, необходимо настроить учетную запись. Подробнее в статье «Настройка учетных записей электронной почты».

АРМ Почта открывается с помощью команд Главное → Почта, Клиенты → Почта или Органайзер → Почта.

Папки электронных писем

Все письма хранятся в папках. При подключении почтового ящика автоматически создаются папки: «Входящие», «Обработанные», «Черновики», «Исходящие», «Отправленные», «Удаленные», «Нежелательная почта». Эти папки удалить нельзя.

Новые полученные письма попадают в папку «Входящие». Отсюда можно переместить письмо в папку «Обработанные», «Удаленные» или «Нежелательная почта». Для сортировки писем по темам нужно создать новые папки. Для перехода к странице редактора папок:

• выберите почтовый ящик в области «Почтовые папки»;
• откройте контекстное меню (нажатием правой кнопки мыши);
• выберите команду Управление папками.

Редактирование почтовых папок

Сопоставление папок

При подключении учетной записи в 1С:CRM система по умолчанию попробует проставить папки. Если при сопоставлении какая-то папка не будет найдена, система предложит выбрать.

Сопоставление папки вручную при подключении учетной записи

Также в системе 1С:CRM изменяются стандартные папки. В настройках учетной записи для каждой папки можно установить соответствие папок и переименовать их.

Переименование папок

Система дает возможность пользователю выполнить гибкую настройку: указать, какая папка в программе какую роль будет играть.

Настройка синхронизации почтовых папок

В системе 1С:CRM синхронизируется вся структура папок и писем между почтовым клиентом и сервером. При настройке считываются все доступные папки и можно указать — на какие папки подписаться для их синхронизации.

Синхронизация включается в форме учетной записи электронной почты:

Настройка синхронизации почтовых папок

Потоки доставки электронной почты

Поток — отдельное регламентное задание по доставке линии почты.

Доставку почты в системе 1С:CRM можно запустить в 10 раздельных потоках.

Для чего это нужно?

Для отдела продаж или сопровождения необходимо, чтобы письма быстро доставлялись. А для других отделов достаточно получения почты пару раз в день. Для этого учетные записи разделяются на разные потоки.

Многопоточность позволяет комфортно организовать работу разных подразделений.

Для использования потоков в системе необходимо включить опцию «‎Использовать потоки доставки электронной почты» (Настройки → Настройки системы → Органайзер → Почта).

Использование потоков в системе

После включения опции все учетные записи по умолчанию будут расположены в первом потоке. Затем пользователь может переместить учетные записи в нужные потоки, в зависимости от бизнес-задач.

Настройка потоков доставки

Для доставки почты по потокам используется регламентное задание «Получение и отправка электронных писем Поток...». По умолчанию включено регламентное задание только для Потока 1. Остальные включаются вручную по мере использования.

Регламентные задания

Команды списка писем

Основные команды

— Для создания Личной задачи, Поручения и запуска произвольного процесса.

В зависимости от активной папки учетной записи состав командной панели может меняться.

Пометку важности и отметку о прочтении письма можно установить:

• используя командную панель;
• через контекстное меню письма;
• кликая мышкой в соответствующих ячейках.

Установка пометок

Электронные письма можно сортировать по:

• важности,
• признаку прочтения,
• наличию вложений.

Сортировка писем по признаку прочтения

Пользователю с правами администратора доступен переход к списку учетных записей электронной почты из АРМ Почта:

Настройка учетных записей

Персональные настройки пользователя

Персональные настройки пользователя открываются из АРМ Почта.

Персональные настройки пользователя

В персональных настройках указывается:

• основная учетная запись электронной почты;
• отправка писем, с помощью регламентного задания или сразу;
• показ вложений.

Таймаут отметки о прочтении — пользователь может изменить время, через которое система пометит выделенное письмо как прочитанное.

При установке нулевого значения письмо будет считаться прочитанным только после открытия.

Настройки почты

В персональных настройках указываются дополнительные настройки по уведомлениям для отправляемых сообщений, а также основные подписи учетных записей.

Дополнительные настройки

В АРМ Почта доступны три режима просмотра:

• обычный;
• горизонтальный (удобен при использовании небольших мониторов);
• вертикальный (удобен при использовании широкоформатных мониторов).

Режим просмотра

Команда Просмотр письма включен/отключен отключает и включает просмотр текста писем.

Просмотр текста письма

Вложения писем отображаются внизу окна с иконками типов файлов (письмо, документ Microsoft Word, PDF-файл) и открываются кликом. Сохраняются все файлы командой Сохранить все вложения.

Работа с вложениями

Для сохранения конкретного вложения используется контекстное меню:

Сохранение конкретного вложения

В настройках учетной записи есть возможность задать ограничение по объему вложений в исходящее письмо:

Настройка учетной записи

Данное ограничение распространяется суммарно на все файлы вложений в одно письмо.

Предупреждение по ограничению объема вложений

Создание нового письма

Создание нового письма

В полях «Кому» и «Копия» пользователь указывает начало имени или адреса электронной почты адресата. Программа сама попытается найти получателя среди потенциальных клиентов, клиентов, контактных лиц или пользователей программы. При помощи кнопки «Скрыть/показать получателей письма» можно просмотреть список получателей письма.

Отображение получателей письма

Когда письмо требуется отправить нескольким получателям, их адреса можно указать через запятую.

Адресная книга

При подборе получателя письма можно воспользоваться Адресной книгой. Для этого нужно использовать гиперссылку «Кому», «Копия» или «Скрытая».

Открытие Адресной книги

В Адресной книге выполнить поиск получателя. При выборе нужного получателя его email перенесется в список адресатов.

После выполнения команды «ОК» информация о выбранных получателях будет перенесена в список получателей электронного письма.

В поле «Тема» следует ввести тему письма, а в поле «Описание» — текст письма. В текст письма можно добавить картинки или прикрепить файлы к письму, выполнив команду Добавить вложение.

Создание нового письма

Группы получателей писем

Список групп получателей редактируется в персональных настройках пользователей. Группы могут быть персональные и общие, доступные всем пользователям базы.

Группы получателей

Затем группы можно использовать при создании электронного письма, подбирая их из адресной книги.

Вложения в письмо

Вложения в письмо можно вставлять, используя способ Drag-and-drop.

Прикрепление файлов при помощи табличной части.

Для отображения табличной части нужно выполнить команду «Показать вложения таблицей».

Показ вложений

Табличная часть будет отображаться в правой части письма. Вернуться к отображению вложений списком можно по команде «Показать вложения списком».

Показ вложений

В письмо можно добавить таблицу и картинку, используя команду Вставка картинки из буфера.

Вставка картинки и таблицы в письмо

Изменить стиль текста письма можно с помощью команд для редактирования.

Прикрепление писем в список вложений

Для добавления писем необходимо нажать на кнопку «Показать вложение таблицей»:

Показ вложений

Далее нажать на значок письма и выбрать письма:

Письмо как вложение

Добавление письма в список вложений

Письмо с вложением будет доставлено получателю в формате .eml:

Электронное письмо — вложение

Добавление в письмо вложения из интереса

В письмо можно добавить файлы, прикрепленные к Интересу:

Файлы в ленте Интереса

Для этого необходимо создать письмо из Интереса:

Написание письма из Интереса

Выбрать файлы для вложения:

Добавление вложений из интереса в письмо

Так же добавлять вложения можно из раздела «Почта», если к письму привязан интерес.

Добавление файлов из интереса в список вложений письма

Редактирование текста письма

Создание подписи по умолчанию

Создаем в Настройках учетной записи. Подпись учетной записи по умолчанию используется в том случае, когда у пользователя не настроена подпись в персональных настройках почты.

Использование подписи учетной записи по умолчанию

При создании подписи можно использовать обычный текст или HTML, а также использовать её в новых письмах.

Создание подписи учетной записи по умолчанию

Для отправки нового письма необходимо выполнить команду Отправить.

Использование шаблонов писем

Шаблоны помогают упростить и автоматизировать отправку однотипных писем.

В письме выполните команду Из шаблона и выберите нужный.

Заполнение из шаблона

Автотекст в шаблонах подписи писем

Для добавления автотекста в шаблоны писем необходимо зайти в Настройку учетной записи, нажать на гиперссылку «Настройка подписей» и раскрыть существующий шаблон или создать новый.

Настройка учетных записей

Настройка учетных записей

Настройка подписей

Добавление автотекста в шаблон подписей

Добавление подписи к электронному письму через персональные настройки

Для автоматической подстановки подписи в электронные письма необходимо добавить подпись в Персональных настройках пользователя.

Подпись электронного письма

Добавление имени отправителя при отправке письма с общего почтового ящика

Для общей учетной записи почты есть возможность добавить имя отправителя в персональных настройках пользователя. Для этого нужно зайти в Настройки и в разделе Сервис открыть Персональные настройки пользователя.

Персональные настройки пользователя

Далее перейти на вкладку Электронная почта и в табличной части в столбце Имя отправителя указать необходимого пользователя.

Добавление имени отправителя для общего почтового ящика

Получение писем

Система автоматически проверяет почтовые ящики и загружает новые письма (период загрузки почты настраивается администратором в регламентном задании «Получение и отправка электронных писем»). При необходимости можно запустить проверку почтового ящика вручную, для этого нужно выполнить команду Отправить/получить письма.

В подсистеме 1C:CRM реализован механизм блокировки учетных записей — в регистре сведений «Заблокированные для получения учетные записи».

Данная блокировка включается автоматически, если по какой-то причине произошел сбой во время выполнения регламентного задания по получению/отправке почты по конкретной учетной записи.

Например, не было связи с почтовым сервером, неверно настроены данные для подключения к учетной записи. По прошествии 1 часа очередное регламентное задание удаляет заблокированную учетную запись из регистра и пробует выполнить получение/отправку письма повторно.

Если это не удается — учетная запись снова помещается в регистр сведений «Заблокированные для получения учетные записи», чтобы не останавливать получение/отправку писем для других учетных записей электронной почты.

Администратор может вручную удалить заблокированную учетную запись из регистра и тем самым включить её снова для отправки/получения писем регламентным заданием.

Кнопка получения почты

В АРМ Почта можно получать почту не для всех электронных ящиков, а для конкретных. Для этого при выполнении команды Отправить/получить письма нужно выбрать конкретный ящик электронной почты.

Получение почты для конкретного ящика

Для каждого почтового ящика также указывается время последней загрузки почты.

Дата и время загрузки почты

При открытии входящего электронного письма в поле «От» можно увидеть данные отправителя. При сопоставлении адреса отправителя с клиентом в системе, данные о клиенте отобразятся в поле «Контакт».

В письме отображаются прикрепленные файлы и картинки.

Входящее электронное письмо

Для ответа на входящее электронное письмо нужно использовать команду Ответить. Если в письме несколько получателей, используйте команду Ответить всем.

Ответ на входящее письмо

Настройка автоматической сортировки входящих писем

С помощью механизма сортировки можно настроить переадресацию письма на другой адрес по условию.

Автоматическая сортировка входящих писем

Например, добавляем условие «Тема содержит „Продажа“» и электронный адрес, на который надо переслать письмо. Срабатывает автоматическая сортировка и письмо, не отображаясь в почтовом клиенте, пересылается на указанный email.

Другой пример: надо, чтобы письма, содержащие слова «заказ», «заказать», «выставить счет», «счет» автоматически отправлялись в папку «Для отдела продаж». Для этого необходимо описать требуемое в условии, отметить «помещать в папку» и создать папку «Для отдела продаж».

Оповещения о новых письмах

На форме Персональных настроек пользователя можно включить функцию «Оповещать о новых входящих письмах».

Оповещения о новых письмах

Если новых писем будет немного, оповещение будет создано на каждое пришедшее с возможностью быстро перейти к тексту. Если много — будет создано одно общее оповещение с указанием количества новых писем и возможностью перейти в АРМ Почта.

Поиск писем и фильтры

Поиск

В почтовом менеджере есть быстрый поиск писем, а также фильтры:

• Простой поиск.
• Расширенный поиск.
• Быстрый — выполняет поиск писем по всем значениям.

Быстрый поиск

Форма простого и расширенного поиска открывается по команде Фильтр.

В форме «Простой поиск» есть настройк по периоду и полям: «Отправитель», «Получатель», «Тема», «Текст письма», «Ответственный», только по непрочитанным письмам.

Простой поиск

Форма «Расширенный поиск» — подберет письма по указанному периоду, по одному из выбранных полей. Выбрать «Вид сравнения» и прописать значение. Так же поиск работает только по непрочитанным письмам.

Расширенный поиск

Просмотр цепочки писем в переписке

Для просмотра цепочки писем в переписке необходимо воспользоваться командой «Структура подчиненности документа».

Просмотр цепочки писем

Цепочка писем ведется внутри единой базы 1C:CRM, неважно, от какой учетной записи было отправлено письмо.

При ответе подставляется идентификатор цепочки, даже если учетная запись не та, на которую отправили письмо.

Ответ на письмо с другого почтового ящика

Исходящее письмо с другого почтового ящика в цепочке писем

При выборе привязки текущего письма к цепочке возможно выбрать цепочку писем из других учетных записей (если такие письма доступны пользователю).

Привязка цепочки писем к новому письму

Как настроить автоматическую сортировку входящих писем

Для сортировки входящих писем по темам можно использовать папки «Обработанные», «Удаленные», «Нежелательная почта» или добавить свои папки.

Чтобы входящие письма автоматически попадали в нужную папку, необходимо настроить правила сортировки. Для этого нужно:

• выбрать почтовый ящик в области «Почтовые папки»;
• открыть контекстное меню (нажатием правой кнопки мыши);
• выбрать команду Создать правила сортировки.

Следующие шаги для настройки:

• выбрать папку в поле «Помещать в папку»;
• настроить правила фильтрации;
• в поле «Условие» выбрать правило фильтрации.

Настройка правила сортировки электронной почты

При выполнении заданных условий письмо автоматически будет распределено в нужную папку.

Для применения нового правила к ранее загруженным письмам необходимо:

1. выбрать почтовый ящик;
2. открыть контекстное меню;
3. выполнить команду «Применить правила обработки»;
4. выбрать правило обработки, папку и нажать «Применить».

Создание правил сортировки по домену электронной почты

Удаление писем

При переносе в папку «Удаленные» письма автоматически помечаются на удаление. Удаление из информационной базы происходит стандартными средствами 1С.

Перенос писем в папку «Удаленные»

Автоматическая пометка писем «на удаление»

При пометке письма «на удаление» в других папках, оно автоматически попадает в папку «Удаленные».

Настройка автоответчика для персональной учетной записи

Необходимо зайти в «Настройки учетных записей», нажать на гиперссылку «Настройки доступа» и указать необходимого пользователя. После этого нажать на гиперссылку «Настройка автоответчика».

Настройка автоответчика

Настройка автоответчика