Импорт клиентов

База клиентов может быть импортирована в программу из файла как при начале работы с программой, так и при ее использовании. Вместе с клиентской базой могут быть загружены активные сделки (в базе CRM сделка называется «Интерес клиента»).

Окно настроек импорта открываеться с помощью команды Клиенты → Импорт клиентов из файла (в сервисе Fresh Настройки → Импорт данных). Команда импорта доступна только пользователю с полными правами.

Файл должен содержать таблицу. Для загрузки подходят файлы, подготовленные в MS Excel, а также текстовые файлы, в которых данные разделены пробелом, запятой или точкой с запятой.

Важно, чтобы каждая строка таблицы содержала данные одного клиента, а в каждой колонке таблицы хранились значения одного поля. Пример файла для загрузки можно скачать по команде Пример файла.

Импорт клиентов из файла

Сопоставление полей

В 1С:CRM клиент может быть зарегистрирован как юридическое или физическое лицо. У клиентов разных видов отличается структура полей, поэтому перед тем, как начать сопоставление полей, необходимо указать: будут загружаться из файла юридические или физические лица.

Перед импортом необходимо настроить сопоставление колонок в файле с полями справочников в 1С:CRM. При этом некоторые поля являются обязательными. Например, для импорта Контакта необходимо настроить соответствие для его поля Ф.И.О. При импорте сделок обязательным является указание даты ближайшего запланированного взаимодействия с клиентом.

Выбор поля справочника

Если нужное поле справочника отсутствует в списке, с помощью команды «Новое поле» можно создать новое поле справочника.

Добавление нового поля справочника

Значения полей по умолчанию

Перед началом процедуры импорта данных в поле «Группа» можно указать папку справочника Клиенты, в которую будут загружены новые клиенты.

В поле «Ответственный» нужно указать пользователя, который будет назначен ответственным менеджером загружаемых клиентов. Если файл содержит Ф.И.О. менеджера, сопоставляем поле файла с полем «Основной менеджер (клиент)». Тогда при импорте будет выполнен поиск в базе CRM пользователя с указанными в файле Ф.И.О. Если пользователь не найдется, в качестве ответственного будет использоваться пользователь, указанный в поле «Ответственный».

Перед импортом интересов клиентов необходимо в поле «Сценарий продажи» выбрать сценарий, по которому будет выполняться работа с загруженными интересами.

Импорт данных

При импорте выполняется поиск Клиентов в базе. Поиск выполняется в несколько шагов:

1. Если в файле указаны ИНН или ИНН и КПП, выполняется поиск по данным полям.

2. Если на шаге 1 клиент найден не был и включена опция «При импорте исключать дублирование по номеру телефона», то выполняется поиск клиента по телефону.

3. Если на шаге 2 клиент найден не был и включена опция «При импорте исключать дублирование по электронной почте», выполняется поиск клиента по его e-mail.

4. Если на предыдущих шагах клиент найден не был, поиск выполняется по его наименованию.

Если Клиент в базе не найден, создается новый клиент. В найденных же клиентах загружаются значения только импортируемых полей.

При импорте Контактов клиентов также выполняется поиск, но только среди Контактов импортируемого клиента. Поиск происходит также в несколько шагов:

1. Если включена опция «При импорте исключать дублирование по номеру телефона», выполняется поиск клиента по телефону.

2. Если на шаге 1 клиент найден не был и включена опция «При импорте исключать дублирование по электронной почте», выполняется поиск клиента по его e-mail.

3. Если на предыдущих шагах контакт найден не был, выполняется поиск по его наименованию.

Если Контакт в базе не найден, создается новый Контакт импортируемого Клиента. В найденных же Контактах загружаются значения только импортируемых полей.

При импорте Интересов поиск выполняется по значению поля «Тема», поиск выполняется среди Интересов импортируемого Клиента.