Независимый учет партнеров и контрагентов

В «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» и «1С:CRM: Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2» существуют два справочника, которые содержат информацию о клиентах:

• Партнеры содержит управленческую информацию о контрагентах (например, организационную структуру).
• Контрагенты содержит регламентированную информацию (ИНН,КПП, банковские счета и прочее).

Партнер не всегда соответствует юридическому лицу, а может нести в себе информацию о холдинге или розничной сети.

Как правило, на каждое юридическое лицо создается 1 карточка Партнера и 1 привязанная к ней карточка Контрагента. Бывает, когда одному партнеру соответствует несколько контрагентов (холдинг). В этом случае можно сформировать сводную аналитику в целом, указывая не всех контрагентов, входящих в холдинг, а Партнера.

Можно отключить управленческий учет по Партнерам, в этом случае работа будет вестись только со справочником Контрагенты, который будет объединять в себе обе сущности: и Партнера, и Контрагента.

Включение управленческого учета по Партнерам

Включение управленческого учета по Партнерам

Если сторонняя компания представляет собой холдинг, работающий от нескольких юридических лиц, или имеет в своем составе не одну торговую точку, то следует включать возможность независимо вести партнеров и контрагентов.